UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT
PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
January 30, 2012
Date of Report
(Date of earliest event reported)

 

GENWORTH FINANCIAL, INC.
(Exact name of registrant as specified in its charter)

 
					
Delaware	 	001-32195	 	33-1073076	
(State or other jurisdiction
of incorporation)	 	(Commission
File Number)	 	(I.R.S. Employer
Identification No.)	

6620 West Broad Street, Richmond, VA	 	23230	
(Address of principal executive offices)	 	(Zip Code)	
(804) 281-6000
(Registrant’s telephone number, including area code)
N/A
(Former name or former address, if changed since last report)

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions (see General Instruction A.2 below):
 
¨	Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)	
 
¨	Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)	
 
¨	Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))	
 
¨	Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))	

 

Item 2.02	Results of Operations and Financial Condition.	
On November 3, 2011, Genworth Financial, Inc. (the “Company”) furnished its financial supplement for the quarter ended September 30, 2011 on a Current Report on Form 8-K. Beginning in the fourth quarter of 2011, the Company changed its operating business segments to better align its businesses. Under the new structure, the Company operates through three divisions: Insurance and Wealth Management, Mortgage Insurance and Corporate and Runoff. Under these divisions, there are six operating business segments. The Insurance and Wealth Management Division includes the following operating business segments: U.S. Life Insurance (which includes the life insurance, long-term care insurance and fixed annuities businesses), International Protection (which includes the lifestyle protection insurance business) and Wealth Management. The Mortgage Insurance Division includes the following operating business segments: International Mortgage Insurance and U.S. Mortgage Insurance. The Corporate and Runoff Division includes the Runoff segment and Corporate and Other activities. The Runoff segment primarily includes variable annuities, Medicare supplement insurance and institutional products. Corporate and Other activities include interest and other debt financing expenses, other corporate income and expenses not allocated to the segments and other non-core businesses. These changes will allow the Company to sharpen its focus on common aspects within each group of businesses while taking advantage of current financial synergies. A revised financial supplement for the quarter ended September 30, 2011 reflecting the realigned segment reporting structure is furnished as Exhibit 99.1 to this Current Report on Form 8-K and is hereby incorporated by reference in this Item 2.02.
The revisions to the financial supplement relate solely to the presentation of segment specific disclosures (and do not reflect any subsequent accounting changes or fourth quarter results) and have no effect on the Company’s previously reported results of operations, financial condition or cash flows.
The information contained in this Current Report on Form 8-K (including the exhibit) is being furnished and shall not be deemed “filed” for the purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), or otherwise subject to the liabilities of that Section. The information contained in this Current Report on Form 8-K shall not be incorporated by reference into any registration statement or other document pursuant to the Securities Act of 1933, as amended, or the Exchange Act, except as shall be expressly set forth by specific reference in any such filing.
 
Item 9.01	Financial Statements and Exhibits.	
The following material is furnished as an exhibit to this Current Report on Form 8-K:

Exhibit
Number	  	Description of Exhibit	
		
99.1	  	Financial Supplement for the quarter ended September 30, 2011, reflecting changes in segment reporting structure.	
 
2

SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

	 		 	GENWORTH FINANCIAL, INC.	
				
Date: January 30, 2012	 		 	By:	 	/s/ Amy R. Corbin	
	 		 		 	Amy R. Corbin	
	 		 		 	Vice President and Controller	
	 		 		 	(Principal Accounting Officer)	
 
3

Exhibit Index

Exhibit
Number	  	Description of Exhibit	
		
99.1	  	Financial Supplement for the quarter ended September 30, 2011, reflecting changes in segment reporting structure.	
 
4

Table of Contents
Exhibit 99.1

Table of Contents
 GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011

Table of Contents	  	Page	 	
Investor Letter	  	 	3	  	
Use of Non-GAAP Measures and Selected Operating Performance Measures	  	 	4	  	
Financial Highlights 	  	 	5	  	
		
Third Quarter Results	  				
Net Income	  	 	7	  	
Net Operating Income (Loss) by Segment	  	 	8	  	
Consolidated Net Income (Loss) by Quarter	  	 	9	  	
Net Operating Income (Loss) by Segment by Quarter	  	 	10	  	
Consolidated Balance Sheets	  	 	11-12	  	
Consolidated Balance Sheets by Segment	  	 	13-14	  	
Deferred Acquisition Costs Rollforward	  	 	15	  	
		
Quarterly Results	  				
Net Operating Income and Sales—Insurance and Wealth Management Division	  	 	17-30	  	
Net Operating Income and Sales—Mortgage Insurance Division	  	 	32-57	  	
Net Operating Loss and Sales—Corporate and Runoff Division	  	 	59-66	  	
		
Additional Financial Data	  				
Investments Summary	  	 	68	  	
Fixed Maturity Securities Summary	  	 	69	  	
Commercial Mortgage Loans Summary	  	 	70-71	  	
General Account GAAP Net Investment Income Yields	  	 	72	  	
Net Investment Gains (Losses), Net of Taxes and Other Adjustments—Detail	  	 	73	  	
		
Reconciliations of Non-GAAP Measures	  				
Reconciliation of Operating Return On Equity (ROE)	  	 	75	  	
Reconciliation of Expense Ratio	  	 	76	  	
Reconciliation of Core Premiums	  	 	77	  	
Reconciliation of Core Yield	  	 	78	  	
		
Corporate Information	  				
Industry Ratings	  	 	80-81	  	
Note:
Unless otherwise noted, references in this financial supplement to net income (loss), net income (loss) per share, net operating income (loss), net operating income (loss) per share, book value and book value per common share should be read as net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders, net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per share, net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders, net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per share, book value available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders and book value available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per share, respectively.
 
2

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Dear Investor,
In conjunction with Genworth’s realignment announced in fourth quarter 2011, the third quarter financial supplement has been re-presented to reflect the following changes:
 
 	1)	Reflects new divisions:	
 
 	a.	Insurance and Wealth Management Division	
 
 	i.	U.S. Life Insurance segment	
 
 	1.	Life Insurance	
 
 	2.	Long-Term Care	
 
 	3.	Fixed Annuities	
 
 	ii.	International Protection segment	
 
 	iii.	Wealth Management segment	
 
 	b.	Mortgage Insurance Division	
 
 	i.	International Mortgage Insurance segment	
 
 	1.	Canada	
 
 	2.	Australia	
 
 	3.	Other Countries	
 
 	ii.	U.S. Mortgage Insurance segment	
 
 	c.	Corporate and Runoff Division	
 
 	i.	Runoff segment (includes non-strategic products primarily consisting of variable annuity, institutional and Medicare supplement insurance products)	
 
 	ii.	Corporate and Other	
 
 	2)	Life Insurance In-Force (page 23): Whole life insurance has been combined with term life insurance reflecting products no longer being sold by the company.	
 
 	3)	International Protection segment (page 28): Revised sales by region to reflect how the business is currently being managed.	
 
 	4)	Medicare supplement insurance business which was previously reported in the long-term care insurance business is now reported in the Runoff segment (page 63).	
 
 	5)	The home equity access business which was previously reported in the long-term care business is now reported in Corporate and Other (page 66).	
The revisions to the financial supplement relate solely to the presentation of segment specific disclosures and do not reflect any subsequent accounting changes or fourth quarter results.
Once again, thank you for your continued interest in Genworth Financial.
Please feel free to call with any questions or comments.
Regards,
Georgette Nicholas
Investor Relations
804 662.2248
 
3

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Use of Non-GAAP Measures
This financial supplement includes the non-GAAP ( 1) financial measure entitled “net operating income (loss).” The chief operating decision maker evaluates segment performance and allocates resources on the basis of net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders. The company defines net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders as income (loss) from continuing operations excluding net income attributable to noncontrolling interests, after-tax net investment gains (losses) and other adjustments and infrequent or unusual non-operating items. The company excludes net investment gains (losses) and infrequent or unusual non-operating items because the company does not consider them to be related to the operating performance of the company’s segments and Corporate and Other activities. A component of the company’s net investment gains (losses) is the result of impairments, the size and timing of which can vary significantly depending on market credit cycles. In addition, the size and timing of other investment gains (losses) can be subject to the company’s discretion and are influenced by market opportunities, as well as asset-liability matching considerations. Infrequent or unusual non-operating items are also excluded from net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders if, in the company’s opinion, they are not indicative of overall operating trends. While some of these items may be significant components of net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders in accordance with GAAP, the company believes that net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders and measures that are derived from or incorporate net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders, including net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share on a basic and diluted basis, are appropriate measures that are useful to investors because they identify the income (loss) attributable to the ongoing operations of the business. However, net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders and net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share on a basic and diluted basis are not substitutes for net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders or net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share on a basic and diluted basis determined in accordance with GAAP. In addition, the company’s definition of net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders may differ from the definitions used by other companies. There were no infrequent or unusual non-operating items excluded from net operating income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders during the periods presented other than a $106 million tax benefit related to separation from the company’s former parent recorded in the first quarter of 2010. The table on page 8 of this financial supplement reflects net operating income (loss) as determined in accordance with accounting guidance related to segment reporting, and a reconciliation of net operating income (loss) of the company’s segments and Corporate and Other activities to net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders for the three and nine months ended September 30, 2011 and 2010. The financial supplement includes other non-GAAP measures management believes enhances the understanding and comparability of performance by highlighting underlying business activity and profitability drivers. These additional non-GAAP measures are on pages 75 through 78 of this financial supplement.
Selected Operating Performance Measures
This financial supplement contains selected operating performance measures including “sales,” “assets under management” and “insurance in-force” or “risk in-force” which are commonly used in the insurance and investment industries as measures of operating performance.
Management regularly monitors and reports sales metrics as a measure of volume of new and renewal business generated in a period. Sales refer to: (1) annualized first-year premiums for term life, long-term care and Medicare supplement insurance; (2) new and additional premiums/deposits for universal and term universal life insurance, linked-benefits, spread-based and variable products; (3) gross flows and net flows, which represent gross flows less redemptions, for the wealth management business; (4) written premiums and deposits, gross of ceded reinsurance and cancellations, and premium equivalents, where the company earns a fee for administrative services only business, for the lifestyle protection insurance business; and (5) new insurance written for mortgage insurance. Sales do not include renewal premiums on policies or contracts written during prior periods. The company considers annualized first-year premiums, new premiums/deposits, gross and net flows, written premiums, premium equivalents and new insurance written to be a measure of the company’s operating performance because they represent a measure of new sales of insurance policies or contracts during a specified period, rather than a measure of the company’s revenues or profitability during that period.
Management regularly monitors and reports assets under management for the wealth management business, insurance in-force and risk in-force. Assets under management for the wealth management business represent third-party assets under management that are not consolidated in the company’s financial statements. Insurance in-force for the life, international mortgage and U.S. mortgage insurance businesses is a measure of the aggregate face value of outstanding insurance policies as of the respective reporting date. For the risk in-force in the international mortgage insurance business, the company has computed an “effective” risk in-force amount, which recognizes that the loss on any particular loan will be reduced by the net proceeds received upon sale of the property. Effective risk in-force has been calculated by applying to insurance in-force a factor of 35% that represents the highest expected average per-claim payment for any one underwriting year over the life of the company’s businesses in Canada, Australia and New Zealand. Risk in-force for the U.S. mortgage insurance business is the obligation that is limited under contractual terms to the amounts less than 100% of the mortgage loan value. The company considers assets under management for the wealth management business, insurance in-force and risk in-force to be a measure of the company’s operating performance because they represent a measure of the size of the business at a specific date which will generate revenues and profits in a future period, rather than a measure of the company’s revenues or profitability during that period.
This financial supplement also includes information related to loss mitigation activities for the U.S. mortgage insurance business. The company defines loss mitigation activities as rescissions, cancellations, borrower loan modifications, repayment plans, lender- and borrower-titled presales, claims administration and other loan workouts. Estimated savings related to rescissions are the reduction in carried loss reserves, net of premium refunds and reinstatement of prior rescissions. Estimated savings related to loan modifications and other cure related loss mitigation actions represent the reduction in carried loss reserves. For non-cure related actions, including   presales, the estimated savings represent the difference between the full claim obligation and the actual amount paid. The company believes that this information helps to enhance the understanding of the operating performance of the U.S. mortgage insurance business as loss mitigation activities specifically impact current and future loss reserves and level of claim payments.
These operating measures enable the company to compare its operating performance across periods without regard to revenues or profitability related to policies or contracts sold in prior periods or from investments or other sources.

(1)  	U.S. Generally Accepted Accounting Principles	
 
4

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Financial Highlights
(amounts in millions, except per share data)

Balance Sheet Data	  	September 30,
2011	 	  	June 30,
2011	 	  	March 31,
2011	 	  	December 31,
2010	 	  	September 30,
2010	 	
Total Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income	  	$	12,406	  	  	$	12,370	  	  	$	12,457	  	  	$	12,369	  	  	$	12,518	  	
Total accumulated other comprehensive income	  	 	3,872	  	  	 	2,062	  	  	 	1,620	  	  	 	1,492	  	  	 	2,484	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity	  	$	16,278	  	  	$	14,432	  	  	$	14,077	  	  	$	13,861	  	  	$	15,002	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Book value per common share	  	$	33.16	  	  	$	29.41	  	  	$	28.70	  	  	$	28.31	  	  	$	30.64	  	
Book value per common share, excluding accumulated other comprehensive income	  	$	25.27	  	  	$	25.21	  	  	$	25.40	  	  	$	25.26	  	  	$	25.57	  	
Common shares outstanding as of the balance sheet date	  	 	490.9	  	  	 	490.7	  	  	 	490.5	  	  	 	489.7	  	  	 	489.6	  	
		
 	  	Twelve months ended	 	
Twelve Month Rolling Average ROE	  	September 30,
2011	 	  	June 30,
2011	 	  	March 31,
2011	 	  	December 31,
2010	 	  	September 30,
2010	 	
GAAP Basis ROE	  	 	-1.2%	  	  	 	-0.7%	  	  	 	0.4%	  	  	 	1.1%	  	  	 	2.7%	  	
Operating ROE (1)	  	 	-0.1%	  	  	 	-0.7%	  	  	 	0.9%	  	  	 	1.0%	  	  	 	2.8%	  	
		
 	  	Three months ended	 	
Quarterly Average ROE	  	September 30,
2011	 	  	June 30,
2011	 	  	March 31,
2011	 	  	December 31,
2010	 	  	September 30,
2010	 	
GAAP Basis ROE	  	 	0.9%	  	  	 	-3.1%	  	  	 	2.6%	  	  	 	-5.2%	  	  	 	2.6%	  	
Operating ROE (1)	  	 	3.4%	  	  	 	-2.4%	  	  	 	3.2%	  	  	 	-4.3%	  	  	 	0.9%	  	

Basic and Diluted Shares	  	Three months ended
September 30,
2011	 	  	Nine months ended
September 30,
2011	 	
Weighted-average shares used in basic earnings per common share calculations	  	 	490.8	  	  	 	490.5	  	
Potentially dilutive securities:	  				  				
Stock options, restricted stock units and stock appreciation rights	  	 	1.7	  	  	 	3.2	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	
Weighted-average shares used in diluted earnings per common share calculations	  	 	492.5	  	  	 	493.7	  	

(1)  	See page 75 herein for a reconciliation of GAAP Basis ROE to Operating ROE.	
 
5

Table of Contents
Third Quarter Results
 
6

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Net Income
(amounts in millions)

 	  	Three months ended
September 30,	 	 	Nine months ended
September 30,	 	
 	  	    2011    	 	 	    2010    	 	 	    2011    	 	 	    2010    	 	
REVENUES:	  				 				 				 				
Premiums	  	$	1,461	  	 	$	1,447	  	 	$	4,353	  	 	$	4,387	  	
Net investment income	  	 	842	  	 	 	815	  	 	 	2,553	  	 	 	2,403	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(157	) 	 	 	105	  	 	 	(225	) 	 	 	(104	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	375	  	 	 	300	  	 	 	1,063	  	 	 	812	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	2,521	  	 	 	2,667	  	 	 	7,744	  	 	 	7,498	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	1,457	  	 	 	1,502	  	 	 	4,538	  	 	 	4,157	  	
Interest credited	  	 	194	  	 	 	212	  	 	 	599	  	 	 	636	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	510	  	 	 	472	  	 	 	1,524	  	 	 	1,446	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	190	  	 	 	227	  	 	 	572	  	 	 	590	  	
Interest expense	  	 	124	  	 	 	114	  	 	 	385	  	 	 	338	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	2,475	  	 	 	2,527	  	 	 	7,618	  	 	 	7,167	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	46	  	 	 	140	  	 	 	126	  	 	 	331	  	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	(19	) 	 	 	18	  	 	 	5	  	 	 	(80	) 	
Effective tax rate	  	 	-41.3	% 	 	 	12.9	% 	 	 	4.0	% 	 	 	-24.2	% 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	65	  	 	 	122	  	 	 	121	  	 	 	411	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	39	  	 	 	106	  	 	 	108	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	$	29	  	 	$	83	  	 	$	15	  	 	$	303	  	

7

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Net Operating Income (Loss) by Segment
(amounts in millions, except per share amounts)

 	  	Three months ended
September 30,	 	 	Nine months ended
September 30,	 	
 	  	    2011    	 	 	    2010    	 	 	    2011    	 	 	    2010    	 	
Insurance and Wealth Management Division	  				 				 				 				
U.S. Life Insurance segment:	  				 				 				 				
Life Insurance	  	$	72	  	 	$	33	  	 	$	196	  	 	$	102	  	
Long-Term Care	  	 	23	  	 	 	38	  	 	 	94	  	 	 	126	  	
Fixed Annuities	  	 	20	  	 	 	16	  	 	 	58	  	 	 	58	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total U.S. Life Insurance segment	  	 	115	  	 	 	87	  	 	 	348	  	 	 	286	  	
International Protection segment	  	 	25	  	 	 	28	  	 	 	75	  	 	 	52	  	
Wealth Management segment	  	 	12	  	 	 	8	  	 	 	35	  	 	 	29	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Insurance and Wealth Management Division	  	 	152	  	 	 	123	  	 	 	458	  	 	 	367	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mortgage Insurance Division	  				 				 				 				
International Mortgage Insurance segment:	  				 				 				 				
Canada	  	 	39	  	 	 	44	  	 	 	121	  	 	 	130	  	
Australia	  	 	41	  	 	 	48	  	 	 	147	  	 	 	150	  	
Other Countries	  	 	(7	) 	 	 	1	  	 	 	(14	) 	 	 	(15	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total International Mortgage Insurance segment	  	 	73	  	 	 	93	  	 	 	254	  	 	 	265	  	
U.S. Mortgage Insurance segment	  	 	(79	) 	 	 	(152	) 	 	 	(413	) 	 	 	(228	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Mortgage Insurance Division	  	 	(6	) 	 	 	(59	) 	 	 	(159	) 	 	 	37	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Corporate and Runoff Division	  				 				 				 				
Runoff segment	  	 	(11	) 	 	 	9	  	 	 	5	  	 	 	(4	) 	
Corporate and Other	  	 	(31	) 	 	 	(44	) 	 	 	(176	) 	 	 	(139	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Corporate and Runoff Division	  	 	(42	) 	 	 	(35	) 	 	 	(171	) 	 	 	(143	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	 	104	  	 	 	29	  	 	 	128	  	 	 	261	  	
					
ADJUSTMENTS TO NET OPERATING INCOME:	  				 				 				 				
Net investment gains (losses), net of taxes and other adjustments (1)	  	 	(75	) 	 	 	54	  	 	 	(113	) 	 	 	(64	) 	
Net tax benefit related to separation from the company’s former parent	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	106	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	29	  	 	 	83	  	 	 	15	  	 	 	303	  	
Add: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	39	  	 	 	106	  	 	 	108	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	$	65	  	 	$	122	  	 	$	121	  	 	$	411	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Earnings Per Share Data:	  				 				 				 				
Net income available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share	  				 				 				 				
Basic	  	$	0.06	  	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	0.62	  	
Diluted	  	$	0.06	  	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	0.61	  	
Net operating income per common share	  				 				 				 				
Basic	  	$	0.21	  	 	$	0.06	  	 	$	0.26	  	 	$	0.53	  	
Diluted	  	$	0.21	  	 	$	0.06	  	 	$	0.26	  	 	$	0.53	  	
Weighted-average shares outstanding	  				 				 				 				
Basic	  	 	490.8	  	 	 	489.5	  	 	 	490.5	  	 	 	489.1	  	
Diluted	  	 	492.5	  	 	 	493.9	  	 	 	493.7	  	 	 	493.9	  	

(1)  	See page 73 for details on net investment gains (losses), net of taxes and other adjustments.	
 
8

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Consolidated Net Income (Loss) by Quarter
(amounts in millions, except per share amounts)

 	 	2011	 	 	2010	 	
 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	 	$	1,461	  	 	$	1,455	  	 	$	1,437	  	 	$	4,353	  	 	$	1,467	  	 	$	1,447	  	 	$	1,470	  	 	$	1,470	  	 	$	5,854	  	
Net investment income	 	 	842	  	 	 	881	  	 	 	830	  	 	 	2,553	  	 	 	863	  	 	 	815	  	 	 	823	  	 	 	765	  	 	 	3,266	  	
Net investment gains (losses)	 	 	(157	) 	 	 	(40	) 	 	 	(28	) 	 	 	(225	) 	 	 	(39	) 	 	 	105	  	 	 	(139	) 	 	 	(70	) 	 	 	(143	) 	
Insurance and investment product fees and other	 	 	375	  	 	 	359	  	 	 	329	  	 	 	1,063	  	 	 	300	  	 	 	300	  	 	 	256	  	 	 	256	  	 	 	1,112	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	 	 	2,521	  	 	 	2,655	  	 	 	2,568	  	 	 	7,744	  	 	 	2,591	  	 	 	2,667	  	 	 	2,410	  	 	 	2,421	  	 	 	10,089	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	 	 	1,457	  	 	 	1,672	  	 	 	1,409	  	 	 	4,538	  	 	 	1,837	  	 	 	1,502	  	 	 	1,340	  	 	 	1,315	  	 	 	5,994	  	
Interest credited	 	 	194	  	 	 	204	  	 	 	201	  	 	 	599	  	 	 	205	  	 	 	212	  	 	 	211	  	 	 	213	  	 	 	841	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	 	 	510	  	 	 	514	  	 	 	500	  	 	 	1,524	  	 	 	519	  	 	 	472	  	 	 	499	  	 	 	475	  	 	 	1,965	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	 	 	190	  	 	 	197	  	 	 	185	  	 	 	572	  	 	 	166	  	 	 	227	  	 	 	179	  	 	 	184	  	 	 	756	  	
Interest expense	 	 	124	  	 	 	134	  	 	 	127	  	 	 	385	  	 	 	119	  	 	 	114	  	 	 	109	  	 	 	115	  	 	 	457	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	 	 	2,475	  	 	 	2,721	  	 	 	2,422	  	 	 	7,618	  	 	 	2,846	  	 	 	2,527	  	 	 	2,338	  	 	 	2,302	  	 	 	10,013	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	 	 	46	  	 	 	(66	) 	 	 	146	  	 	 	126	  	 	 	(255	) 	 	 	140	  	 	 	72	  	 	 	119	  	 	 	76	  	
Provision (benefit) for income taxes	 	 	(19	) 	 	 	(6	) 	 	 	30	  	 	 	5	  	 	 	(129	) 	 	 	18	  	 	 	(5	) 	 	 	(93	) 	 	 	(209	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	 	 	65	  	 	 	(60	) 	 	 	116	  	 	 	121	  	 	 	(126	) 	 	 	122	  	 	 	77	  	 	 	212	  	 	 	285	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	 	 	36	  	 	 	36	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	35	  	 	 	39	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	143	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	 	$	29	  	 	$	(96	) 	 	$	82	  	 	$	15	  	 	$	(161	) 	 	$	83	  	 	$	42	  	 	$	178	  	 	$	142	  	

Earnings (Loss) Per Share Data:	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Basic	 	$	0.06	  	 	$	(0.20	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	(0.33	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.09	  	 	$	0.36	  	 	$	0.29	  	
Diluted	 	$	0.06	  	 	$	(0.20	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	(0.33	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.08	  	 	$	0.36	  	 	$	0.29	  	
Weighted-average shares outstanding	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Basic	 	 	490.8	  	 	 	490.6	  	 	 	490.1	  	 	 	490.5	  	 	 	489.6	  	 	 	489.5	  	 	 	489.1	  	 	 	488.8	  	 	 	489.3	  	
Diluted	 	 	492.5	  	 	 	490.6	  	 	 	494.4	  	 	 	493.7	  	 	 	489.6	  	 	 	493.9	  	 	 	494.2	  	 	 	493.5	  	 	 	493.9	  	
 
9

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Net Operating Income (Loss) by Segment by Quarter
(amounts in millions, except per share amounts)

 	 	2011	 	 	2010	 	
 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Insurance and Wealth Management Division	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
U.S. Life Insurance segment:	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Life Insurance	 	$	72	  	 	$	72	  	 	$	52	  	 	$	196	  	 	$	42	  	 	$	33	  	 	$	32	  	 	$	37	  	 	$	144	  	
Long-Term Care	 	 	23	  	 	 	27	  	 	 	44	  	 	 	94	  	 	 	37	  	 	 	38	  	 	 	46	  	 	 	42	  	 	 	163	  	
Fixed Annuities	 	 	20	  	 	 	24	  	 	 	14	  	 	 	58	  	 	 	21	  	 	 	16	  	 	 	25	  	 	 	17	  	 	 	79	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total U.S. Life Insurance segment	 	 	115	  	 	 	123	  	 	 	110	  	 	 	348	  	 	 	100	  	 	 	87	  	 	 	103	  	 	 	96	  	 	 	386	  	
International Protection segment	 	 	25	  	 	 	25	  	 	 	25	  	 	 	75	  	 	 	19	  	 	 	28	  	 	 	12	  	 	 	12	  	 	 	71	  	
Wealth Management segment	 	 	12	  	 	 	13	  	 	 	10	  	 	 	35	  	 	 	11	  	 	 	8	  	 	 	10	  	 	 	11	  	 	 	40	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Insurance and Wealth Management Division	 	 	152	  	 	 	161	  	 	 	145	  	 	 	458	  	 	 	130	  	 	 	123	  	 	 	125	  	 	 	119	  	 	 	497	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mortgage Insurance Division	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
International Mortgage Insurance segment:	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	 	 	39	  	 	 	31	  	 	 	51	  	 	 	121	  	 	 	46	  	 	 	44	  	 	 	45	  	 	 	41	  	 	 	176	  	
Australia	 	 	41	  	 	 	54	  	 	 	52	  	 	 	147	  	 	 	55	  	 	 	48	  	 	 	59	  	 	 	43	  	 	 	205	  	
Other Countries	 	 	(7	) 	 	 	(3	) 	 	 	(4	) 	 	 	(14	) 	 	 	(3	) 	 	 	1	  	 	 	(11	) 	 	 	(5	) 	 	 	(18	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total International Mortgage Insurance segment	 	 	73	  	 	 	82	  	 	 	99	  	 	 	254	  	 	 	98	  	 	 	93	  	 	 	93	  	 	 	79	  	 	 	363	  	
U.S. Mortgage Insurance segment	 	 	(79	) 	 	 	(253	) 	 	 	(81	) 	 	 	(413	) 	 	 	(352	) 	 	 	(152	) 	 	 	(40	) 	 	 	(36	) 	 	 	(580	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Mortgage Insurance Division	 	 	(6	) 	 	 	(171	) 	 	 	18	  	 	 	(159	) 	 	 	(254	) 	 	 	(59	) 	 	 	53	  	 	 	43	  	 	 	(217	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Corporate and Runoff Division	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Runoff segment	 	 	(11	) 	 	 	12	  	 	 	4	  	 	 	5	  	 	 	34	  	 	 	9	  	 	 	(7	) 	 	 	(6	) 	 	 	30	  	
Corporate and Other	 	 	(31	) 	 	 	(76	) 	 	 	(69	) 	 	 	(176	) 	 	 	(45	) 	 	 	(44	) 	 	 	(53	) 	 	 	(42	) 	 	 	(184	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Corporate and Runoff Division	 	 	(42	) 	 	 	(64	) 	 	 	(65	) 	 	 	(171	) 	 	 	(11	) 	 	 	(35	) 	 	 	(60	) 	 	 	(48	) 	 	 	(154	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	 	 	104	  	 	 	(74	) 	 	 	98	  	 	 	128	  	 	 	(135	) 	 	 	29	  	 	 	118	  	 	 	114	  	 	 	126	  	
	 									
ADJUSTMENTS TO NET OPERATING INCOME (LOSS):	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment gains (losses), net of taxes and other adjustments	 	 	(75	) 	 	 	(22	) 	 	 	(16	) 	 	 	(113	) 	 	 	(26	) 	 	 	54	  	 	 	(76	) 	 	 	(42	) 	 	 	(90	) 	
Net tax benefit related to separation from the company’s former parent	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	106	  	 	 	106	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	 	 	29	  	 	 	(96	) 	 	 	82	  	 	 	15	  	 	 	(161	) 	 	 	83	  	 	 	42	  	 	 	178	  	 	 	142	  	
Add: net income attributable to noncontrolling interests	 	 	36	  	 	 	36	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	35	  	 	 	39	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	143	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	 	$	65	  	 	$	(60	) 	 	$	116	  	 	$	121	  	 	$	(126	) 	 	$	122	  	 	$	77	  	 	$	212	  	 	$	285	  	

Earnings (Loss) Per Share Data:	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders per common share	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Basic	 	$	0.06	  	 	$	(0.20	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	(0.33	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.09	  	 	$	0.36	  	 	$	0.29	  	
Diluted	 	$	0.06	  	 	$	(0.20	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.03	  	 	$	(0.33	) 	 	$	0.17	  	 	$	0.08	  	 	$	0.36	  	 	$	0.29	  	
Net operating income (loss) per common share	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Basic	 	$	0.21	  	 	$	(0.15	) 	 	$	0.20	  	 	$	0.26	  	 	$	(0.28	) 	 	$	0.06	  	 	$	0.24	  	 	$	0.23	  	 	$	0.26	  	
Diluted	 	$	0.21	  	 	$	(0.15	) 	 	$	0.20	  	 	$	0.26	  	 	$	(0.28	) 	 	$	0.06	  	 	$	0.24	  	 	$	0.23	  	 	$	0.25	  	
Weighted-average shares outstanding	 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Basic	 	 	490.8	  	 	 	490.6	  	 	 	490.1	  	 	 	490.5	  	 	 	489.6	  	 	 	489.5	  	 	 	489.1	  	 	 	488.8	  	 	 	489.3	  	
Diluted	 	 	492.5	  	 	 	490.6	  	 	 	494.4	  	 	 	493.7	  	 	 	489.6	  	 	 	493.9	  	 	 	494.2	  	 	 	493.5	  	 	 	493.9	  	
 
10

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Consolidated Balance Sheets
(amounts in millions)

   	  	September 30,
2011	 	  	June 30,
2011	 	  	March 31,
2011	 	  	December 31,
2010	 	  	September 30,
2010	 	
ASSETS	  			 	  				  				  				  				
Investments:	  			 	  				  				  				  				
Fixed maturity securities available-for-sale, at fair value	  	$	57,816	  	  	$	56,221	  	  	$	54,998	  	  	$	55,183	  	  	$	56,356	  	
Equity securities available-for-sale, at fair value	  	 	354	  	  	 	374	  	  	 	355	  	  	 	332	  	  	 	223	  	
Commercial mortgage loans	  	 	6,271	  	  	 	6,432	  	  	 	6,600	  	  	 	6,718	  	  	 	6,929	  	
Restricted commercial mortgage loans related to securitization entities	  	 	430	  	  	 	457	  	  	 	485	  	  	 	507	  	  	 	522	  	
Policy loans	  	 	1,556	  	  	 	1,542	  	  	 	1,480	  	  	 	1,471	  	  	 	1,480	  	
Other invested assets	  	 	5,626	  	  	 	3,301	  	  	 	3,752	  	  	 	3,854	  	  	 	5,320	  	
Restricted other invested assets related to securitization entities	  	 	377	  	  	 	379	  	  	 	376	  	  	 	372	  	  	 	378	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total investments	  	 	72,430	  	  	 	68,706	  	  	 	68,046	  	  	 	68,437	  	  	 	71,208	  	
Cash and cash equivalents	  	 	3,648	  	  	 	2,831	  	  	 	3,742	  	  	 	3,132	  	  	 	3,598	  	
Accrued investment income	  	 	725	  	  	 	693	  	  	 	794	  	  	 	733	  	  	 	760	  	
Deferred acquisition costs	  	 	7,359	  	  	 	7,362	  	  	 	7,334	  	  	 	7,256	  	  	 	7,055	  	
Intangible assets	  	 	626	  	  	 	692	  	  	 	713	  	  	 	741	  	  	 	647	  	
Goodwill	  	 	1,326	  	  	 	1,333	  	  	 	1,331	  	  	 	1,329	  	  	 	1,321	  	
Reinsurance recoverable	  	 	16,976	  	  	 	16,999	  	  	 	17,102	  	  	 	17,191	  	  	 	17,223	  	
Other assets	  	 	1,002	  	  	 	988	  	  	 	883	  	  	 	810	  	  	 	958	  	
Deferred tax asset	  	 	—  	  	  	 	1,291	  	  	 	1,188	  	  	 	1,100	  	  	 	867	  	
Separate account assets	  	 	9,794	  	  	 	11,452	  	  	 	11,807	  	  	 	11,666	  	  	 	11,063	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total assets	  	$	113,886	  	  	$	112,347	  	  	$	112,940	  	  	$	112,395	  	  	$	114,700	  	

 
11

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Consolidated Balance Sheets
(amounts in millions)

   	 	September 30,
2011	 	 	June 30,
2011	 	 	March 31,
2011	 	 	December 31,
2010	 	 	September 30,
2010	 	
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY	 			 	 				 				 				 				
Liabilities:	 			 	 				 				 				 				
Future policy benefits	 	$	31,745	  	 	$	31,177	  	 	$	30,872	  	 	$	30,717	  	 	$	30,758	  	
Policyholder account balances	 	 	26,480	  	 	 	26,115	  	 	 	26,399	  	 	 	26,978	  	 	 	27,714	  	
Liability for policy and contract claims	 	 	7,379	  	 	 	7,327	  	 	 	6,959	  	 	 	6,933	  	 	 	6,448	  	
Unearned premiums	 	 	4,210	  	 	 	4,563	  	 	 	4,529	  	 	 	4,541	  	 	 	4,492	  	
Other liabilities	 	 	6,755	  	 	 	5,637	  	 	 	6,189	  	 	 	6,085	  	 	 	6,949	  	
Borrowings related to securitization entities	 	 	414	  	 	 	452	  	 	 	489	  	 	 	494	  	 	 	502	  	
Non-recourse funding obligations	 	 	3,280	  	 	 	3,374	  	 	 	3,431	  	 	 	3,437	  	 	 	3,437	  	
Short-term borrowings	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	730	  	
Long-term borrowings	 	 	4,708	  	 	 	4,755	  	 	 	5,347	  	 	 	4,952	  	 	 	4,373	  	
Deferred tax liability	 	 	1,753	  	 	 	1,937	  	 	 	1,689	  	 	 	1,621	  	 	 	2,163	  	
Separate account liabilities	 	 	9,794	  	 	 	11,452	  	 	 	11,807	  	 	 	11,666	  	 	 	11,063	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities	 	 	96,518	  	 	 	96,789	  	 	 	97,711	  	 	 	97,424	  	 	 	98,629	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stockholders’ equity:	 			 	 				 				 				 				
Common stock	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	
Additional paid-in capital	 	 	12,117	  	 	 	12,110	  	 	 	12,101	  	 	 	12,095	  	 	 	12,084	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Accumulated other comprehensive income:	 			 	 				 				 				 				
Net unrealized investment gains (losses):	 			 	 				 				 				 				
Net unrealized gains on securities not other-than-temporarily impaired	 	 	1,579	  	 	 	352	  	 	 	77	  	 	 	21	  	 	 	730	  	
Net unrealized gains (losses) on other-than-temporarily impaired securities	 	 	(126	) 	 	 	(116	) 	 	 	(114	) 	 	 	(121	) 	 	 	(143	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net unrealized investment gains (losses)	 	 	1,453	  	 	 	236	  	 	 	(37	) 	 	 	(100	) 	 	 	587	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Derivatives qualifying as hedges	 	 	1,960	  	 	 	943	  	 	 	864	  	 	 	924	  	 	 	1,354	  	
Foreign currency translation and other adjustments	 	 	459	  	 	 	883	  	 	 	793	  	 	 	668	  	 	 	543	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total accumulated other comprehensive income	 	 	3,872	  	 	 	2,062	  	 	 	1,620	  	 	 	1,492	  	 	 	2,484	  	
Retained earnings	 	 	2,988	  	 	 	2,959	  	 	 	3,055	  	 	 	2,973	  	 	 	3,133	  	
Treasury stock, at cost	 	 	(2,700	) 	 	 	(2,700	) 	 	 	(2,700	) 	 	 	(2,700	) 	 	 	(2,700	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity	 	 	16,278	  	 	 	14,432	  	 	 	14,077	  	 	 	13,861	  	 	 	15,002	  	
Noncontrolling interests	 	 	1,090	  	 	 	1,126	  	 	 	1,152	  	 	 	1,110	  	 	 	1,069	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total stockholders’ equity	 	 	17,368	  	 	 	15,558	  	 	 	15,229	  	 	 	14,971	  	 	 	16,071	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities and stockholders’ equity	 	$	113,886	  	 	$	112,347	  	 	$	112,940	  	 	$	112,395	  	 	$	114,700	  	

 
12

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Consolidated Balance Sheet by Segment
(amounts in millions)

 	 	September 30, 2011	 	 	 	 	
 	 	U.S. Life
Insurance	 	 	International
Protection	 	 	Wealth
Management	 	 	International
Mortgage
Insurance	 	 	U.S. Mortgage
Insurance	 	 	Runoff	 	 	Corporate and
Other (1) 	 	 	Total	 	
ASSETS	 				 				 				 				 				 				 				 				
Cash and investments	 	$	53,524	  	 	$	2,018	  	 	$	40	  	 	$	8,985	  	 	$	2,775	  	 	$	4,855	  	 	$	4,606	  	 	$	76,803	  	
Deferred acquisition costs and intangible assets	 	 	7,376	  	 	 	420	  	 	 	406	  	 	 	342	  	 	 	55	  	 	 	640	  	 	 	72	  	 	 	9,311	  	
Reinsurance recoverable	 	 	15,713	  	 	 	33	  	 	 	—  	  	 	 	5	  	 	 	260	  	 	 	965	  	 	 	—  	  	 	 	16,976	  	
Deferred tax and other assets	 	 	362	  	 	 	183	  	 	 	98	  	 	 	107	  	 	 	70	  	 	 	109	  	 	 	73	  	 	 	1,002	  	
Separate account assets	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	9,794	  	 	 	—  	  	 	 	9,794	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total assets	 	$	76,975	  	 	$	2,654	  	 	$	544	  	 	$	9,439	  	 	$	3,160	  	 	$	16,363	  	 	$	4,751	  	 	$	113,886	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY	 				 				 				 				 				 				 				 				
Liabilities:	 				 				 				 				 				 				 				 				
Future policy benefits	 	$	31,690	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	55	  	 	$	—  	  	 	$	31,745	  	
Policyholder account balances	 	 	20,862	  	 	 	17	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	5,601	  	 	 	—  	  	 	 	26,480	  	
Liability for policy and contract claims	 	 	4,189	  	 	 	150	  	 	 	—  	  	 	 	499	  	 	 	2,486	  	 	 	55	  	 	 	—  	  	 	 	7,379	  	
Unearned premiums	 	 	571	  	 	 	639	  	 	 	—  	  	 	 	2,863	  	 	 	111	  	 	 	26	  	 	 	—  	  	 	 	4,210	  	
Non-recourse funding obligations	 	 	3,380	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(100	) 	 	 	3,280	  	
Deferred tax and other liabilities	 	 	5,146	  	 	 	508	  	 	 	46	  	 	 	690	  	 	 	(650	) 	 	 	(33	) 	 	 	2,801	  	 	 	8,508	  	
Borrowings and capital securities	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	543	  	 	 	—  	  	 	 	7	  	 	 	4,572	  	 	 	5,122	  	
Separate account liabilities	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	9,794	  	 	 	—  	  	 	 	9,794	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities	 	 	65,838	  	 	 	1,314	  	 	 	46	  	 	 	4,595	  	 	 	1,947	  	 	 	15,505	  	 	 	7,273	  	 	 	96,518	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stockholders’ equity:	 				 				 				 				 				 				 				 				
Allocated equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss)	 	 	7,624	  	 	 	1,300	  	 	 	498	  	 	 	3,140	  	 	 	1,193	  	 	 	1,014	  	 	 	(2,363	) 	 	 	12,406	  	
Allocated accumulated other comprehensive income (loss)	 	 	3,513	  	 	 	40	  	 	 	—  	  	 	 	614	  	 	 	20	  	 	 	(156	) 	 	 	(159	) 	 	 	3,872	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity	 	 	11,137	  	 	 	1,340	  	 	 	498	  	 	 	3,754	  	 	 	1,213	  	 	 	858	  	 	 	(2,522	) 	 	 	16,278	  	
Noncontrolling interests	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1,090	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1,090	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total stockholders’ equity	 	 	11,137	  	 	 	1,340	  	 	 	498	  	 	 	4,844	  	 	 	1,213	  	 	 	858	  	 	 	(2,522	) 	 	 	17,368	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities and stockholders’ equity	 	$	76,975	  	 	$	2,654	  	 	$	544	  	 	$	9,439	  	 	$	3,160	  	 	$	16,363	  	 	$	4,751	  	 	$	113,886	  	

(1)  	Includes inter-segment eliminations and non-core products.	
 
13

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Consolidated Balance Sheet by Segment
(amounts in millions)

 	 	June 30, 2011	 	
 	 	U.S. Life
Insurance	 	 	International
Protection	 	 	Wealth
Management	 	 	International
Mortgage
Insurance	 	 	U.S. Mortgage
Insurance	 	 	Runoff	 	 	Corporate and
Other (1) 	 	 	Total	 	
ASSETS	 				 				 				 				 				 				 				 				
Cash and investments	 	$	49,352	  	 	$	2,109	  	 	$	36	  	 	$	9,494	  	 	$	2,822	  	 	$	4,719	  	 	$	3,698	  	 	$	72,230	  	
Deferred acquisition costs and intangible assets	 	 	7,387	  	 	 	459	  	 	 	405	  	 	 	346	  	 	 	53	  	 	 	664	  	 	 	73	  	 	 	9,387	  	
Reinsurance recoverable	 	 	15,704	  	 	 	67	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	276	  	 	 	952	  	 	 	—  	  	 	 	16,999	  	
Deferred tax and other assets	 	 	314	  	 	 	218	  	 	 	94	  	 	 	141	  	 	 	897	  	 	 	75	  	 	 	540	  	 	 	2,279	  	
Separate account assets	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	11,452	  	 	 	—  	  	 	 	11,452	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total assets	 	$	72,757	  	 	$	2,853	  	 	$	535	  	 	$	9,981	  	 	$	4,048	  	 	$	17,862	  	 	$	4,311	  	 	$	112,347	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY	 				 				 				 				 				 				 				 				
Liabilities:	 				 				 				 				 				 				 				 				
Future policy benefits	 	$	31,122	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	55	  	 	$	—  	  	 	$	31,177	  	
Policyholder account balances	 	 	20,680	  	 	 	18	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	5,417	  	 	 	—  	  	 	 	26,115	  	
Liability for policy and contract claims	 	 	4,057	  	 	 	171	  	 	 	—  	  	 	 	539	  	 	 	2,506	  	 	 	54	  	 	 	—  	  	 	 	7,327	  	
Unearned premiums	 	 	562	  	 	 	744	  	 	 	—  	  	 	 	3,123	  	 	 	107	  	 	 	27	  	 	 	—  	  	 	 	4,563	  	
Non-recourse funding obligations	 	 	3,474	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(100	) 	 	 	3,374	  	
Deferred tax and other liabilities	 	 	3,668	  	 	 	521	  	 	 	32	  	 	 	673	  	 	 	199	  	 	 	(27	) 	 	 	2,508	  	 	 	7,574	  	
Borrowings and capital securities	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	591	  	 	 	—  	  	 	 	9	  	 	 	4,607	  	 	 	5,207	  	
Separate account liabilities	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	11,452	  	 	 	—  	  	 	 	11,452	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities	 	 	63,563	  	 	 	1,454	  	 	 	32	  	 	 	4,926	  	 	 	2,812	  	 	 	16,987	  	 	 	7,015	  	 	 	96,789	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stockholders’ equity:	 				 				 				 				 				 				 				 				
Allocated equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss)	 	 	7,821	  	 	 	1,293	  	 	 	503	  	 	 	3,042	  	 	 	1,262	  	 	 	1,016	  	 	 	(2,567	) 	 	 	12,370	  	
Allocated accumulated other comprehensive income (loss)	 	 	1,373	  	 	 	106	  	 	 	—  	  	 	 	887	  	 	 	(26	) 	 	 	(141	) 	 	 	(137	) 	 	 	2,062	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity	 	 	9,194	  	 	 	1,399	  	 	 	503	  	 	 	3,929	  	 	 	1,236	  	 	 	875	  	 	 	(2,704	) 	 	 	14,432	  	
Noncontrolling interests	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1,126	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1,126	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total stockholders’ equity	 	 	9,194	  	 	 	1,399	  	 	 	503	  	 	 	5,055	  	 	 	1,236	  	 	 	875	  	 	 	(2,704	) 	 	 	15,558	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total liabilities and stockholders’ equity	 	$	72,757	  	 	$	2,853	  	 	$	535	  	 	$	9,981	  	 	$	4,048	  	 	$	17,862	  	 	$	4,311	  	 	$	112,347	  	

(1)  	Includes inter-segment eliminations and non-core products.	
 
14

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Deferred Acquisition Costs Rollforward
(amounts in millions)

 	  	U.S. Life
Insurance	 	 	International
Protection	 	 	Wealth
Management	 	  	International
Mortgage
Insurance	 	 	U.S. Mortgage
Insurance	 	 	Runoff	 	 	Corporate and
Other (1) 	 	  	Total	 	
Unamortized balance as of June 30, 2011	  	$	6,381	  	 	$	344	  	 	$	—  	  	  	$	278	  	 	$	41	  	 	$	569	  	 	$	—  	  	  	$	7,613	  	
Costs deferred	  	 	166	  	 	 	24	  	 	 	—  	  	  	 	29	  	 	 	6	  	 	 	12	  	 	 	—  	  	  	 	237	  	
Amortization, net of interest accretion (1)	  	 	(54	) 	 	 	(34	) 	 	 	—  	  	  	 	(24	) 	 	 	(4	) 	 	 	(32	) 	 	 	—  	  	  	 	(148	) 	
Impact of foreign currency translation	  	 	—  	  	 	 	(24	) 	 	 	—  	  	  	 	(24	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	  	 	(48	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Unamortized balance as of September 30, 2011	  	 	6,493	  	 	 	310	  	 	 	—  	  	  	 	259	  	 	 	43	  	 	 	549	  	 	 	—  	  	  	 	7,654	  	
Effect of accumulated net unrealized investment (gains) losses	  	 	(290	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(5	) 	 	 	—  	  	  	 	(295	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Balance as of September 30, 2011	  	$	6,203	  	 	$	310	  	 	$	—  	  	  	$	259	  	 	$	43	  	 	$	544	  	 	$	—  	  	  	$	7,359	  	

(1)  	Amortization, net of interest accretion, includes $(39) million of amortization related to net investment gains (losses) for the policyholder account balances.	
 
15

Table of Contents
Insurance and Wealth Management Division
 
16

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Net Operating Income—Insurance and Wealth Management Division
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	959	  	  	$	961	  	 	$	948	  	 	$	2,868	  	 	$	973	  	 	$	981	  	 	$	987	  	 	$	1,002	  	 	$	3,943	  	
Net investment income	  	 	675	  	  	 	701	  	 	 	669	  	 	 	2,045	  	 	 	681	  	 	 	655	  	 	 	657	  	 	 	634	  	 	 	2,627	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(21	) 	  	 	(32	) 	 	 	(19	) 	 	 	(72	) 	 	 	(46	) 	 	 	(11	) 	 	 	(47	) 	 	 	(50	) 	 	 	(154	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	307	  	  	 	290	  	 	 	261	  	 	 	858	  	 	 	223	  	 	 	218	  	 	 	202	  	 	 	191	  	 	 	834	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	1,920	  	  	 	1,920	  	 	 	1,859	  	 	 	5,699	  	 	 	1,831	  	 	 	1,843	  	 	 	1,799	  	 	 	1,777	  	 	 	7,250	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	1,001	  	  	 	970	  	 	 	943	  	 	 	2,914	  	 	 	995	  	 	 	963	  	 	 	946	  	 	 	940	  	 	 	3,844	  	
Interest credited	  	 	160	  	  	 	170	  	 	 	166	  	 	 	496	  	 	 	168	  	 	 	172	  	 	 	173	  	 	 	172	  	 	 	685	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	375	  	  	 	382	  	 	 	371	  	 	 	1,128	  	 	 	363	  	 	 	348	  	 	 	363	  	 	 	348	  	 	 	1,422	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	121	  	  	 	141	  	 	 	133	  	 	 	395	  	 	 	120	  	 	 	157	  	 	 	121	  	 	 	148	  	 	 	546	  	
Interest expense	  	 	33	  	  	 	41	  	 	 	39	  	 	 	113	  	 	 	37	  	 	 	34	  	 	 	38	  	 	 	45	  	 	 	154	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	1,690	  	  	 	1,704	  	 	 	1,652	  	 	 	5,046	  	 	 	1,683	  	 	 	1,674	  	 	 	1,641	  	 	 	1,653	  	 	 	6,651	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	230	  	  	 	216	  	 	 	207	  	 	 	653	  	 	 	148	  	 	 	169	  	 	 	158	  	 	 	124	  	 	 	599	  	
Provision for income taxes	  	 	76	  	  	 	74	  	 	 	72	  	 	 	222	  	 	 	49	  	 	 	54	  	 	 	54	  	 	 	36	  	 	 	193	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	154	  	  	 	142	  	 	 	135	  	 	 	431	  	 	 	99	  	 	 	115	  	 	 	104	  	 	 	88	  	 	 	406	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(2	) 	  	 	19	  	 	 	10	  	 	 	27	  	 	 	31	  	 	 	8	  	 	 	21	  	 	 	31	  	 	 	91	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	152	  	  	$	161	  	 	$	145	  	 	$	458	  	 	$	130	  	 	$	123	  	 	$	125	  	 	$	119	  	 	$	497	  	

Effective tax rate (operating income) (1) 	  	 	33.4%	  	  	 	34.1%	  	 	 	34.7%	  	 	 	34.1%	  	 	 	34.0%	  	 	 	32.3%	  	 	 	34.2%	  	 	 	30.7%	  	 	 	32.9%	  	

(1)  	The operating income (loss) effective tax rate for all pages in this financial supplement was calculated using whole dollars. As a result, the percentages shown may differ from an operating income (loss) effective tax rate calculated using the rounded numbers in this financial supplement.	
 
17

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income—Insurance and Wealth Management Division
(amounts in millions)

 	 	U.S. Life Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	
Three months ended September 30, 2011	 	Life Insurance	 	 	Long-Term Care	 	 	Fixed Annuities	 	 	Total U.S. Life
Insurance Segment	 	 	International
Protection Segment	 	 	Wealth Management
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Premiums	 	$	215	  	 	$	513	  	 	$	22	  	 	$	750	  	 	$	209	  	 	$	—  	  	 	$	959	  	
Net investment income	 	 	132	  	 	 	244	  	 	 	261	  	 	 	637	  	 	 	38	  	 	 	—  	  	 	 	675	  	
Net investment gains (losses)	 	 	(4	) 	 	 	27	  	 	 	(42	) 	 	 	(19	) 	 	 	(2	) 	 	 	—  	  	 	 	(21	) 	
Insurance and investment product fees and other	 	 	189	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	192	  	 	 	—  	  	 	 	115	  	 	 	307	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	 	 	532	  	 	 	785	  	 	 	243	  	 	 	1,560	  	 	 	245	  	 	 	115	  	 	 	1,920	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Benefits and other changes in policy reserves	 	 	258	  	 	 	605	  	 	 	101	  	 	 	964	  	 	 	37	  	 	 	—  	  	 	 	1,001	  	
Interest credited	 	 	59	  	 	 	—  	  	 	 	101	  	 	 	160	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	160	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	 	 	43	  	 	 	86	  	 	 	14	  	 	 	143	  	 	 	137	  	 	 	95	  	 	 	375	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	 	 	38	  	 	 	29	  	 	 	17	  	 	 	84	  	 	 	36	  	 	 	1	  	 	 	121	  	
Interest expense	 	 	26	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	27	  	 	 	6	  	 	 	—  	  	 	 	33	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	 	 	424	  	 	 	721	  	 	 	233	  	 	 	1,378	  	 	 	216	  	 	 	96	  	 	 	1,690	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	 	 	108	  	 	 	64	  	 	 	10	  	 	 	182	  	 	 	29	  	 	 	19	  	 	 	230	  	
Provision for income taxes	 	 	38	  	 	 	23	  	 	 	2	  	 	 	63	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	76	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	 	 	70	  	 	 	41	  	 	 	8	  	 	 	119	  	 	 	23	  	 	 	12	  	 	 	154	  	
							 	
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	 	 	2	  	 	 	(18	) 	 	 	12	  	 	 	(4	) 	 	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	 	$	72	  	 	$	23	  	 	$	20	  	 	$	115	  	 	$	25	  	 	$	12	  	 	$	152	  	

Effective tax rate (operating income)	 	 	35.0	% 	 	 	35.6	% 	 	 	31.4	% 	 	 	34.5	% 	 	 	23.8	% 	 	 	38.9	% 	 	 	33.4	% 	
	 				 				 				 				 				 				 				
 	 	U.S. Life Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	
Three months ended September 30, 2010	 	Life Insurance	 	 	Long-Term Care	 	 	Fixed Annuities	 	 	Total U.S. Life
Insurance Segment	 	 	International
Protection Segment	 	 	Wealth Management
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Premiums	 	$	226	  	 	$	495	  	 	$	42	  	 	$	763	  	 	$	218	  	 	$	—  	  	 	$	981	  	
Net investment income	 	 	122	  	 	 	230	  	 	 	271	  	 	 	623	  	 	 	32	  	 	 	—  	  	 	 	655	  	
Net investment gains (losses)	 	 	(13	) 	 	 	(5	) 	 	 	5	  	 	 	(13	) 	 	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	(11	) 	
Insurance and investment product fees and other	 	 	120	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	123	  	 	 	6	  	 	 	89	  	 	 	218	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	 	 	455	  	 	 	721	  	 	 	320	  	 	 	1,496	  	 	 	258	  	 	 	89	  	 	 	1,843	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Benefits and other changes in policy reserves	 	 	239	  	 	 	548	  	 	 	139	  	 	 	926	  	 	 	37	  	 	 	—  	  	 	 	963	  	
Interest credited	 	 	62	  	 	 	1	  	 	 	109	  	 	 	172	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	172	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	 	 	39	  	 	 	81	  	 	 	16	  	 	 	136	  	 	 	139	  	 	 	73	  	 	 	348	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	 	 	52	  	 	 	37	  	 	 	28	  	 	 	117	  	 	 	39	  	 	 	1	  	 	 	157	  	
Interest expense	 	 	26	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	27	  	 	 	7	  	 	 	—  	  	 	 	34	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	 	 	418	  	 	 	668	  	 	 	292	  	 	 	1,378	  	 	 	222	  	 	 	74	  	 	 	1,674	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	 	 	37	  	 	 	53	  	 	 	28	  	 	 	118	  	 	 	36	  	 	 	15	  	 	 	169	  	
Provision for income taxes	 	 	13	  	 	 	19	  	 	 	9	  	 	 	41	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	54	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	 	 	24	  	 	 	34	  	 	 	19	  	 	 	77	  	 	 	30	  	 	 	8	  	 	 	115	  	
							 	
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Net investment losses, net of taxes and other adjustments	 	 	9	  	 	 	4	  	 	 	(3	) 	 	 	10	  	 	 	(2	) 	 	 	—  	  	 	 	8	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	 	$	33	  	 	$	38	  	 	$	16	  	 	$	87	  	 	$	28	  	 	$	8	  	 	$	123	  	

Effective tax rate (operating income)	 	 	34.9	% 	 	 	35.4	% 	 	 	33.4	% 	 	 	34.8	% 	 	 	14.2	% 	 	 	47.1	% 	 	 	32.3	% 	
 
18

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income—Insurance and Wealth Management Division
(amounts in millions)

 	 	U.S. Life Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	
Nine months ended September 30, 2011	 	Life Insurance	 	 	Long-Term Care	 	 	Fixed Annuities	 	 	Total U.S. Life
Insurance Segment	 	 	International
Protection Segment	 	 	Wealth Management
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Premiums	 	$	659	  	 	$	1,500	  	 	$	62	  	 	$	2,221	  	 	$	647	  	 	$	—  	  	 	$	2,868	  	
Net investment income	 	 	403	  	 	 	713	  	 	 	790	  	 	 	1,906	  	 	 	139	  	 	 	—  	  	 	 	2,045	  	
Net investment gains (losses)	 	 	(19	) 	 	 	11	  	 	 	(65	) 	 	 	(73	) 	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	(72	) 	
Insurance and investment product fees and other	 	 	502	  	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	510	  	 	 	9	  	 	 	339	  	 	 	858	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	 	 	1,545	  	 	 	2,227	  	 	 	792	  	 	 	4,564	  	 	 	796	  	 	 	339	  	 	 	5,699	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Benefits and other changes in policy reserves	 	 	763	  	 	 	1,731	  	 	 	316	  	 	 	2,810	  	 	 	104	  	 	 	—  	  	 	 	2,914	  	
Interest credited	 	 	191	  	 	 	—  	  	 	 	305	  	 	 	496	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	496	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	 	 	113	  	 	 	252	  	 	 	48	  	 	 	413	  	 	 	436	  	 	 	279	  	 	 	1,128	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	 	 	117	  	 	 	85	  	 	 	68	  	 	 	270	  	 	 	122	  	 	 	3	  	 	 	395	  	
Interest expense	 	 	77	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	78	  	 	 	35	  	 	 	—  	  	 	 	113	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	 	 	1,261	  	 	 	2,069	  	 	 	737	  	 	 	4,067	  	 	 	697	  	 	 	282	  	 	 	5,046	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	 	 	284	  	 	 	158	  	 	 	55	  	 	 	497	  	 	 	99	  	 	 	57	  	 	 	653	  	
Provision for income taxes	 	 	100	  	 	 	57	  	 	 	19	  	 	 	176	  	 	 	24	  	 	 	22	  	 	 	222	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	 	 	184	  	 	 	101	  	 	 	36	  	 	 	321	  	 	 	75	  	 	 	35	  	 	 	431	  	
							 	
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	 	 	12	  	 	 	(7	) 	 	 	22	  	 	 	27	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	27	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	 	$	196	  	 	$	94	  	 	$	58	  	 	$	348	  	 	$	75	  	 	$	35	  	 	$	458	  	

Effective tax rate (operating income)	 	 	35.3	% 	 	 	36.0	% 	 	 	34.3	% 	 	 	35.3	% 	 	 	24.5	% 	 	 	39.1	% 	 	 	34.1	% 	
	 				 				 				 				 				 				 				
 	 	U.S. Life Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	
Nine months ended September 30, 2010	 	Life Insurance	 	 	Long-Term Care	 	 	Fixed Annuities	 	 	Total U.S. Life
Insurance Segment	 	 	International
Protection Segment	 	 	Wealth Management
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Premiums	 	$	687	  	 	$	1,453	  	 	$	110	  	 	$	2,250	  	 	$	720	  	 	$	—  	  	 	$	2,970	  	
Net investment income	 	 	347	  	 	 	662	  	 	 	820	  	 	 	1,829	  	 	 	117	  	 	 	—  	  	 	 	1,946	  	
Net investment gains (losses)	 	 	(46	) 	 	 	2	  	 	 	(70	) 	 	 	(114	) 	 	 	6	  	 	 	—  	  	 	 	(108	) 	
Insurance and investment product fees and other	 	 	333	  	 	 	3	  	 	 	6	  	 	 	342	  	 	 	10	  	 	 	259	  	 	 	611	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	 	 	1,321	  	 	 	2,120	  	 	 	866	  	 	 	4,307	  	 	 	853	  	 	 	259	  	 	 	5,419	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Benefits and other changes in policy reserves	 	 	707	  	 	 	1,587	  	 	 	393	  	 	 	2,687	  	 	 	162	  	 	 	—  	  	 	 	2,849	  	
Interest credited	 	 	183	  	 	 	3	  	 	 	331	  	 	 	517	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	517	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	 	 	115	  	 	 	234	  	 	 	49	  	 	 	398	  	 	 	450	  	 	 	211	  	 	 	1,059	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	 	 	140	  	 	 	97	  	 	 	54	  	 	 	291	  	 	 	132	  	 	 	3	  	 	 	426	  	
Interest expense	 	 	76	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	77	  	 	 	40	  	 	 	—  	  	 	 	117	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	 	 	1,221	  	 	 	1,922	  	 	 	827	  	 	 	3,970	  	 	 	784	  	 	 	214	  	 	 	4,968	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	 	 	100	  	 	 	198	  	 	 	39	  	 	 	337	  	 	 	69	  	 	 	45	  	 	 	451	  	
Provision for income taxes	 	 	30	  	 	 	71	  	 	 	14	  	 	 	115	  	 	 	13	  	 	 	16	  	 	 	144	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	 	 	70	  	 	 	127	  	 	 	25	  	 	 	222	  	 	 	56	  	 	 	29	  	 	 	307	  	
							 	
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	 				 				 				 				 				 				 			 	
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	 	 	32	  	 	 	(1	) 	 	 	33	  	 	 	64	  	 	 	(4	) 	 	 	—  	  	 	 	60	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	 	$	102	  	 	$	126	  	 	$	58	  	 	$	286	  	 	$	52	  	 	$	29	  	 	$	367	  	

Effective tax rate (operating income)	 	 	31.7	% 	 	 	35.7	% 	 	 	35.4	% 	 	 	34.3	% 	 	 	17.1	% 	 	 	35.8	% 	 	 	32.4	% 	
 
19

Table of Contents
U.S. Life Insurance Segment
 
20

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
Net Operating Income—U.S. Life Insurance Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	750	  	  	$	738	  	 	$	733	  	 	$	2,221	  	 	$	754	  	 	$	763	  	 	$	743	  	 	$	744	  	 	$	3,004	  	
Net investment income	  	 	637	  	  	 	648	  	 	 	621	  	 	 	1,906	  	 	 	644	  	 	 	623	  	 	 	619	  	 	 	587	  	 	 	2,473	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(19	) 	  	 	(33	) 	 	 	(21	) 	 	 	(73	) 	 	 	(45	) 	 	 	(13	) 	 	 	(49	) 	 	 	(52	) 	 	 	(159	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	192	  	  	 	172	  	 	 	146	  	 	 	510	  	 	 	126	  	 	 	123	  	 	 	113	  	 	 	106	  	 	 	468	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	1,560	  	  	 	1,525	  	 	 	1,479	  	 	 	4,564	  	 	 	1,479	  	 	 	1,496	  	 	 	1,426	  	 	 	1,385	  	 	 	5,786	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	964	  	  	 	935	  	 	 	911	  	 	 	2,810	  	 	 	961	  	 	 	926	  	 	 	889	  	 	 	872	  	 	 	3,648	  	
Interest credited	  	 	160	  	  	 	170	  	 	 	166	  	 	 	496	  	 	 	168	  	 	 	172	  	 	 	173	  	 	 	172	  	 	 	685	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	143	  	  	 	139	  	 	 	131	  	 	 	413	  	 	 	144	  	 	 	136	  	 	 	134	  	 	 	128	  	 	 	542	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	84	  	  	 	94	  	 	 	92	  	 	 	270	  	 	 	74	  	 	 	117	  	 	 	77	  	 	 	97	  	 	 	365	  	
Interest expense	  	 	27	  	  	 	25	  	 	 	26	  	 	 	78	  	 	 	26	  	 	 	27	  	 	 	28	  	 	 	22	  	 	 	103	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	1,378	  	  	 	1,363	  	 	 	1,326	  	 	 	4,067	  	 	 	1,373	  	 	 	1,378	  	 	 	1,301	  	 	 	1,291	  	 	 	5,343	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	182	  	  	 	162	  	 	 	153	  	 	 	497	  	 	 	106	  	 	 	118	  	 	 	125	  	 	 	94	  	 	 	443	  	
Provision for income taxes	  	 	63	  	  	 	58	  	 	 	55	  	 	 	176	  	 	 	36	  	 	 	41	  	 	 	44	  	 	 	30	  	 	 	151	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	119	  	  	 	104	  	 	 	98	  	 	 	321	  	 	 	70	  	 	 	77	  	 	 	81	  	 	 	64	  	 	 	292	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(4	) 	  	 	19	  	 	 	12	  	 	 	27	  	 	 	30	  	 	 	10	  	 	 	22	  	 	 	32	  	 	 	94	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	115	  	  	$	123	  	 	$	110	  	 	$	348	  	 	$	100	  	 	$	87	  	 	$	103	  	 	$	96	  	 	$	386	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	34.5%	  	  	 	35.8%	  	 	 	35.6%	  	 	 	35.3%	  	 	 	34.8%	  	 	 	34.8%	  	 	 	35.0%	  	 	 	32.9%	  	 	 	34.4%	  	
 
21

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales— U.S. Life Insurance Segment—Life Insurance
(amounts in millions)

 	  	2011	 	  	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	  	Total	 	  	4Q	 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	  	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Premiums	  	$	215	  	  	$	222	  	  	$	222	  	  	$	659	  	  	$	217	  	  	$	226	  	  	$	232	  	  	$	229	  	  	$	904	  	
Net investment income	  	 	132	  	  	 	141	  	  	 	130	  	  	 	403	  	  	 	131	  	  	 	122	  	  	 	119	  	  	 	106	  	  	 	478	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(4	) 	  	 	(15	) 	  	 	—  	  	  	 	(19	) 	  	 	(15	) 	  	 	(13	) 	  	 	(7	) 	  	 	(26	) 	  	 	(61	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	189	  	  	 	170	  	  	 	143	  	  	 	502	  	  	 	124	  	  	 	120	  	  	 	109	  	  	 	104	  	  	 	457	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total revenues	  	 	532	  	  	 	518	  	  	 	495	  	  	 	1,545	  	  	 	457	  	  	 	455	  	  	 	453	  	  	 	413	  	  	 	1,778	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	258	  	  	 	247	  	  	 	258	  	  	 	763	  	  	 	246	  	  	 	239	  	  	 	240	  	  	 	228	  	  	 	953	  	
Interest credited	  	 	59	  	  	 	69	  	  	 	63	  	  	 	191	  	  	 	60	  	  	 	62	  	  	 	61	  	  	 	60	  	  	 	243	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	43	  	  	 	41	  	  	 	29	  	  	 	113	  	  	 	40	  	  	 	39	  	  	 	39	  	  	 	37	  	  	 	155	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	38	  	  	 	41	  	  	 	38	  	  	 	117	  	  	 	38	  	  	 	52	  	  	 	43	  	  	 	45	  	  	 	178	  	
Interest expense	  	 	26	  	  	 	25	  	  	 	26	  	  	 	77	  	  	 	26	  	  	 	26	  	  	 	28	  	  	 	22	  	  	 	102	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	424	  	  	 	423	  	  	 	414	  	  	 	1,261	  	  	 	410	  	  	 	418	  	  	 	411	  	  	 	392	  	  	 	1,631	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	108	  	  	 	95	  	  	 	81	  	  	 	284	  	  	 	47	  	  	 	37	  	  	 	42	  	  	 	21	  	  	 	147	  	
Provision for income taxes	  	 	38	  	  	 	33	  	  	 	29	  	  	 	100	  	  	 	15	  	  	 	13	  	  	 	14	  	  	 	3	  	  	 	45	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
NET INCOME	  	 	70	  	  	 	62	  	  	 	52	  	  	 	184	  	  	 	32	  	  	 	24	  	  	 	28	  	  	 	18	  	  	 	102	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Net investment losses, net of taxes and other adjustments	  	 	2	  	  	 	10	  	  	 	—  	  	  	 	12	  	  	 	10	  	  	 	9	  	  	 	4	  	  	 	19	  	  	 	42	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	72	  	  	$	72	  	  	$	52	  	  	$	196	  	  	$	42	  	  	$	33	  	  	$	32	  	  	$	37	  	  	$	144	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	35.0	% 	  	 	35.4	% 	  	 	35.5	% 	  	 	35.3	% 	  	 	32.2	% 	  	 	34.9	% 	  	 	34.6	% 	  	 	25.4	% 	  	 	31.8	% 	
										
SALES:	  				  				  				  				  				  				  				  				  				
Sales by Product:	  				  				  				  				  				  				  				  				  				
Term Life	  	$	1	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	1	  	  	$	—  	  	  	$	1	  	  	$	4	  	  	$	14	  	  	$	19	  	
Term Universal Life	  	 	34	  	  	 	36	  	  	 	31	  	  	 	101	  	  	 	31	  	  	 	31	  	  	 	24	  	  	 	10	  	  	 	96	  	
Universal Life:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Annualized First-Year Deposits	  	 	10	  	  	 	9	  	  	 	11	  	  	 	30	  	  	 	10	  	  	 	10	  	  	 	9	  	  	 	8	  	  	 	37	  	
Linked-Benefits (1)	  	 	20	  	  	 	25	  	  	 	23	  	  	 	68	  	  	 	14	  	  	 	14	  	  	 	11	  	  	 	11	  	  	 	50	  	
Excess Deposits	  	 	40	  	  	 	35	  	  	 	36	  	  	 	111	  	  	 	33	  	  	 	26	  	  	 	27	  	  	 	20	  	  	 	106	  	
	 									
Sales by Distribution Channel:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Financial Intermediaries	  	$	12	  	  	$	14	  	  	$	14	  	  	$	40	  	  	$	8	  	  	$	9	  	  	$	7	  	  	$	6	  	  	$	30	  	
Independent Producers	  	 	92	  	  	 	88	  	  	 	85	  	  	 	265	  	  	 	79	  	  	 	72	  	  	 	67	  	  	 	56	  	  	 	274	  	
Dedicated Sales Specialist	  	 	1	  	  	 	3	  	  	 	2	  	  	 	6	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	4	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Sales (1) 	  	$	105	  	  	$	105	  	  	$	101	  	  	$	311	  	  	$	88	  	  	$	82	  	  	$	75	  	  	$	63	  	  	$	308	  	

In the first quarter of 2011, the company began reporting the results of the linked-benefits product for universal life insurance in the life insurance business. The linked-benefits product for universal life insurance was previously reported in the long-term care insurance business. The amounts associated with this product were not material and the prior period amounts in the financial statements have not been re-presented.

(1)  	The sales for the linked-benefits product were previously reported in the long-term care insurance business in 2010 but have been reflected in this business for comparability purposes.	
 
22

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Life Insurance In-Force
(amounts in millions)

 	  	2011	 	  	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	  	4Q	 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	
Term and Whole Life Insurance (1)	  			 	  				  				  				  				  				  				
Life insurance in-force, net of reinsurance	  	$	444,861	  	  	$	449,806	  	  	$	454,704	  	  	$	459,763	  	  	$	468,070	  	  	$	471,004	  	  	$	475,667	  	
Life insurance in-force before reinsurance	  	$	575,689	  	  	$	583,007	  	  	$	590,569	  	  	$	598,333	  	  	$	606,808	  	  	$	615,618	  	  	$	623,547	  	
	 							
Term Universal Life Insurance	  			 	  				  				  				  				  				  				
Life insurance in-force, net of reinsurance	  	$	87,238	  	  	$	73,569	  	  	$	58,371	  	  	$	45,256	  	  	$	31,761	  	  	$	17,754	  	  	$	5,453	  	
Life insurance in-force before reinsurance	  	$	87,896	  	  	$	74,107	  	  	$	58,811	  	  	$	45,562	  	  	$	31,935	  	  	$	17,820	  	  	$	5,456	  	
	 							
Universal Life Insurance (1) 	  			 	  				  				  				  				  				  				
Life insurance in-force, net of reinsurance	  	$	42,015	  	  	$	41,737	  	  	$	41,543	  	  	$	41,183	  	  	$	41,002	  	  	$	40,837	  	  	$	40,741	  	
Life insurance in-force before reinsurance	  	$	48,199	  	  	$	47,990	  	  	$	47,831	  	  	$	47,528	  	  	$	47,430	  	  	$	47,283	  	  	$	47,216	  	
	 							
Total Life Insurance	  			 	  				  				  				  				  				  				
Life insurance in-force, net of reinsurance	  	$	574,114	  	  	$	565,112	  	  	$	554,618	  	  	$	546,202	  	  	$	540,833	  	  	$	529,595	  	  	$	521,861	  	
Life insurance in-force before reinsurance	  	$	711,784	  	  	$	705,104	  	  	$	697,211	  	  	$	691,423	  	  	$	686,173	  	  	$	680,721	  	  	$	676,219	  	

(1)  	The prior period amounts have been re-presented to report in-force amounts for whole life insurance with term life insurance as these products are no longer being sold. In-force amounts for whole life insurance were previously reported with universal life insurance.	
 
23

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales—U.S. Life Insurance Segment—Long-Term Care
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	513	  	  	$	496	  	 	$	491	  	 	$	1,500	  	 	$	492	  	 	$	495	  	 	$	479	  	 	$	479	  	 	$	1,945	  	
Net investment income	  	 	244	  	  	 	240	  	 	 	229	  	 	 	713	  	 	 	240	  	 	 	230	  	 	 	223	  	 	 	209	  	 	 	902	  	
Net investment gains (losses)	  	 	27	  	  	 	(8	) 	 	 	(8	) 	 	 	11	  	 	 	(19	) 	 	 	(5	) 	 	 	5	  	 	 	2	  	 	 	(17	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	1	  	  	 	1	  	 	 	1	  	 	 	3	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	785	  	  	 	729	  	 	 	713	  	 	 	2,227	  	 	 	714	  	 	 	721	  	 	 	709	  	 	 	690	  	 	 	2,834	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	605	  	  	 	583	  	 	 	543	  	 	 	1,731	  	 	 	582	  	 	 	548	  	 	 	522	  	 	 	517	  	 	 	2,169	  	
Interest credited	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	4	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	86	  	  	 	83	  	 	 	83	  	 	 	252	  	 	 	86	  	 	 	81	  	 	 	79	  	 	 	74	  	 	 	320	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	29	  	  	 	28	  	 	 	28	  	 	 	85	  	 	 	7	  	 	 	37	  	 	 	29	  	 	 	31	  	 	 	104	  	
Interest expense	  	 	1	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	721	  	  	 	694	  	 	 	654	  	 	 	2,069	  	 	 	676	  	 	 	668	  	 	 	631	  	 	 	623	  	 	 	2,598	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	64	  	  	 	35	  	 	 	59	  	 	 	158	  	 	 	38	  	 	 	53	  	 	 	78	  	 	 	67	  	 	 	236	  	
Provision for income taxes	  	 	23	  	  	 	13	  	 	 	21	  	 	 	57	  	 	 	13	  	 	 	19	  	 	 	28	  	 	 	24	  	 	 	84	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	41	  	  	 	22	  	 	 	38	  	 	 	101	  	 	 	25	  	 	 	34	  	 	 	50	  	 	 	43	  	 	 	152	  	
	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(18	) 	  	 	5	  	 	 	6	  	 	 	(7	) 	 	 	12	  	 	 	4	  	 	 	(4	) 	 	 	(1	) 	 	 	11	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	23	  	  	$	27	  	 	$	44	  	 	$	94	  	 	$	37	  	 	$	38	  	 	$	46	  	 	$	42	  	 	$	163	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	35.6	% 	  	 	36.7	% 	 	 	35.9	% 	 	 	36.0	% 	 	 	35.9	% 	 	 	35.4	% 	 	 	35.5	% 	 	 	36.1	% 	 	 	35.7	% 	
										
SALES:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Sales by Distribution Channel:	  	 	 	 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Financial Intermediaries	  	$	6	  	  	$	5	  	 	$	5	  	 	$	16	  	 	$	4	  	 	$	5	  	 	$	3	  	 	$	4	  	 	$	16	  	
Independent Producers	  	 	34	  	  	 	31	  	 	 	29	  	 	 	94	  	 	 	23	  	 	 	21	  	 	 	18	  	 	 	16	  	 	 	78	  	
Dedicated Sales Specialist	  	 	14	  	  	 	14	  	 	 	12	  	 	 	40	  	 	 	12	  	 	 	12	  	 	 	13	  	 	 	11	  	 	 	48	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Individual Long-Term Care	  	 	54	  	  	 	50	  	 	 	46	  	 	 	150	  	 	 	39	  	 	 	38	  	 	 	34	  	 	 	31	  	 	 	142	  	
Group Long-Term Care	  	 	—  	  	  	 	2	  	 	 	2	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	8	  	 	 	17	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales (1) 	  	$	54	  	  	$	52	  	 	$	48	  	 	$	154	  	 	$	42	  	 	$	41	  	 	$	37	  	 	$	39	  	 	$	159	  	

RATIOS:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Loss Ratio (2)	  	 	71.4	% 	  	 	70.4	% 	 	 	64.5	% 	 	 	68.8	% 	 	 	72.8	% 	 	 	66.6	% 	 	 	64.6	% 	 	 	64.6	% 	 	 	67.2	% 	
Gross Benefits Ratio (3)	  	 	118.0	% 	  	 	117.3	% 	 	 	110.6	% 	 	 	115.4	% 	 	 	118.3	% 	 	 	110.8	% 	 	 	108.9	% 	 	 	107.8	% 	 	 	111.5	% 	
In the first quarter of 2011, the company began reporting the results of the linked-benefits product for universal life insurance and fixed annuities in the life insurance and fixed annuities businesses, respectively. The linked-benefits product was previously reported in the long-term care insurance business. The amounts associated with this product were not material and the prior period amounts in the financial statements have not been re-presented.

(1)  	The sales associated with linked-benefits products related to universal life insurance and single premium deferred annuities that were previously reported in the long-term care insurance business are being reflected in the life insurance and fixed annuities businesses, respectively, for comparability purposes.	
(2)  	The loss ratio was calculated by dividing benefits and other changes in policy reserves less tabular interest on reserves less loss adjustment expenses by net earned premiums.	
(3)  	The gross benefits ratio was calculated by dividing the benefits and other changes in policy reserves by net earned premiums.	
 
24

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales—U.S. Life Insurance Segment—Fixed Annuities
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	22	  	  	$	20	  	 	$	20	  	 	$	62	  	 	$	45	  	 	$	42	  	 	$	32	  	 	$	36	  	 	$	155	  	
Net investment income	  	 	261	  	  	 	267	  	 	 	262	  	 	 	790	  	 	 	273	  	 	 	271	  	 	 	277	  	 	 	272	  	 	 	1,093	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(42	) 	  	 	(10	) 	 	 	(13	) 	 	 	(65	) 	 	 	(11	) 	 	 	5	  	 	 	(47	) 	 	 	(28	) 	 	 	(81	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	2	  	  	 	1	  	 	 	2	  	 	 	5	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	7	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	243	  	  	 	278	  	 	 	271	  	 	 	792	  	 	 	308	  	 	 	320	  	 	 	264	  	 	 	282	  	 	 	1,174	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	101	  	  	 	105	  	 	 	110	  	 	 	316	  	 	 	133	  	 	 	139	  	 	 	127	  	 	 	127	  	 	 	526	  	
Interest credited	  	 	101	  	  	 	101	  	 	 	103	  	 	 	305	  	 	 	107	  	 	 	109	  	 	 	111	  	 	 	111	  	 	 	438	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	14	  	  	 	15	  	 	 	19	  	 	 	48	  	 	 	18	  	 	 	16	  	 	 	16	  	 	 	17	  	 	 	67	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	17	  	  	 	25	  	 	 	26	  	 	 	68	  	 	 	29	  	 	 	28	  	 	 	5	  	 	 	21	  	 	 	83	  	
Interest expense	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	233	  	  	 	246	  	 	 	258	  	 	 	737	  	 	 	287	  	 	 	292	  	 	 	259	  	 	 	276	  	 	 	1,114	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	10	  	  	 	32	  	 	 	13	  	 	 	55	  	 	 	21	  	 	 	28	  	 	 	5	  	 	 	6	  	 	 	60	  	
Provision for income taxes	  	 	2	  	  	 	12	  	 	 	5	  	 	 	19	  	 	 	8	  	 	 	9	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	22	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	8	  	  	 	20	  	 	 	8	  	 	 	36	  	 	 	13	  	 	 	19	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	38	  	
	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	12	  	  	 	4	  	 	 	6	  	 	 	22	  	 	 	8	  	 	 	(3	) 	 	 	22	  	 	 	14	  	 	 	41	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	20	  	  	$	24	  	 	$	14	  	 	$	58	  	 	$	21	  	 	$	16	  	 	$	25	  	 	$	17	  	 	$	79	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	31.4	% 	  	 	35.8	% 	 	 	35.6	% 	 	 	34.3	% 	 	 	37.8	% 	 	 	33.4	% 	 	 	34.6	% 	 	 	38.3	% 	 	 	36.0	% 	
										
SALES:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Sales by Product:	  	 	 	 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Single Premium Immediate Annuities	  	$	49	  	  	$	52	  	 	$	57	  	 	$	158	  	 	$	79	  	 	$	82	  	 	$	72	  	 	$	68	  	 	$	301	  	
Single Premium Deferred Annuities (1)	  	 	446	  	  	 	272	  	 	 	109	  	 	 	827	  	 	 	110	  	 	 	136	  	 	 	91	  	 	 	39	  	 	 	376	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales	  	$	495	  	  	$	324	  	 	$	166	  	 	$	985	  	 	$	189	  	 	$	218	  	 	$	163	  	 	$	107	  	 	$	677	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sales by Distribution Channel:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Financial Intermediaries	  	$	411	  	  	$	243	  	 	$	108	  	 	$	762	  	 	$	114	  	 	$	103	  	 	$	78	  	 	$	60	  	 	$	355	  	
Independent Producers	  	 	82	  	  	 	79	  	 	 	55	  	 	 	216	  	 	 	70	  	 	 	108	  	 	 	79	  	 	 	44	  	 	 	301	  	
Dedicated Sales Specialists	  	 	2	  	  	 	2	  	 	 	3	  	 	 	7	  	 	 	5	  	 	 	7	  	 	 	6	  	 	 	3	  	 	 	21	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales (1) 	  	$	495	  	  	$	324	  	 	$	166	  	 	$	985	  	 	$	189	  	 	$	218	  	 	$	163	  	 	$	107	  	 	$	677	  	

In the first quarter of 2011, the company began reporting the results of the linked-benefits product for single premium deferred annuities in the fixed annuities business. The linked-benefits product for single premium deferred annuities was previously reported in the long-term care insurance business. The amounts associated with this product were not material and the prior period amounts in the financial statements have not been re-presented.

(1)  	The sales for the linked-benefits product were previously reported in the long-term care insurance business in 2010 but have been reflected in this business for comparability purposes.	
 
25

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Operating Performance Measures—U.S. Life Insurance Segment—Fixed Annuities
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Single Premium Deferred Annuities	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, beginning of the period	  	$	10,582	  	  	$	10,660	  	 	$	10,819	  	 	$	10,819	  	 	$	10,972	  	 	$	11,117	  	 	$	11,234	  	 	$	11,409	  	 	$	11,409	  	
Deposits	  	 	450	  	  	 	275	  	 	 	120	  	 	 	845	  	 	 	108	  	 	 	136	  	 	 	92	  	 	 	41	  	 	 	377	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(345	) 	  	 	(441	) 	 	 	(368	) 	 	 	(1,154	) 	 	 	(353	) 	 	 	(376	) 	 	 	(304	) 	 	 	(312	) 	 	 	(1,345	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	105	  	  	 	(166	) 	 	 	(248	) 	 	 	(309	) 	 	 	(245	) 	 	 	(240	) 	 	 	(212	) 	 	 	(271	) 	 	 	(968	) 	
Interest credited	  	 	88	  	  	 	88	  	 	 	89	  	 	 	265	  	 	 	92	  	 	 	95	  	 	 	95	  	 	 	96	  	 	 	378	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, end of the period	  	 	10,775	  	  	 	10,582	  	 	 	10,660	  	 	 	10,775	  	 	 	10,819	  	 	 	10,972	  	 	 	11,117	  	 	 	11,234	  	 	 	10,819	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Single Premium Immediate Annuities	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, beginning of the period	  	 	6,384	  	  	 	6,411	  	 	 	6,528	  	 	 	6,528	  	 	 	6,783	  	 	 	6,529	  	 	 	6,593	  	 	 	6,675	  	 	 	6,675	  	
Premiums and deposits	  	 	77	  	  	 	85	  	 	 	85	  	 	 	247	  	 	 	102	  	 	 	116	  	 	 	100	  	 	 	95	  	 	 	413	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(245	) 	  	 	(253	) 	 	 	(256	) 	 	 	(754	) 	 	 	(261	) 	 	 	(251	) 	 	 	(251	) 	 	 	(265	) 	 	 	(1,028	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(168	) 	  	 	(168	) 	 	 	(171	) 	 	 	(507	) 	 	 	(159	) 	 	 	(135	) 	 	 	(151	) 	 	 	(170	) 	 	 	(615	) 	
Interest credited	  	 	80	  	  	 	82	  	 	 	83	  	 	 	245	  	 	 	84	  	 	 	85	  	 	 	87	  	 	 	88	  	 	 	344	  	
Effect of accumulated net unrealized investment gains (losses)	  	 	186	  	  	 	59	  	 	 	(29	) 	 	 	216	  	 	 	(180	) 	 	 	304	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	124	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, end of the period	  	 	6,482	  	  	 	6,384	  	 	 	6,411	  	 	 	6,482	  	 	 	6,528	  	 	 	6,783	  	 	 	6,529	  	 	 	6,593	  	 	 	6,528	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Structured Settlements	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, net of reinsurance, beginning of the period	  	 	1,113	  	  	 	1,113	  	 	 	1,113	  	 	 	1,113	  	 	 	1,114	  	 	 	1,115	  	 	 	1,115	  	 	 	1,115	  	 	 	1,115	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(18	) 	  	 	(14	) 	 	 	(15	) 	 	 	(47	) 	 	 	(16	) 	 	 	(16	) 	 	 	(15	) 	 	 	(14	) 	 	 	(61	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(18	) 	  	 	(14	) 	 	 	(15	) 	 	 	(47	) 	 	 	(16	) 	 	 	(16	) 	 	 	(15	) 	 	 	(14	) 	 	 	(61	) 	
Interest credited	  	 	14	  	  	 	14	  	 	 	15	  	 	 	43	  	 	 	15	  	 	 	15	  	 	 	15	  	 	 	14	  	 	 	59	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, net of reinsurance, end of the period	  	 	1,109	  	  	 	1,113	  	 	 	1,113	  	 	 	1,109	  	 	 	1,113	  	 	 	1,114	  	 	 	1,115	  	 	 	1,115	  	 	 	1,113	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Fixed Annuities	  	$	18,366	  	  	$	18,079	  	 	$	18,184	  	 	$	18,366	  	 	$	18,460	  	 	$	18,869	  	 	$	18,761	  	 	$	18,942	  	 	$	18,460	  	

 
26

Table of Contents
International Protection Segment
 
27

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales—International Protection Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	209	  	  	$	223	  	 	$	215	  	 	$	647	  	 	$	219	  	 	$	218	  	 	$	244	  	 	$	258	  	 	$	939	  	
Net investment income	  	 	38	  	  	 	53	  	 	 	48	  	 	 	139	  	 	 	37	  	 	 	32	  	 	 	38	  	 	 	47	  	 	 	154	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(2	) 	  	 	1	  	 	 	2	  	 	 	1	  	 	 	(1	) 	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	5	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	  	 	4	  	 	 	5	  	 	 	9	  	 	 	4	  	 	 	6	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	 	 	14	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	245	  	  	 	281	  	 	 	270	  	 	 	796	  	 	 	259	  	 	 	258	  	 	 	284	  	 	 	311	  	 	 	1,112	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	37	  	  	 	35	  	 	 	32	  	 	 	104	  	 	 	34	  	 	 	37	  	 	 	57	  	 	 	68	  	 	 	196	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	137	  	  	 	151	  	 	 	148	  	 	 	436	  	 	 	143	  	 	 	139	  	 	 	157	  	 	 	154	  	 	 	593	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	36	  	  	 	46	  	 	 	40	  	 	 	122	  	 	 	45	  	 	 	39	  	 	 	43	  	 	 	50	  	 	 	177	  	
Interest expense	  	 	6	  	  	 	16	  	 	 	13	  	 	 	35	  	 	 	11	  	 	 	7	  	 	 	10	  	 	 	23	  	 	 	51	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	216	  	  	 	248	  	 	 	233	  	 	 	697	  	 	 	233	  	 	 	222	  	 	 	267	  	 	 	295	  	 	 	1,017	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	29	  	  	 	33	  	 	 	37	  	 	 	99	  	 	 	26	  	 	 	36	  	 	 	17	  	 	 	16	  	 	 	95	  	
Provision for income taxes	  	 	6	  	  	 	8	  	 	 	10	  	 	 	24	  	 	 	8	  	 	 	6	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	21	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	23	  	  	 	25	  	 	 	27	  	 	 	75	  	 	 	18	  	 	 	30	  	 	 	13	  	 	 	13	  	 	 	74	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	2	  	  	 	—  	  	 	 	(2	) 	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(3	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (1) 	  	$	25	  	  	$	25	  	 	$	25	  	 	$	75	  	 	$	19	  	 	$	28	  	 	$	12	  	 	$	12	  	 	$	71	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	23.8	% 	  	 	23.3	% 	 	 	26.3	% 	 	 	24.5	% 	 	 	31.4	% 	 	 	14.2	% 	 	 	24.4	% 	 	 	15.4	% 	 	 	21.5	% 	
										
SALES:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Lifestyle Protection Insurance	  	 	 	 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Traditional indemnity premiums	  	$	252	  	  	$	270	  	 	$	240	  	 	$	762	  	 	$	230	  	 	$	232	  	 	$	220	  	 	$	263	  	 	$	945	  	
Premium equivalents for administrative services only business	  	 	5	  	  	 	6	  	 	 	6	  	 	 	17	  	 	 	6	  	 	 	5	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	19	  	
Reinsurance premiums assumed accounted for under the deposit method	  	 	181	  	  	 	193	  	 	 	177	  	 	 	551	  	 	 	191	  	 	 	201	  	 	 	200	  	 	 	170	  	 	 	762	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales (2) 	  	$	438	  	  	$	469	  	 	$	423	  	 	$	1,330	  	 	$	427	  	 	$	438	  	 	$	424	  	 	$	437	  	 	$	1,726	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
SALES BY REGION:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Lifestyle Protection Insurance	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Northern Europe	  	$	166	  	  	$	169	  	 	$	156	  	 	$	491	  	 	$	153	  	 	$	157	  	 	$	149	  	 	$	177	  	 	$	636	  	
Southern Europe	  	 	161	  	  	 	188	  	 	 	170	  	 	 	519	  	 	 	173	  	 	 	176	  	 	 	169	  	 	 	168	  	 	 	686	  	
Latin America	  	 	7	  	  	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	9	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
Asia	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
Structured Deals (3)	  	 	97	  	  	 	103	  	 	 	89	  	 	 	289	  	 	 	87	  	 	 	85	  	 	 	93	  	 	 	78	  	 	 	343	  	
Other	  	 	7	  	  	 	7	  	 	 	8	  	 	 	22	  	 	 	14	  	 	 	20	  	 	 	13	  	 	 	14	  	 	 	61	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales	  	$	438	  	  	$	469	  	 	$	423	  	 	$	1,330	  	 	$	427	  	 	$	438	  	 	$	424	  	 	$	437	  	 	$	1,726	  	

	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Loss Ratio	  	 	17	% 	  	 	16	% 	 	 	15	% 	 	 	16	% 	 	 	16	% 	 	 	17	% 	 	 	23	% 	 	 	26	% 	 	 	21	% 	
The loss ratio included above was calculated using whole dollars and may be different than the ratio calculated using the rounded numbers included herein.

(1)  	Net operating income adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period for the International Protection segment was $22 million and $70 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
(2)  	Sales adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period for the International Protection segment were $391 million and $1,256 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
(3)  	Structured deals represent in-force blocks of business acquired through reinsurance arrangements and ongoing reciprocal arrangements in place with certain clients.	
 
28

Table of Contents
Wealth Management Segment
 
29

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income, Sales and Assets Under Management—Wealth Management Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	  	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	  	Total	 	  	4Q	 	  	3Q	 	  	2Q	 	  	1Q	 	  	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Premiums	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	  	$	—  	  	
Net investment income	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
Net investment gains (losses)	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	115	  	  	 	114	  	  	 	110	  	  	 	339	  	  	 	93	  	  	 	89	  	  	 	89	  	  	 	81	  	  	 	352	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total revenues	  	 	115	  	  	 	114	  	  	 	110	  	  	 	339	  	  	 	93	  	  	 	89	  	  	 	89	  	  	 	81	  	  	 	352	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
Interest credited	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	95	  	  	 	92	  	  	 	92	  	  	 	279	  	  	 	76	  	  	 	73	  	  	 	72	  	  	 	66	  	  	 	287	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	3	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	1	  	  	 	4	  	
Interest expense	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	96	  	  	 	93	  	  	 	93	  	  	 	282	  	  	 	77	  	  	 	74	  	  	 	73	  	  	 	67	  	  	 	291	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	19	  	  	 	21	  	  	 	17	  	  	 	57	  	  	 	16	  	  	 	15	  	  	 	16	  	  	 	14	  	  	 	61	  	
Provision for income taxes	  	 	7	  	  	 	8	  	  	 	7	  	  	 	22	  	  	 	5	  	  	 	7	  	  	 	6	  	  	 	3	  	  	 	21	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
NET INCOME	  	 	12	  	  	 	13	  	  	 	10	  	  	 	35	  	  	 	11	  	  	 	8	  	  	 	10	  	  	 	11	  	  	 	40	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME:	  			 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
NET OPERATING INCOME	  	$	12	  	  	$	13	  	  	$	10	  	  	$	35	  	  	$	11	  	  	$	8	  	  	$	10	  	  	$	11	  	  	$	40	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	38.9	% 	  	 	36.4	% 	  	 	42.3	% 	  	 	39.1	% 	  	 	30.3	% 	  	 	47.1	% 	  	 	36.0	% 	  	 	23.7	% 	  	 	34.4	% 	
										
SALES:	  				  				  				  				  				  				  				  				  				
Sales by Distribution Channel:	  	 	 	 	  				  				  				  				  				  				  				  				
Independent Producers	  	$	1,395	  	  	$	1,622	  	  	$	1,785	  	  	$	4,802	  	  	$	1,334	  	  	$	1,189	  	  	$	1,195	  	  	$	1,265	  	  	$	4,983	  	
Dedicated Sales Specialists	  	 	170	  	  	 	185	  	  	 	273	  	  	 	628	  	  	 	248	  	  	 	165	  	  	 	167	  	  	 	210	  	  	 	790	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Sales	  	$	1,565	  	  	$	1,807	  	  	$	2,058	  	  	$	5,430	  	  	$	1,582	  	  	$	1,354	  	  	$	1,362	  	  	$	1,475	  	  	$	5,773	  	

ASSETS UNDER MANAGEMENT:	  				  				  				  				  				  				  				  				  				
Beginning of period	  	$	25,930	  	  	$	25,551	  	  	$	24,740	  	  	$	24,740	  	  	$	21,160	  	  	$	19,548	  	  	$	20,037	  	  	$	18,865	  	  	$	18,865	  	
Gross flows	  	 	1,565	  	  	 	1,807	  	  	 	2,058	  	  	 	5,430	  	  	 	1,582	  	  	 	1,354	  	  	 	1,362	  	  	 	1,475	  	  	 	5,773	  	
Redemptions	  	 	(1,119	) 	  	 	(1,143	) 	  	 	(1,703	) 	  	 	(3,965	) 	  	 	(936	) 	  	 	(893	) 	  	 	(926	) 	  	 	(971	) 	  	 	(3,726	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Net flows	  	 	446	  	  	 	664	  	  	 	355	  	  	 	1,465	  	  	 	646	  	  	 	461	  	  	 	436	  	  	 	504	  	  	 	2,047	  	
Market performance	  	 	(1,763	) 	  	 	(285	) 	  	 	456	  	  	 	(1,592	) 	  	 	745	  	  	 	1,151	  	  	 	(925	) 	  	 	668	  	  	 	1,639	  	
Acquisition (1)	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	2,189	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	 	2,189	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
End of period	  	$	24,613	  	  	$	25,930	  	  	$	25,551	  	  	$	24,613	  	  	$	24,740	  	  	$	21,160	  	  	$	19,548	  	  	$	20,037	  	  	$	24,740	  	

Wealth Management results represent Genworth Financial Wealth Management, Inc., Genworth Financial Investment Services, Inc., Genworth Financial Trust Company, Centurion Financial Advisers, Inc., Quantavis Consulting, Inc. and the Altegris companies.

(1)  	On December 31, 2010, the company acquired the operating assets of Altegris Capital, LLC (“Altegris”). Altegris provides a platform of alternative investments including hedge funds and managed futures products.	
 
30

Table of Contents
Mortgage Insurance Division
 
31

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Net Operating Income (Loss)—Mortgage Insurance Division
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	413	  	 	$	410	  	 	$	404	  	 	$	1,227	  	 	$	413	  	 	$	384	  	 	$	404	  	 	$	388	  	 	$	1,589	  	
Net investment income	  	 	132	  	 	 	125	  	 	 	128	  	 	 	385	  	 	 	119	  	 	 	117	  	 	 	120	  	 	 	115	  	 	 	471	  	
Net investment gains (losses)	  	 	34	  	 	 	6	  	 	 	5	  	 	 	45	  	 	 	20	  	 	 	21	  	 	 	(4	) 	 	 	11	  	 	 	48	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	6	  	 	 	2	  	 	 	8	  	 	 	3	  	 	 	9	  	 	 	(1	) 	 	 	7	  	 	 	18	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	579	  	 	 	547	  	 	 	539	  	 	 	1,665	  	 	 	555	  	 	 	531	  	 	 	519	  	 	 	521	  	 	 	2,126	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	370	  	 	 	633	  	 	 	388	  	 	 	1,391	  	 	 	783	  	 	 	474	  	 	 	322	  	 	 	302	  	 	 	1,881	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	88	  	 	 	89	  	 	 	84	  	 	 	261	  	 	 	91	  	 	 	81	  	 	 	81	  	 	 	83	  	 	 	336	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	30	  	 	 	30	  	 	 	31	  	 	 	91	  	 	 	30	  	 	 	26	  	 	 	28	  	 	 	25	  	 	 	109	  	
Interest expense	  	 	9	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	21	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	8	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	497	  	 	 	758	  	 	 	509	  	 	 	1,764	  	 	 	908	  	 	 	585	  	 	 	431	  	 	 	410	  	 	 	2,334	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	82	  	 	 	(211	) 	 	 	30	  	 	 	(99	) 	 	 	(353	) 	 	 	(54	) 	 	 	88	  	 	 	111	  	 	 	(208	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	29	  	 	 	(80	) 	 	 	(23	) 	 	 	(74	) 	 	 	(146	) 	 	 	(46	) 	 	 	2	  	 	 	28	  	 	 	(162	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	53	  	 	 	(131	) 	 	 	53	  	 	 	(25	) 	 	 	(207	) 	 	 	(8	) 	 	 	86	  	 	 	83	  	 	 	(46	) 	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	36	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	35	  	 	 	39	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	143	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	17	  	 	 	(167	) 	 	 	19	  	 	 	(131	) 	 	 	(242	) 	 	 	(47	) 	 	 	51	  	 	 	49	  	 	 	(189	) 	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(23	) 	 	 	(4	) 	 	 	(1	) 	 	 	(28	) 	 	 	(12	) 	 	 	(12	) 	 	 	2	  	 	 	(6	) 	 	 	(28	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS) (1)	  	$	(6	) 	 	$	(171	) 	 	$	18	  	 	$	(159	) 	 	$	(254	) 	 	$	(59	) 	 	$	53	  	 	$	43	  	 	$	(217	) 	

Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	-379.3	% 	 	 	35.5	% 	 	 	186.2	% 	 	 	44.3	% 	 	 	40.0	% 	 	 	51.9	% 	 	 	-28.1	% 	 	 	19.2	% 	 	 	51.8	% 	

(1)  	Net operating income (loss) adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period for the Mortgage Insurance division was $(17) million and $(188) million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
 
32

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss)—Mortgage Insurance Division
(amounts in millions)

 	  	International Mortgage Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	
Three months ended September 30, 2011	  	Canada	 	 	Australia	 	 	Other
Countries	 	 	Total International
Mortgage  Insurance
Segment	 	 	U.S.  Mortgage
Insurance
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	153	  	 	$	105	  	 	$	15	  	 	$	273	  	 	$	140	  	 	$	413	  	
Net investment income	  	 	51	  	 	 	49	  	 	 	3	  	 	 	103	  	 	 	29	  	 	 	132	  	
Net investment gains (losses)	  	 	3	  	 	 	30	  	 	 	(1	) 	 	 	32	  	 	 	2	  	 	 	34	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	207	  	 	 	184	  	 	 	17	  	 	 	408	  	 	 	171	  	 	 	579	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	57	  	 	 	51	  	 	 	11	  	 	 	119	  	 	 	251	  	 	 	370	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	24	  	 	 	15	  	 	 	12	  	 	 	51	  	 	 	37	  	 	 	88	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	13	  	 	 	12	  	 	 	1	  	 	 	26	  	 	 	4	  	 	 	30	  	
Interest expense	  	 	5	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	9	  	 	 	—  	  	 	 	9	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	99	  	 	 	82	  	 	 	24	  	 	 	205	  	 	 	292	  	 	 	497	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	108	  	 	 	102	  	 	 	(7	) 	 	 	203	  	 	 	(121	) 	 	 	82	  	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	32	  	 	 	41	  	 	 	—  	  	 	 	73	  	 	 	(44	) 	 	 	29	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	76	  	 	 	61	  	 	 	(7	) 	 	 	130	  	 	 	(77	) 	 	 	53	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	36	  	 	 	—  	  	 	 	36	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	40	  	 	 	61	  	 	 	(7	) 	 	 	94	  	 	 	(77	) 	 	 	17	  	
							
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(1	) 	 	 	(20	) 	 	 	—  	  	 	 	(21	) 	 	 	(2	) 	 	 	(23	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	39	  	 	$	41	  	 	$	(7	) 	 	$	73	  	 	$	(79	) 	 	$	(6	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	31.8	% 	 	 	44.0	% 	 	 	-4.3	% 	 	 	40.9	% 	 	 	36.7	% 	 	 	-379.3	% 	
	  				 				 				 				 				 				
 	  	International Mortgage Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	
Three months ended September 30, 2010	  	Canada	 	 	Australia	 	 	Other
Countries	 	 	Total International
Mortgage  Insurance
Segment	 	 	U.S.  Mortgage
Insurance
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	148	  	 	$	75	  	 	$	12	  	 	$	235	  	 	$	149	  	 	$	384	  	
Net investment income	  	 	48	  	 	 	38	  	 	 	3	  	 	 	89	  	 	 	28	  	 	 	117	  	
Net investment gains (losses)	  	 	4	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	6	  	 	 	15	  	 	 	21	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	5	  	 	 	6	  	 	 	3	  	 	 	9	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	200	  	 	 	115	  	 	 	21	  	 	 	336	  	 	 	195	  	 	 	531	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	46	  	 	 	29	  	 	 	8	  	 	 	83	  	 	 	391	  	 	 	474	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	24	  	 	 	17	  	 	 	12	  	 	 	53	  	 	 	28	  	 	 	81	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	11	  	 	 	9	  	 	 	—  	  	 	 	20	  	 	 	6	  	 	 	26	  	
Interest expense	  	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	85	  	 	 	55	  	 	 	20	  	 	 	160	  	 	 	425	  	 	 	585	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	115	  	 	 	60	  	 	 	1	  	 	 	176	  	 	 	(230	) 	 	 	(54	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	31	  	 	 	12	  	 	 	—  	  	 	 	43	  	 	 	(89	) 	 	 	(46	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	84	  	 	 	48	  	 	 	1	  	 	 	133	  	 	 	(141	) 	 	 	(8	) 	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	39	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	39	  	 	 	—  	  	 	 	39	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	45	  	 	 	48	  	 	 	1	  	 	 	94	  	 	 	(141	) 	 	 	(47	) 	
							
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(11	) 	 	 	(12	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	44	  	 	$	48	  	 	$	1	  	 	$	93	  	 	$	(152	) 	 	$	(59	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	29.0	% 	 	 	20.1	% 	 	 	15.8	% 	 	 	24.5	% 	 	 	38.2	% 	 	 	51.9	% 	
 
33

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss)—Mortgage Insurance Division
(amounts in millions)

 	  	International Mortgage Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	
Nine months ended September 30, 2011	  	Canada	 	 	Australia	 	 	Other
Countries	 	 	Total International
Mortgage  Insurance
Segment	 	 	U.S.  Mortgage
Insurance
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	466	  	 	$	296	  	 	$	41	  	 	$	803	  	 	$	424	  	 	$	1,227	  	
Net investment income	  	 	149	  	 	 	138	  	 	 	10	  	 	 	297	  	 	 	88	  	 	 	385	  	
Net investment gains (losses)	  	 	8	  	 	 	32	  	 	 	1	  	 	 	41	  	 	 	4	  	 	 	45	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	5	  	 	 	6	  	 	 	2	  	 	 	8	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	623	  	 	 	467	  	 	 	57	  	 	 	1,147	  	 	 	518	  	 	 	1,665	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	167	  	 	 	140	  	 	 	28	  	 	 	335	  	 	 	1,056	  	 	 	1,391	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	72	  	 	 	48	  	 	 	35	  	 	 	155	  	 	 	106	  	 	 	261	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	41	  	 	 	36	  	 	 	2	  	 	 	79	  	 	 	12	  	 	 	91	  	
Interest expense	  	 	17	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	21	  	 	 	.—  	  	 	 	21	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	297	  	 	 	228	  	 	 	65	  	 	 	590	  	 	 	1,174	  	 	 	1,764	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	326	  	 	 	239	  	 	 	(8	) 	 	 	557	  	 	 	(656	) 	 	 	(99	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	96	  	 	 	71	  	 	 	5	  	 	 	172	  	 	 	(246	) 	 	 	(74	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	230	  	 	 	168	  	 	 	(13	) 	 	 	385	  	 	 	(410	) 	 	 	(25	) 	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	106	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	106	  	 	 	—  	  	 	 	106	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	124	  	 	 	168	  	 	 	(13	) 	 	 	279	  	 	 	(410	) 	 	 	(131	) 	
							
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(3	) 	 	 	(21	) 	 	 	(1	) 	 	 	(25	) 	 	 	(3	) 	 	 	(28	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	121	  	 	$	147	  	 	$	(14	) 	 	$	254	  	 	$	(413	) 	 	$	(159	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	30.8	% 	 	 	29.6	% 	 	 	-54.5	% 	 	 	32.2	% 	 	 	37.5	% 	 	 	44.3	% 	
	  				 				 				 				 				 				
 	  	International Mortgage Insurance Segment	 	 	 	 	 	 	 	
Nine months ended September 30, 2010	  	Canada	 	 	Australia	 	 	Other
Countries	 	 	Total International
Mortgage  Insurance
Segment	 	 	U.S.  Mortgage
Insurance
Segment	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	446	  	 	$	245	  	 	$	41	  	 	$	732	  	 	$	444	  	 	$	1,176	  	
Net investment income	  	 	140	  	 	 	113	  	 	 	10	  	 	 	263	  	 	 	89	  	 	 	352	  	
Net investment gains (losses)	  	 	8	  	 	 	1	  	 	 	3	  	 	 	12	  	 	 	16	  	 	 	28	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	(1	) 	 	 	2	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	8	  	 	 	15	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	593	  	 	 	361	  	 	 	60	  	 	 	1,014	  	 	 	557	  	 	 	1,571	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	151	  	 	 	102	  	 	 	42	  	 	 	295	  	 	 	803	  	 	 	1,098	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	69	  	 	 	47	  	 	 	34	  	 	 	150	  	 	 	95	  	 	 	245	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	36	  	 	 	27	  	 	 	3	  	 	 	66	  	 	 	13	  	 	 	79	  	
Interest expense	  	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	 	 	.—  	  	 	 	4	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	260	  	 	 	176	  	 	 	79	  	 	 	515	  	 	 	911	  	 	 	1,426	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	333	  	 	 	185	  	 	 	(19	) 	 	 	499	  	 	 	(354	) 	 	 	145	  	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	92	  	 	 	35	  	 	 	(6	) 	 	 	121	  	 	 	(137	) 	 	 	(16	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	241	  	 	 	150	  	 	 	(13	) 	 	 	378	  	 	 	(217	) 	 	 	161	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	108	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	108	  	 	 	—  	  	 	 	108	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	133	  	 	 	150	  	 	 	(13	) 	 	 	270	  	 	 	(217	) 	 	 	53	  	
							
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(3	) 	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	 	 	(5	) 	 	 	(11	) 	 	 	(16	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	130	  	 	$	150	  	 	$	(15	) 	 	$	265	  	 	$	(228	) 	 	$	37	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	27.4	% 	 	 	19.0	% 	 	 	30.7	% 	 	 	22.7	% 	 	 	38.4	% 	 	 	230.3	% 	
 
34

Table of Contents
International Mortgage Insurance Segment
 
35

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income—International Mortgage Insurance Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	273	  	 	$	268	  	 	$	262	  	 	$	803	  	 	$	262	  	 	$	235	  	 	$	251	  	 	$	246	  	 	$	994	  	
Net investment income	  	 	103	  	 	 	99	  	 	 	95	  	 	 	297	  	 	 	92	  	 	 	89	  	 	 	89	  	 	 	85	  	 	 	355	  	
Net investment gains (losses)	  	 	32	  	 	 	5	  	 	 	4	  	 	 	41	  	 	 	3	  	 	 	6	  	 	 	(1	) 	 	 	7	  	 	 	15	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	5	  	 	 	1	  	 	 	6	  	 	 	1	  	 	 	6	  	 	 	(1	) 	 	 	2	  	 	 	8	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	408	  	 	 	377	  	 	 	362	  	 	 	1,147	  	 	 	358	  	 	 	336	  	 	 	338	  	 	 	340	  	 	 	1,372	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	119	  	 	 	107	  	 	 	109	  	 	 	335	  	 	 	95	  	 	 	83	  	 	 	106	  	 	 	106	  	 	 	390	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	51	  	 	 	54	  	 	 	50	  	 	 	155	  	 	 	55	  	 	 	53	  	 	 	48	  	 	 	49	  	 	 	205	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	26	  	 	 	26	  	 	 	27	  	 	 	79	  	 	 	24	  	 	 	20	  	 	 	24	  	 	 	22	  	 	 	90	  	
Interest expense	  	 	9	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	21	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	8	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	205	  	 	 	193	  	 	 	192	  	 	 	590	  	 	 	178	  	 	 	160	  	 	 	178	  	 	 	177	  	 	 	693	  	

INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	203	  	 	 	184	  	 	 	170	  	 	 	557	  	 	 	180	  	 	 	176	  	 	 	160	  	 	 	163	  	 	 	679	  	
Provision for income taxes	  	 	73	  	 	 	63	  	 	 	36	  	 	 	172	  	 	 	45	  	 	 	43	  	 	 	31	  	 	 	47	  	 	 	166	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	130	  	 	 	121	  	 	 	134	  	 	 	385	  	 	 	135	  	 	 	133	  	 	 	129	  	 	 	116	  	 	 	513	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	36	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	35	  	 	 	39	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	143	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S
COMMON STOCKHOLDERS	  	 	94	  	 	 	85	  	 	 	100	  	 	 	279	  	 	 	100	  	 	 	94	  	 	 	94	  	 	 	82	  	 	 	370	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(21	) 	 	 	(3	) 	 	 	(1	) 	 	 	(25	) 	 	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(3	) 	 	 	(7	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (1)	  	$	73	  	 	$	82	  	 	$	99	  	 	$	254	  	 	$	98	  	 	$	93	  	 	$	93	  	 	$	79	  	 	$	363	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	40.9	% 	 	 	37.1	% 	 	 	18.1	% 	 	 	32.2	% 	 	 	22.1	% 	 	 	24.5	% 	 	 	15.3	% 	 	 	28.1	% 	 	 	22.5	% 	

(1)  	Net operating income adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period for the International Mortgage Insurance segment was $62 million and $225 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
 
36

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales—International Mortgage Insurance Segment—Canada
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	153	  	 	$	157	  	 	$	156	  	 	$	466	  	 	$	154	  	 	$	148	  	 	$	151	  	 	$	147	  	 	$	600	  	
Net investment income	  	 	51	  	 	 	50	  	 	 	48	  	 	 	149	  	 	 	48	  	 	 	48	  	 	 	47	  	 	 	45	  	 	 	188	  	
Net investment gains (losses)	  	 	3	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	8	  	 	 	1	  	 	 	4	  	 	 	(1	) 	 	 	5	  	 	 	9	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	207	  	 	 	209	  	 	 	207	  	 	 	623	  	 	 	203	  	 	 	200	  	 	 	196	  	 	 	197	  	 	 	796	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	57	  	 	 	51	  	 	 	59	  	 	 	167	  	 	 	49	  	 	 	46	  	 	 	49	  	 	 	56	  	 	 	200	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	24	  	 	 	25	  	 	 	23	  	 	 	72	  	 	 	27	  	 	 	24	  	 	 	23	  	 	 	22	  	 	 	96	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	13	  	 	 	14	  	 	 	14	  	 	 	41	  	 	 	12	  	 	 	11	  	 	 	13	  	 	 	12	  	 	 	48	  	
Interest expense	  	 	5	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	17	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	8	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	99	  	 	 	96	  	 	 	102	  	 	 	297	  	 	 	92	  	 	 	85	  	 	 	85	  	 	 	90	  	 	 	352	  	

INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	108	  	 	 	113	  	 	 	105	  	 	 	326	  	 	 	111	  	 	 	115	  	 	 	111	  	 	 	107	  	 	 	444	  	
Provision for income taxes	  	 	32	  	 	 	45	  	 	 	19	  	 	 	96	  	 	 	30	  	 	 	31	  	 	 	31	  	 	 	30	  	 	 	122	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	76	  	 	 	68	  	 	 	86	  	 	 	230	  	 	 	81	  	 	 	84	  	 	 	80	  	 	 	77	  	 	 	322	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	36	  	 	 	36	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	35	  	 	 	39	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	143	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S
COMMON STOCKHOLDERS	  	 	40	  	 	 	32	  	 	 	52	  	 	 	124	  	 	 	46	  	 	 	45	  	 	 	45	  	 	 	43	  	 	 	179	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(3	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	 	 	(3	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (1)	  	$	39	  	 	$	31	  	 	$	51	  	 	$	121	  	 	$	46	  	 	$	44	  	 	$	45	  	 	$	41	  	 	$	176	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	31.8	% 	 	 	49.7	% 	 	 	9.1	% 	 	 	30.8	% 	 	 	24.3	% 	 	 	29.0	% 	 	 	26.5	% 	 	 	26.7	% 	 	 	26.6	% 	
										
SALES:	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
New Insurance Written (NIW)	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	6,800	  	 	$	6,400	  	 	$	4,400	  	 	$	17,600	  	 	$	5,600	  	 	$	6,700	  	 	$	6,700	  	 	$	4,000	  	 	$	23,000	  	
Bulk	  	 	600	  	 	 	1,500	  	 	 	1,100	  	 	 	3,200	  	 	 	900	  	 	 	600	  	 	 	300	  	 	 	1,800	  	 	 	3,600	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Canada NIW (2)	  	$	7,400	  	 	$	7,900	  	 	$	5,500	  	 	$	20,800	  	 	$	6,500	  	 	$	7,300	  	 	$	7,000	  	 	$	5,800	  	 	$	26,600	  	

 

(1)  	Net operating income for the Canadian platform adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $36 million and $113 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
(2)  	New insurance written for the Canadian platform adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $7,000 million and $19,600 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
 
37

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income and Sales—International Mortgage Insurance Segment—Australia
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	105	  	 	$	98	  	 	$	93	  	 	$	296	  	 	$	92	  	 	$	75	  	 	$	86	  	 	$	84	  	 	$	337	  	
Net investment income	  	 	49	  	 	 	46	  	 	 	43	  	 	 	138	  	 	 	41	  	 	 	38	  	 	 	38	  	 	 	37	  	 	 	154	  	
Net investment gains (losses)	  	 	30	  	 	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	32	  	 	 	2	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	3	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	2	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	184	  	 	 	147	  	 	 	136	  	 	 	467	  	 	 	135	  	 	 	115	  	 	 	124	  	 	 	122	  	 	 	496	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	51	  	 	 	47	  	 	 	42	  	 	 	140	  	 	 	33	  	 	 	29	  	 	 	37	  	 	 	36	  	 	 	135	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	15	  	 	 	17	  	 	 	16	  	 	 	48	  	 	 	19	  	 	 	17	  	 	 	14	  	 	 	16	  	 	 	66	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	12	  	 	 	12	  	 	 	12	  	 	 	36	  	 	 	10	  	 	 	9	  	 	 	9	  	 	 	9	  	 	 	37	  	
Interest expense	  	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	82	  	 	 	76	  	 	 	70	  	 	 	228	  	 	 	62	  	 	 	55	  	 	 	60	  	 	 	61	  	 	 	238	  	

INCOME BEFORE INCOME TAXES	  	 	102	  	 	 	71	  	 	 	66	  	 	 	239	  	 	 	73	  	 	 	60	  	 	 	64	  	 	 	61	  	 	 	258	  	
Provision for income taxes	  	 	41	  	 	 	16	  	 	 	14	  	 	 	71	  	 	 	16	  	 	 	12	  	 	 	5	  	 	 	18	  	 	 	51	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME	  	 	61	  	 	 	55	  	 	 	52	  	 	 	168	  	 	 	57	  	 	 	48	  	 	 	59	  	 	 	43	  	 	 	207	  	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	61	  	 	 	55	  	 	 	52	  	 	 	168	  	 	 	57	  	 	 	48	  	 	 	59	  	 	 	43	  	 	 	207	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(20	) 	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(21	) 	 	 	(2	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (1)	  	$	41	  	 	$	54	  	 	$	52	  	 	$	147	  	 	$	55	  	 	$	48	  	 	$	59	  	 	$	43	  	 	$	205	  	

Effective tax rate (operating income)	  	 	44.0	% 	 	 	22.2	% 	 	 	21.7	% 	 	 	29.6	% 	 	 	21.0	% 	 	 	20.1	% 	 	 	8.2	% 	 	 	29.4	% 	 	 	19.5	% 	
										
SALES:	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
New Insurance Written (NIW)	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	7,100	  	 	$	6,700	  	 	$	5,500	  	 	$	19,300	  	 	$	5,900	  	 	$	6,100	  	 	$	6,000	  	 	$	6,700	  	 	$	24,700	  	
Bulk	  	 	100	  	 	 	2,300	  	 	 	1,000	  	 	 	3,400	  	 	 	1,500	  	 	 	900	  	 	 	1,200	  	 	 	700	  	 	 	4,300	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Australia NIW (2)	  	$	7,200	  	 	$	9,000	  	 	$	6,500	  	 	$	22,700	  	 	$	7,400	  	 	$	7,000	  	 	$	7,200	  	 	$	7,400	  	 	$	29,000	  	

 

(1)  	Net operating income for the Australian platform adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $32 million and $125 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
(2)  	New insurance written for the Australian platform adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $6,000 million and $19,500 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
 
38

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss) and Sales—International Mortgage Insurance Segment—Other Countries
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	15	  	 	$	13	  	 	$	13	  	 	$	41	  	 	$	16	  	 	$	12	  	 	$	14	  	 	$	15	  	 	$	57	  	
Net investment income	  	 	3	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	10	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	13	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(1	) 	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	2	  	 	 	3	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	4	  	 	 	1	  	 	 	5	  	 	 	1	  	 	 	5	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	7	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	17	  	 	 	21	  	 	 	19	  	 	 	57	  	 	 	20	  	 	 	21	  	 	 	18	  	 	 	21	  	 	 	80	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	11	  	 	 	9	  	 	 	8	  	 	 	28	  	 	 	13	  	 	 	8	  	 	 	20	  	 	 	14	  	 	 	55	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	12	  	 	 	12	  	 	 	11	  	 	 	35	  	 	 	9	  	 	 	12	  	 	 	11	  	 	 	11	  	 	 	43	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	2	  	 	 	1	  	 	 	5	  	
Interest expense	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	24	  	 	 	21	  	 	 	20	  	 	 	65	  	 	 	24	  	 	 	20	  	 	 	33	  	 	 	26	  	 	 	103	  	

INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	(7	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(8	) 	 	 	(4	) 	 	 	1	  	 	 	(15	) 	 	 	(5	) 	 	 	(23	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	—  	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(5	) 	 	 	(1	) 	 	 	(7	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	(7	) 	 	 	(2	) 	 	 	(4	) 	 	 	(13	) 	 	 	(3	) 	 	 	1	  	 	 	(10	) 	 	 	(4	) 	 	 	(16	) 	
Less: net income attributable to noncontrolling interests	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS	  	 	(7	) 	 	 	(2	) 	 	 	(4	) 	 	 	(13	) 	 	 	(3	) 	 	 	1	  	 	 	(10	) 	 	 	(4	) 	 	 	(16	) 	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS) AVAILABLE TO GENWORTH FINANCIAL, INC.’S COMMON STOCKHOLDERS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(2	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS) (1)	  	$	(7	) 	 	$	(3	) 	 	$	(4	) 	 	$	(14	) 	 	$	(3	) 	 	$	1	  	 	$	(11	) 	 	$	(5	) 	 	$	(18	) 	

Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	-4.3	% 	 	 	-514.6	% 	 	 	-113.4	% 	 	 	-54.5	% 	 	 	35.5	% 	 	 	15.8	% 	 	 	31.0	% 	 	 	28.8	% 	 	 	31.5	% 	
										
SALES:	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
New Insurance Written (NIW)	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	500	  	 	$	600	  	 	$	500	  	 	$	1,600	  	 	$	600	  	 	$	700	  	 	$	700	  	 	$	700	  	 	$	2,700	  	
Bulk	  	 	300	  	 	 	300	  	 	 	200	  	 	 	800	  	 	 	1,600	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1,600	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Other Countries NIW (2)	  	$	800	  	 	$	900	  	 	$	700	  	 	$	2,400	  	 	$	2,200	  	 	$	700	  	 	$	700	  	 	$	700	  	 	$	4,300	  	

 

(1)  	Net operating income (loss) for the Other Countries platforms adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $(6) million and $(13) million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
(2)  	New insurance written for the Other Countries platforms adjusted for foreign exchange as compared to the prior year period was $700 million and $2,300 million for the three and nine months ended September 30, 2011, respectively.	
 
39

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Net Premiums Written	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  	$	164	  	 	$	155	  	 	$	101	  	 	$	420	  	 	$	131	  	 	$	160	  	 	$	153	  	 	$	90	  	 	$	534	  	
Australia	  	 	92	  	 	 	90	  	 	 	61	  	 	 	243	  	 	 	65	  	 	 	63	  	 	 	65	  	 	 	64	  	 	 	257	  	
Other Countries (1)	  	 	5	  	 	 	12	  	 	 	10	  	 	 	27	  	 	 	9	  	 	 	10	  	 	 	—  	  	 	 	9	  	 	 	28	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total International Net Premiums Written	  	$	261	  	 	$	257	  	 	$	172	  	 	$	690	  	 	$	205	  	 	$	233	  	 	$	218	  	 	$	163	  	 	$	819	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Loss Ratio (2) 	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  	 	36	% 	 	 	33	% 	 	 	38	% 	 	 	36	% 	 	 	32	% 	 	 	31	% 	 	 	32	% 	 	 	38	% 	 	 	33	% 	
Australia	  	 	48	% 	 	 	48	% 	 	 	45	% 	 	 	47	% 	 	 	37	% 	 	 	38	% 	 	 	42	% 	 	 	44	% 	 	 	40	% 	
Other Countries	  	 	85	% 	 	 	59	% 	 	 	62	% 	 	 	69	% 	 	 	81	% 	 	 	69	% 	 	 	136	% 	 	 	93	% 	 	 	96	% 	
Total International Loss Ratio	  	 	43	% 	 	 	40	% 	 	 	42	% 	 	 	42	% 	 	 	37	% 	 	 	35	% 	 	 	42	% 	 	 	43	% 	 	 	39	% 	
	 									
GAAP Basis Expense Ratio (3) 	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  	 	24	% 	 	 	24	% 	 	 	24	% 	 	 	24	% 	 	 	25	% 	 	 	24	% 	 	 	24	% 	 	 	23	% 	 	 	24	% 	
Australia	  	 	27	% 	 	 	29	% 	 	 	30	% 	 	 	29	% 	 	 	32	% 	 	 	33	% 	 	 	28	% 	 	 	30	% 	 	 	31	% 	
Other Countries (1)	  	 	95	% 	 	 	94	% 	 	 	87	% 	 	 	92	% 	 	 	74	% 	 	 	97	% 	 	 	86	% 	 	 	82	% 	 	 	84	% 	
Total International GAAP Basis Expense Ratio	  	 	29	% 	 	 	30	% 	 	 	29	% 	 	 	29	% 	 	 	31	% 	 	 	31	% 	 	 	29	% 	 	 	29	% 	 	 	30	% 	
	 									
Adjusted Expense Ratio (4) 	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  	 	22	% 	 	 	25	% 	 	 	37	% 	 	 	27	% 	 	 	29	% 	 	 	23	% 	 	 	23	% 	 	 	38	% 	 	 	27	% 	
Australia	  	 	30	% 	 	 	32	% 	 	 	46	% 	 	 	35	% 	 	 	45	% 	 	 	39	% 	 	 	37	% 	 	 	39	% 	 	 	40	% 	
Other Countries (1)	  	 	280	% 	 	 	108	% 	 	 	114	% 	 	 	139	% 	 	 	118	% 	 	 	124	% 	 	 	NM 	(6)  	 	 	129	% 	 	 	170	% 	
Total International Adjusted Expense Ratio	  	 	30	% 	 	 	31	% 	 	 	45	% 	 	 	34	% 	 	 	38	% 	 	 	31	% 	 	 	33	% 	 	 	44	% 	 	 	36	% 	
	 									
Primary Insurance In-Force	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  	$	250,200	  	 	$	264,700	  	 	$	256,700	  	 				 	$	246,300	  	 	$	234,400	  	 	$	220,400	  	 	$	225,400	  	 				
Australia	  	 	264,300	  	 	 	296,200	  	 	 	284,600	  	 				 	 	283,500	  	 	 	267,100	  	 	 	233,100	  	 	 	254,400	  	 				
Other Countries (1)	  	 	33,600	  	 	 	37,000	  	 	 	36,200	  	 				 	 	34,300	  	 	 	33,900	  	 	 	30,600	  	 	 	35,700	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total International Primary Insurance In-Force	  	$	548,100	  	 	$	597,900	  	 	$	577,500	  	 				 	$	564,100	  	 	$	535,400	  	 	$	484,100	  	 	$	515,500	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Primary Risk In-Force (5) 	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Canada	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	70,600	  	 	$	74,400	  	 	$	72,200	  	 				 	$	69,300	  	 	$	65,500	  	 	$	61,300	  	 	$	62,400	  	 				
Bulk	  	 	16,900	  	 	 	18,200	  	 	 	17,700	  	 				 	 	16,900	  	 	 	16,500	  	 	 	15,800	  	 	 	16,500	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Canada	  	 	87,500	  	 	 	92,600	  	 	 	89,900	  	 				 	 	86,200	  	 	 	82,000	  	 	 	77,100	  	 	 	78,900	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Australia	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	 	83,300	  	 	 	93,200	  	 	 	90,000	  	 				 	 	88,900	  	 	 	83,500	  	 	 	73,000	  	 	 	79,400	  	 				
Bulk	  	 	9,200	  	 	 	10,500	  	 	 	9,600	  	 				 	 	10,400	  	 	 	10,000	  	 	 	8,600	  	 	 	9,600	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Australia	  	 	92,500	  	 	 	103,700	  	 	 	99,600	  	 				 	 	99,300	  	 	 	93,500	  	 	 	81,600	  	 	 	89,000	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Other Countries	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow (1)	  	 	4,400	  	 	 	4,800	  	 	 	4,700	  	 				 	 	4,500	  	 	 	4,500	  	 	 	4,000	  	 	 	4,700	  	 				
Bulk	  	 	400	  	 	 	500	  	 	 	500	  	 				 	 	400	  	 	 	200	  	 	 	300	  	 	 	300	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Other Countries	  	 	4,800	  	 	 	5,300	  	 	 	5,200	  	 				 	 	4,900	  	 	 	4,700	  	 	 	4,300	  	 	 	5,000	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total International Primary Risk In-Force	  	$	184,800	  	 	$	201,600	  	 	$	194,700	  	 				 	$	190,400	  	 	$	180,200	  	 	$	163,000	  	 	$	172,900	  	 				

The loss and expense ratios included above were calculated using whole dollars and may be different than the ratios calculated using the rounded numbers included herein.

(1)  	Includes the impact of settlements and cancelled insurance contracts, primarily with lenders in Europe. Primary insurance in-force and primary flow risk in-force adjusted for the impact of quota share reinsurance in Europe were $32,800 million and $4,400 million, respectively, as of September 30, 2011.	
(2)  	The ratio of incurred losses and loss adjustment expense to net earned premiums. In determining the pricing of the mortgage insurance products, the company develops a pricing loss ratio which uses industry and company loss experience over a number of years, which incorporate both favorable and unfavorable economic environments, differing coverage levels and varying capital requirements. Actual results may vary from pricing loss ratios for a number of reasons, which include differing economic conditions and actual individual product and lender performance. New business pricing loss ratios for the international businesses were as follows for all periods: Canada 35%-40%, Australia 25%-35% and Europe 40%-45%.	
(3)  	The ratio of an insurer’s general expenses to net earned premiums. In the business, general expenses consist of acquisition and operating expenses, net of deferrals, and amortization of deferred acquisition costs (DAC) and intangibles.	
(4)  	The ratio of an insurer’s general expenses to net premiums written. In the business, general expenses consist of acquisition and operating expenses, net of deferrals, and amortization of DAC and intangibles.	
(5)  	The businesses in Australia, New Zealand and Canada currently provide 100% coverage on the majority of the loans the company insures in those markets. For the purpose of representing the risk in-force, the company has computed an “effective risk in-force” amount which recognizes that the loss on any particular loan will be reduced by the net proceeds received upon sale of the property. Effective risk in-force has been calculated by applying to insurance in-force a factor that represents the highest expected average per-claim payment for any one underwriting year over the life of the businesses in Australia, New Zealand and Canada. This factor was 35% for all periods presented.	
(6 )  	“NM” is defined as not meaningful for increases or decreases greater than 500%.	
 
40

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment—Canada
(dollar amounts in millions)

Primary Insurance	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	 	 	 	
Insured loans in-force	  	 	1,346,546	  	 	 	1,326,690	  	 	 	1,301,973	  	 	 	1,287,153	  	 	 	1,272,984	  	 				
Insured delinquent loans	  	 	2,868	  	 	 	3,281	  	 	 	3,454	  	 	 	3,401	  	 	 	3,139	  	 				
Insured delinquency rate	  	 	0.21	% 	 	 	0.25	% 	 	 	0.27	% 	 	 	0.26	% 	 	 	0.25	% 	 				
Flow loans in-force	  	 	1,049,959	  	 	 	1,029,844	  	 	 	1,011,823	  	 	 	1,000,254	  	 	 	983,809	  	 				
Flow delinquent loans	  	 	2,594	  	 	 	2,956	  	 	 	3,113	  	 	 	3,117	  	 	 	2,897	  	 				
Flow delinquency rate	  	 	0.25	% 	 	 	0.29	% 	 	 	0.31	% 	 	 	0.31	% 	 	 	0.29	% 	 				
Bulk loans in-force	  	 	296,587	  	 	 	296,846	  	 	 	290,150	  	 	 	286,899	  	 	 	289,175	  	 				
Bulk delinquent loans	  	 	274	  	 	 	325	  	 	 	341	  	 	 	284	  	 	 	242	  	 				
Bulk delinquency rate	  	 	0.09	% 	 	 	0.11	% 	 	 	0.12	% 	 	 	0.10	% 	 	 	0.08	% 	 				
							
Loss Metrics	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	 	 	 	
Beginning Reserves	  	$	174	  	 	$	200	  	 	$	202	  	 	$	202	  	 	$	208	  	 				
Paid claims	  	 	(74	) 	 	 	(79	) 	 	 	(66	) 	 	 	(56	) 	 	 	(58	) 	 				
Increase in reserves	  	 	56	  	 	 	52	  	 	 	59	  	 	 	50	  	 	 	46	  	 				
Impact of changes in foreign exchange rates	  	 	(14	) 	 	 	1	  	 	 	5	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Ending Reserves	  	$	142	  	 	$	174	  	 	$	200	  	 	$	202	  	 	$	202	  	 				

 	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	September 30, 2010	 	
Province and Territory	  	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	
Ontario	  	 	46	% 	 	 	0.13	% 	 	 	46	% 	 	 	0.17	% 	 	 	47	% 	 	 	0.17	% 	
British Columbia	  	 	16	  	 	 	0.27	% 	 	 	16	  	 	 	0.31	% 	 	 	16	  	 	 	0.27	% 	
Alberta	  	 	16	  	 	 	0.46	% 	 	 	16	  	 	 	0.53	% 	 	 	15	  	 	 	0.58	% 	
Quebec	  	 	15	  	 	 	0.22	% 	 	 	15	  	 	 	0.23	% 	 	 	15	  	 	 	0.21	% 	
Nova Scotia	  	 	2	  	 	 	0.24	% 	 	 	2	  	 	 	0.29	% 	 	 	2	  	 	 	0.25	% 	
Saskatchewan	  	 	2	  	 	 	0.16	% 	 	 	2	  	 	 	0.15	% 	 	 	2	  	 	 	0.13	% 	
Manitoba	  	 	1	  	 	 	0.10	% 	 	 	1	  	 	 	0.12	% 	 	 	1	  	 	 	0.09	% 	
New Brunswick	  	 	1	  	 	 	0.28	% 	 	 	1	  	 	 	0.23	% 	 	 	1	  	 	 	0.32	% 	
All Other	  	 	1	  	 	 	0.07	% 	 	 	1	  	 	 	0.11	% 	 	 	1	  	 	 	0.14	% 	
	  	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	0.21	% 	 	 	100	% 	 	 	0.25	% 	 	 	100	% 	 	 	0.25	% 	

By Policy Year	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2003 and prior	  	 	18	% 	 	 	0.03	% 	 	 	18	% 	 	 	0.04	% 	 	 	20	% 	 	 	0.03	% 	
2004	  	 	8	  	 	 	0.08	% 	 	 	8	  	 	 	0.09	% 	 	 	8	  	 	 	0.09	% 	
2005	  	 	8	  	 	 	0.13	% 	 	 	8	  	 	 	0.15	% 	 	 	9	  	 	 	0.16	% 	
2006	  	 	9	  	 	 	0.26	% 	 	 	10	  	 	 	0.32	% 	 	 	11	  	 	 	0.36	% 	
2007	  	 	19	  	 	 	0.40	% 	 	 	19	  	 	 	0.48	% 	 	 	22	  	 	 	0.51	% 	
2008	  	 	11	  	 	 	0.57	% 	 	 	12	  	 	 	0.66	% 	 	 	13	  	 	 	0.59	% 	
2009	  	 	7	  	 	 	0.34	% 	 	 	7	  	 	 	0.35	% 	 	 	8	  	 	 	0.18	% 	
2010	  	 	12	  	 	 	0.17	% 	 	 	12	  	 	 	0.14	% 	 	 	9	  	 	 	0.02	% 	
2011	  	 	8	  	 	 	0.02	% 	 	 	6	  	 	 	0.01	% 	 	 	—  	  	 	 	—	% 	
	  	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	0.21	% 	 	 	100	% 	 	 	0.25	% 	 	 	100	% 	 	 	0.25	% 	

41

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment—Canada
(Canadian dollar amounts in millions)

 	  	2011	 	  	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	  	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Paid Claims	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
Flow	  	$	70	  	 	$	75	  	 	$	64	  	 	$	209	  	  	$	56	  	 	$	60	  	 	$	53	  	 	$	61	  	 	$	230	  	
Bulk	  	 	2	  	 	 	2	  	 	 	1	  	 	 	5	  	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	3	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Paid Claims	  	$	72	  	 	$	77	  	 	$	65	  	 	$	214	  	  	$	56	  	 	$	61	  	 	$	54	  	 	$	62	  	 	$	233	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Average Paid Claim (in thousands)	  	$	80.5	  	 	$	82.3	  	 	$	77.0	  	 				  	$	78.6	  	 	$	71.6	  	 	$	62.6	  	 	$	69.8	  	 				
	 									
Average Reserve Per Delinquency (in thousands)	  	$	51.5	  	 	$	51.0	  	 	$	56.2	  	 				  	$	58.9	  	 	$	66.1	  	 	$	68.5	  	 	$	65.2	  	 				
	 									
Loss Metrics	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
	 									
Beginning Reserves	  	$	167	  	 	$	194	  	 	$	200	  	 				  	$	207	  	 	$	221	  	 	$	226	  	 	$	229	  	 				
Paid claims	  	 	(72	) 	 	 	(77	) 	 	 	(65	) 	 				  	 	(56	) 	 	 	(61	) 	 	 	(54	) 	 	 	(62	) 	 				
Increase in reserves	  	 	53	  	 	 	50	  	 	 	59	  	 				  	 	49	  	 	 	47	  	 	 	49	  	 	 	59	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Ending Reserves	  	$	148	  	 	$	167	  	 	$	194	  	 				  	$	200	  	 	$	207	  	 	$	221	  	 	$	226	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Loan Amount	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
	 									
Over $550K	  	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	4	% 	 				  	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	3	% 	 				
$400K to $550K	  	 	8	  	 	 	8	  	 	 	8	  	 				  	 	8	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 				
$250K to $400K	  	 	30	  	 	 	29	  	 	 	29	  	 				  	 	28	  	 	 	29	  	 	 	28	  	 	 	28	  	 				
$100K to $250K	  	 	52	  	 	 	52	  	 	 	52	  	 				  	 	53	  	 	 	53	  	 	 	54	  	 	 	55	  	 				
$100K or Less	  	 	6	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 				  	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 				  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Average Primary Loan Size (in thousands)	  	$	194	  	 	$	192	  	 	$	191	  	 				  	$	190	  	 	$	189	  	 	$	187	  	 	$	186	  	 				
All amounts presented in Canadian dollars.
 
42

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment—Australia
(dollar amounts in millions)

Primary Insurance	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	 	 	 	
Insured loans in-force	  	 	1,428,328	  	 	 	1,453,012	  	 	 	1,453,554	  	 	 	1,468,773	  	 	 	1,467,660	  	 				
Insured delinquent loans	  	 	8,465	  	 	 	8,193	  	 	 	7,557	  	 	 	7,062	  	 	 	7,112	  	 				
Insured delinquency rate	  	 	0.59	% 	 	 	0.56	% 	 	 	0.52	% 	 	 	0.48	% 	 	 	0.48	% 	 				
Flow loans in-force	  	 	1,280,741	  	 	 	1,301,648	  	 	 	1,307,167	  	 	 	1,304,337	  	 	 	1,301,004	  	 				
Flow delinquent loans	  	 	8,209	  	 	 	7,995	  	 	 	7,387	  	 	 	6,872	  	 	 	6,979	  	 				
Flow delinquency rate	  	 	0.64	% 	 	 	0.61	% 	 	 	0.57	% 	 	 	0.53	% 	 	 	0.54	% 	 				
Bulk loans in-force	  	 	147,587	  	 	 	151,364	  	 	 	146,387	  	 	 	164,436	  	 	 	166,656	  	 				
Bulk delinquent loans	  	 	256	  	 	 	198	  	 	 	170	  	 	 	190	  	 	 	133	  	 				
Bulk delinquency rate	  	 	0.17	% 	 	 	0.13	% 	 	 	0.12	% 	 	 	0.12	% 	 	 	0.08	% 	 				
							
Loss Metrics	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	 	 	 	
Beginning Reserves	  	$	248	  	 	$	224	  	 	$	206	  	 	$	188	  	 	$	164	  	 				
Paid claims	  	 	(26	) 	 	 	(32	) 	 	 	(26	) 	 	 	(27	) 	 	 	(27	) 	 				
Increase in reserves	  	 	50	  	 	 	47	  	 	 	42	  	 	 	33	  	 	 	29	  	 				
Impact of changes in foreign exchange rates	  	 	(25	) 	 	 	9	  	 	 	2	  	 	 	12	  	 	 	22	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Ending Reserves	  	$	247	  	 	$	248	  	 	$	224	  	 	$	206	  	 	$	188	  	 				

 	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	September 30, 2010	 	
State and Territory	  	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency Rate	 	
New South Wales	  	 	31	% 	 	 	0.60	% 	 	 	31	% 	 	 	0.60	% 	 	 	32	% 	 	 	0.57	% 	
Victoria	  	 	23	  	 	 	0.42	% 	 	 	23	  	 	 	0.41	% 	 	 	23	  	 	 	0.37	% 	
Queensland	  	 	22	  	 	 	0.84	% 	 	 	23	  	 	 	0.74	% 	 	 	22	  	 	 	0.55	% 	
Western Australia	  	 	11	  	 	 	0.59	% 	 	 	10	  	 	 	0.54	% 	 	 	10	  	 	 	0.42	% 	
South Australia	  	 	6	  	 	 	0.52	% 	 	 	6	  	 	 	0.50	% 	 	 	6	  	 	 	0.43	% 	
New Zealand	  	 	2	  	 	 	1.12	% 	 	 	2	  	 	 	1.18	% 	 	 	2	  	 	 	1.12	% 	
Australian Capital Territory	  	 	2	  	 	 	0.14	% 	 	 	2	  	 	 	0.14	% 	 	 	2	  	 	 	0.09	% 	
Tasmania	  	 	2	  	 	 	0.40	% 	 	 	2	  	 	 	0.37	% 	 	 	2	  	 	 	0.29	% 	
Northern Territory	  	 	1	  	 	 	0.27	% 	 	 	1	  	 	 	0.26	% 	 	 	1	  	 	 	0.14	% 	
	  	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	0.59	% 	 	 	100	% 	 	 	0.56	% 	 	 	100	% 	 	 	0.48	% 	

By Policy Year	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2003 and prior	  	 	19	% 	 	 	0.10	% 	 	 	20	% 	 	 	0.11	% 	 	 	20	% 	 	 	0.10	% 	
2004	  	 	6	  	 	 	0.42	% 	 	 	6	  	 	 	0.43	% 	 	 	7	  	 	 	0.37	% 	
2005	  	 	8	  	 	 	0.58	% 	 	 	9	  	 	 	0.60	% 	 	 	10	  	 	 	0.50	% 	
2006	  	 	11	  	 	 	0.85	% 	 	 	12	  	 	 	0.79	% 	 	 	13	  	 	 	0.70	% 	
2007	  	 	13	  	 	 	1.22	% 	 	 	13	  	 	 	1.16	% 	 	 	14	  	 	 	1.03	% 	
2008	  	 	12	  	 	 	1.50	% 	 	 	12	  	 	 	1.35	% 	 	 	13	  	 	 	1.12	% 	
2009	  	 	14	  	 	 	0.83	% 	 	 	14	  	 	 	0.71	% 	 	 	15	  	 	 	0.41	% 	
2010	  	 	10	  	 	 	0.18	% 	 	 	10	  	 	 	0.12	% 	 	 	8	  	 	 	0.03	% 	
2011	  	 	7	  	 	 	0.01	% 	 	 	4	  	 	 	0.02	% 	 	 	—  	  	 	 	—	% 	
	  	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	0.59	% 	 	 	100	% 	 	 	0.56	% 	 	 	100	% 	 	 	0.48	% 	

43

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment—Australia
(Australian dollar amounts in millions)

 	  	2011	 	  	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	  	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Paid Claims	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
Flow	  	$	25	  	 	$	29	  	 	$	26	  	 	$	80	  	  	$	28	  	 	$	31	  	 	$	60	  	 	$	51	  	 	$	170	  	
Bulk	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Paid Claims	  	$	25	  	 	$	30	  	 	$	26	  	 	$	81	  	  	$	28	  	 	$	32	  	 	$	60	  	 	$	51	  	 	$	171	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Average Paid Claim (in thousands)	  	$	62.4	  	 	$	75.9	  	 	$	71.2	  	 				  	$	68.1	  	 	$	61.5	  	 	$	74.2	  	 	$	66.8	  	 				
	 									
Average Reserve Per Delinquency (in thousands)	  	$	30.0	  	 	$	28.2	  	 	$	28.5	  	 				  	$	28.4	  	 	$	27.3	  	 	$	27.2	  	 	$	29.1	  	 				
	 									
Loss Metrics	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
	 									
Beginning Reserves	  	$	232	  	 	$	216	  	 	$	201	  	 				  	$	195	  	 	$	194	  	 	$	212	  	 	$	225	  	 				
Paid claims	  	 	(25	) 	 	 	(30	) 	 	 	(26	) 	 				  	 	(28	) 	 	 	(32	) 	 	 	(60	) 	 	 	(51	) 	 				
Increase in reserves	  	 	48	  	 	 	46	  	 	 	41	  	 				  	 	34	  	 	 	33	  	 	 	42	  	 	 	38	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Ending Reserves	  	$	255	  	 	$	232	  	 	$	216	  	 				  	$	201	  	 	$	195	  	 	$	194	  	 	$	212	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Loan Amount	  			 	 				 				 				  				 				 				 				 				
	 									
Over $550K	  	 	11	% 	 	 	11	% 	 	 	11	% 	 				  	 	11	% 	 	 	10	% 	 	 	10	% 	 	 	10	% 	 				
$400K to $550K	  	 	15	  	 	 	14	  	 	 	14	  	 				  	 	14	  	 	 	14	  	 	 	14	  	 	 	14	  	 				
$250K to $400K	  	 	36	  	 	 	36	  	 	 	36	  	 				  	 	35	  	 	 	35	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 				
$100K to $250K	  	 	31	  	 	 	32	  	 	 	32	  	 				  	 	33	  	 	 	34	  	 	 	34	  	 	 	34	  	 				
$100K or Less	  	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 				  	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 	 	8	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 				  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Average Primary Loan Size (in thousands)	  	$	191	  	 	$	190	  	 	$	189	  	 				  	$	188	  	 	$	188	  	 	$	187	  	 	$	187	  	 				
All amounts presented in Australian dollars.
 
44

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Key Performance Measures—International Mortgage Insurance Segment
(amounts in millions)

Risk In-Force by Loan-To-Value Ratio (1) 	  	September 30, 2011	 	  	June 30, 2011	 	
 	  	Primary	 	  	Flow	 	  	Bulk	 	  	Primary	 	  	Flow	 	  	Bulk	 	
Canada	  				  				  				  				  				  				
95.01% and above	  	$	30,595	  	  	$	30,595	  	  	$	—  	  	  	$	32,030	  	  	$	32,030	  	  	$	—  	  	
90.01% to 95.00%	  	 	23,144	  	  	 	23,142	  	  	 	3	  	  	 	24,612	  	  	 	24,609	  	  	 	3	  	
80.01% to 90.00%	  	 	15,789	  	  	 	14,203	  	  	 	1,586	  	  	 	16,534	  	  	 	14,889	  	  	 	1,645	  	
80.00% and below	  	 	18,027	  	  	 	2,677	  	  	 	15,350	  	  	 	19,476	  	  	 	2,847	  	  	 	16,629	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Canada	  	$	87,555	  	  	$	70,617	  	  	$	16,938	  	  	$	92,652	  	  	$	74,376	  	  	$	18,276	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Australia	  				  				  				  				  				  				
95.01% and above	  	$	15,399	  	  	$	15,398	  	  	$	1	  	  	$	16,782	  	  	$	16,782	  	  	$	1	  	
90.01% to 95.00%	  	 	19,367	  	  	 	19,358	  	  	 	9	  	  	 	21,618	  	  	 	21,608	  	  	 	10	  	
80.01% to 90.00%	  	 	23,557	  	  	 	23,462	  	  	 	95	  	  	 	26,733	  	  	 	26,627	  	  	 	106	  	
80.00% and below	  	 	34,186	  	  	 	25,056	  	  	 	9,131	  	  	 	38,520	  	  	 	28,155	  	  	 	10,365	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Australia	  	$	92,509	  	  	$	83,274	  	  	$	9,235	  	  	$	103,653	  	  	$	93,171	  	  	$	10,482	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Other Countries (2)	  				  				  				  				  				  				
95.01% and above	  	$	859	  	  	$	859	  	  	$	—  	  	  	$	969	  	  	$	969	  	  	$	—  	  	
90.01% to 95.00%	  	 	2,173	  	  	 	2,106	  	  	 	67	  	  	 	2,369	  	  	 	2,288	  	  	 	81	  	
80.01% to 90.00%	  	 	1,454	  	  	 	1,149	  	  	 	305	  	  	 	1,659	  	  	 	1,293	  	  	 	366	  	
80.00% and below	  	 	298	  	  	 	259	  	  	 	39	  	  	 	332	  	  	 	285	  	  	 	47	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Total Other Countries	  	$	4,783	  	  	$	4,372	  	  	$	411	  	  	$	5,329	  	  	$	4,835	  	  	$	494	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	
Amounts may not total due to rounding.

(1)  	Loan amount in loan-to-value ratio calculation includes capitalized premiums, where applicable.	
(2)  	Other Countries flow and primary risk in-force as of September 30, 2011 included $46 million of risk in-force in Europe ceded under quota share reinsurance agreement.	
 
45

Table of Contents
U.S. Mortgage Insurance Segment
 
46

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Loss and Sales—U.S. Mortgage Insurance Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	140	  	 	$	142	  	 	$	142	  	 	$	424	  	 	$	151	  	 	$	149	  	 	$	153	  	 	$	142	  	 	$	595	  	
Net investment income	  	 	29	  	 	 	26	  	 	 	33	  	 	 	88	  	 	 	27	  	 	 	28	  	 	 	31	  	 	 	30	  	 	 	116	  	
Net investment gains (losses)	  	 	2	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	4	  	 	 	17	  	 	 	15	  	 	 	(3	) 	 	 	4	  	 	 	33	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	2	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	—  	  	 	 	5	  	 	 	10	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	171	  	 	 	170	  	 	 	177	  	 	 	518	  	 	 	197	  	 	 	195	  	 	 	181	  	 	 	181	  	 	 	754	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	251	  	 	 	526	  	 	 	279	  	 	 	1,056	  	 	 	688	  	 	 	391	  	 	 	216	  	 	 	196	  	 	 	1,491	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	37	  	 	 	35	  	 	 	34	  	 	 	106	  	 	 	36	  	 	 	28	  	 	 	33	  	 	 	34	  	 	 	131	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	4	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	12	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	19	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	292	  	 	 	565	  	 	 	317	  	 	 	1,174	  	 	 	730	  	 	 	425	  	 	 	253	  	 	 	233	  	 	 	1,641	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LOSS BEFORE INCOME TAXES	  	 	(121	) 	 	 	(395	) 	 	 	(140	) 	 	 	(656	) 	 	 	(533	) 	 	 	(230	) 	 	 	(72	) 	 	 	(52	) 	 	 	(887	) 	
Benefit for income taxes	  	 	(44	) 	 	 	(143	) 	 	 	(59	) 	 	 	(246	) 	 	 	(191	) 	 	 	(89	) 	 	 	(29	) 	 	 	(19	) 	 	 	(328	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET LOSS	  	 	(77	) 	 	 	(252	) 	 	 	(81	) 	 	 	(410	) 	 	 	(342	) 	 	 	(141	) 	 	 	(43	) 	 	 	(33	) 	 	 	(559	) 	
	 									
ADJUSTMENT TO NET LOSS:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(3	) 	 	 	(10	) 	 	 	(11	) 	 	 	3	  	 	 	(3	) 	 	 	(21	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING LOSS	  	$	(79	) 	 	$	(253	) 	 	$	(81	) 	 	$	(413	) 	 	$	(352	) 	 	$	(152	) 	 	$	(40	) 	 	$	(36	) 	 	$	(580	) 	

Effective tax rate (operating loss)	  	 	36.7	% 	 	 	36.0	% 	 	 	42.4	% 	 	 	37.5	% 	 	 	35.9	% 	 	 	38.2	% 	 	 	40.8	% 	 	 	36.5	% 	 	 	36.9	% 	
										
SALES:	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
New Insurance Written (NIW)	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	2,700	  	 	$	1,900	  	 	$	2,000	  	 	$	6,600	  	 	$	2,600	  	 	$	2,400	  	 	$	2,100	  	 	$	1,500	  	 	$	8,600	  	
Bulk	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	400	  	 	 	400	  	 	 	600	  	 	 	300	  	 	 	100	  	 	 	200	  	 	 	1,200	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total U.S. Mortgage Insurance NIW	  	$	2,700	  	 	$	1,900	  	 	$	2,400	  	 	$	7,000	  	 	$	3,200	  	 	$	2,700	  	 	$	2,200	  	 	$	1,700	  	 	$	9,800	  	

 
47

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Other Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(dollar amounts in millions)

 	  	2011	 	 	 	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Net Premiums Written	  	$	143	  	 	$	145	  	 	$	142	  	 	$	430	  	 	$	151	  	 	$	148	  	 	$	152	  	 	$	142	  	 	$	593	  	
	 									
New Risk Written	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	653	  	 	$	461	  	 	$	439	  	 	$	1,553	  	 	$	565	  	 	$	552	  	 	$	480	  	 	$	335	  	 	$	1,932	  	
Bulk	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	27	  	 	 	27	  	 	 	36	  	 	 	16	  	 	 	5	  	 	 	8	  	 	 	65	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Primary	  	 	653	  	 	 	461	  	 	 	466	  	 	 	1,580	  	 	 	601	  	 	 	568	  	 	 	485	  	 	 	343	  	 	 	1,997	  	
Pool	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total New Risk Written	  	$	653	  	 	$	461	  	 	$	466	  	 	$	1,580	  	 	$	601	  	 	$	568	  	 	$	485	  	 	$	343	  	 	$	1,997	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Primary Insurance In-Force	  	$	119,200	  	 	$	120,900	  	 	$	123,300	  	 				 	$	125,900	  	 	$	129,100	  	 	$	131,900	  	 	$	134,800	  	 				
	 									
Risk In-Force	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	27,206	  	 	$	27,489	  	 	$	27,984	  	 				 	$	28,498	  	 	$	29,199	  	 	$	29,836	  	 	$	30,206	  	 				
Bulk	  	 	534	  	 	 	540	  	 	 	559	  	 				 	 	539	  	 	 	519	  	 	 	509	  	 	 	523	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Primary	  	 	27,740	  	 	 	28,029	  	 	 	28,543	  	 				 	 	29,037	  	 	 	29,718	  	 	 	30,345	  	 	 	30,729	  	 				
Pool	  	 	271	  	 	 	278	  	 	 	288	  	 				 	 	297	  	 	 	308	  	 	 	314	  	 	 	322	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Risk In-Force	  	$	28,011	  	 	$	28,307	  	 	$	28,831	  	 				 	$	29,334	  	 	$	30,026	  	 	$	30,659	  	 	$	31,051	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Primary Risk In-Force Subject To Captives	  	 	36	% 	 	 	38	% 	 	 	41	% 	 				 	 	43	% 	 	 	45	% 	 	 	47	% 	 	 	48	% 	 				
	 									
Primary Risk In-Force That Is GSE Conforming	  	 	96	% 	 	 	96	% 	 	 	96	% 	 				 	 	96	% 	 	 	96	% 	 	 	96	% 	 	 	96	% 	 				
	 									
GAAP Basis Expense Ratio (1)	  	 	30	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	28	% 	 	 	28	% 	 	 	22	% 	 	 	25	% 	 	 	26	% 	 	 	25	% 	
	 									
Adjusted Expense Ratio (2)	  	 	29	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	28	% 	 	 	23	% 	 	 	25	% 	 	 	26	% 	 	 	25	% 	
	 									
Flow Persistency	  	 	86	% 	 	 	86	% 	 	 	86	% 	 				 	 	82	% 	 	 	84	% 	 	 	88	% 	 	 	86	% 	 				
	 									
Gross Written Premiums Ceded To Captives/Total Direct Written Premiums	  	 	14	% 	 	 	15	% 	 	 	17	% 	 				 	 	18	% 	 	 	19	% 	 	 	18	% 	 	 	20	% 	 				
	 									
Risk To Capital Ratio (3)	  	 	27.5:1	  	 	 	25.0:1	  	 	 	25.0:1	  	 				 	 	21.9:1	  	 	 	17.8:1	  	 	 	15.1:1	  	 	 	14.9:1	  	 				
	 									
Average Primary Loan Size (in thousands)	  	$	163	  	 	$	162	  	 	$	162	  	 				 	$	161	  	 	$	161	  	 	$	161	  	 	$	160	  	 				
	 									
Estimated Savings For Loss Mitigation Activities (4)	  	$	168	  	 	$	130	  	 	$	122	  	 	$	420	  	 	$	126	  	 	$	158	  	 	$	217	  	 	$	233	  	 	$	734	  	
The expense ratios included above were calculated using whole dollars and may be different than the ratios calculated using the rounded numbers included herein.

(1)  	The ratio of an insurer’s general expenses to net earned premiums. In the business, general expenses consist of acquisition and operating expenses, net of deferrals and amortization of DAC and intangibles.	
(2)  	The ratio of an insurer’s general expenses to net written premiums. In the business, general expenses consist of acquisition and operating expenses, net of deferrals and amortization of DAC and intangibles.	
(3)  	Certain states limit a private mortgage insurer’s risk in-force to 25 times the total of the insurer’s policyholders’ surplus plus the statutory contingency reserve, commonly known as the “risk to capital” requirement. The U.S. mortgage insurance business maintains new business writing flexibility in all states, supported by risk-to-capital waivers in 46 states in its primary writing entity, with the remaining four states written out of other available entities. The current period risk to capital ratio is an estimate due to the timing of the filing of statutory statements.	
(4)  	Loss mitigation activities include rescissions, cancellations, borrower loan modifications, repayment plans, lender- and borrower-titled pre-sales, claims administration and other loan workouts. Estimated savings for rescissions represent the reduction in carried loss reserves, net of premium refunds and reinstatement of prior rescissions. Estimated savings for loan modifications and other cure related loss mitigation actions represent the reduction in carried loss reserves. For non-cure related actions, including pre-sales, the estimated savings represent the difference between the full claim obligation and the actual amount paid.	
 
48

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Loss Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(dollar amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Paid Claims	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Direct	  	$	256	  	  	$	239	  	 	$	315	  	 	$	810	  	 	$	386	  	 	$	369	  	 	$	237	  	 	$	244	  	 	$	1,236	  	
Assumed (1)	  	 	25	  	  	 	32	  	 	 	30	  	 	 	87	  	 	 	34	  	 	 	34	  	 	 	28	  	 	 	30	  	 	 	126	  	
Ceded	  	 	(39	) 	  	 	(83	) 	 	 	(109	) 	 	 	(231	) 	 	 	(170	) 	 	 	(196	) 	 	 	(99	) 	 	 	(75	) 	 	 	(540	) 	
Loss adjustment expenses	  	 	11	  	  	 	11	  	 	 	13	  	 	 	35	  	 	 	13	  	 	 	17	  	 	 	21	  	 	 	20	  	 	 	71	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Flow	  	 	253	  	  	 	199	  	 	$	249	  	 	 	701	  	 	 	263	  	 	 	224	  	 	 	187	  	 	 	219	  	 	 	893	  	
Bulk	  	 	(2	) 	  	 	3	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	4	  	 	 	19	  	 	 	48	  	 	 	209	  	 	 	280	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Primary	  	 	251	  	  	 	202	  	 	 	252	  	 	 	705	  	 	 	267	  	 	 	243	  	 	 	235	  	 	 	428	  	 	 	1,173	  	
Pool	  	 	1	  	  	 	1	  	 	 	1	  	 	 	3	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	2	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Paid Claims	  	$	252	  	  	$	203	  	 	$	253	  	 	$	708	  	 	$	268	  	 	$	243	  	 	$ 	236 	(7)  	 	$ 	428 	(9)  	 	$	1,175	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Average Paid Claim (in thousands)	  	$	46.9	  	  	$	40.8	  	 	$	39.7	  	 				 	$	34.2	  	 	$	32.8	  	 	$ 	42.6 	(8)  	 	$ 	84.7 	(10)  	 				
	 									
Average Direct Paid Claim (in thousands) (2) 	  	$	49.1	  	  	$	49.7	  	 	$	50.8	  	 				 	$	51.1	  	 	$	51.2	  	 	$	49.3	  	 	$	49.6	  	 				
	 									
Average Reserve Per Delinquency (in thousands)	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	$	28.8	  	  	$	29.2	  	 	$	25.4	  	 				 	$	24.3	  	 	$	20.4	  	 	$	19.5	  	 	$	19.2	  	 				
Bulk loans with established reserve	  	 	24.0	  	  	 	23.7	  	 	 	19.9	  	 				 	 	20.6	  	 	 	15.7	  	 	 	12.8	  	 	 	21.7	  	 				
Bulk loans with no reserve (3)	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 				 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 				
Reserves:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Flow direct case	  	$	2,227	  	  	$	2,256	  	 	$	1,995	  	 				 	$	2,048	  	 	$	1,736	  	 	$	1,666	  	 	$	1,724	  	 				
Bulk direct case	  	 	36	  	  	 	35	  	 	 	34	  	 				 	 	33	  	 	 	23	  	 	 	18	  	 	 	42	  	 				
Assumed (1)	  	 	64	  	  	 	64	  	 	 	67	  	 				 	 	72	  	 	 	73	  	 	 	73	  	 	 	67	  	 				
All other (4)	  	 	159	  	  	 	151	  	 	 	124	  	 				 	 	129	  	 	 	141	  	 	 	195	  	 	 	183	  	 				
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Reserves	  	$	2,486	  	  	$	2,506	  	 	$	2,220	  	 				 	$	2,282	  	 	$	1,973	  	 	$	1,952	  	 	$	2,016	  	 				
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Beginning Reserves	  	$	2,506	  	  	$	2,220	  	 	$	2,282	  	 	$	2,282	  	 	$	1,973	  	 	$	1,952	  	 	$	2,016	  	 	$	2,289	  	 	$	2,289	  	
Paid claims	  	 	(292	) 	  	 	(286	) 	 	 	(362	) 	 	 	(940	) 	 	 	(438	) 	 	 	(439	) 	 	 	(335 	) (7)  	 	 	(503 	) (9)  	 	 	(1,715	) 	
Increase in reserves	  	 	272	  	  	 	572	  	 	 	300	  	 	 	1,144	  	 	 	747	  	 	 	460	  	 	 	271 	(7)  	 	 	230 	(9)  	 	 	1,708	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ending Reserves	  	$	2,486	  	  	$	2,506	  	 	$	2,220	  	 	$	2,486	  	 	$	2,282	  	 	$	1,973	  	 	$	1,952	  	 	$	2,016	  	 	$	2,282	  	

Beginning Reinsurance Recoverable (5) 	  	$	226	  	  	$	264	  	 	$	351	  	 	$	351	  	 	$	463	  	 	$	591	  	 	$	634	  	 	$	674	  	 	$	674	  	
Ceded paid claims	  	 	(40	) 	  	 	(83	) 	 	 	(109	) 	 	 	(232	) 	 	 	(170	) 	 	 	(196	) 	 	 	(99	) 	 	 	(75	) 	 	 	(540	) 	
Increase in recoverable	  	 	21	  	  	 	45	  	 	 	22	  	 	 	88	  	 	 	58	  	 	 	68	  	 	 	56	  	 	 	35	  	 	 	217	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ending Reinsurance Recoverable	  	$	207	  	  	$	226	  	 	$	264	  	 	$	207	  	 	$	351	  	 	$	463	  	 	$	591	  	 	$	634	  	 	$	351	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Loss Ratio (6) 	  	 	181	% 	  	 	369	% 	 	 	197	% 	 	 	249	% 	 	 	457	% 	 	 	263	% 	 	 	141	% 	 	 	138	% 	 	 	251	% 	
The loss ratio included above was calculated using whole dollars and may be different than the ratio calculated using the rounded numbers included herein.

(1)  	Assumed is comprised of reinsurance arrangements with state governmental housing finance agencies.	
(2)  	Average direct paid claim excludes loss adjustment expenses, the impact of reinsurance and negotiated servicer and GSE settlements.	
(3)  	Reserves were not established on loans where the company was in a secondary loss position due to an existing deductible and the company believes currently have no risk for claim.	
(4)  	Other includes loss adjustment expenses, pool and incurred but not reported reserves.	
(5)  	Reinsurance recoverable excludes ceded unearned premium recoveries and amounts for which cash proceeds have not yet been received.	
(6)  	The ratio of incurred losses and loss adjustment expense to net earned premiums. Excluding the GSE Alt-A business settlements in the first and second quarters of 2010, the loss ratio was 253% for the twelve months ended December 31, 2010 and 144% and 141% for the three months ended June 30, 2010 and March 31, 2010, respectively.	
(7)  	Net paid claims and change in reserves include the impact of settlements that the company reached during the second quarter of 2010 with a GSE counterparty regarding certain bulk Alt-A business and with a servicer regarding rescissions.	
(8)  	Excluding the GSE Alt-A business and the servicer settlements in the second quarter of 2010, the average paid claim was approximately $45,800 in the second quarter of 2010.	
(9)  	In the first quarter of 2010, the company reached a settlement with a GSE counterparty regarding certain bulk Alt-A business. Net paid claims included $180 million and the change in reserves included a decrease of $185 million related to this settlement.	
(10)  	Excluding the GSE Alt-A business settlement in the first quarter of 2010, the average paid claim was approximately $49,100 in the first quarter of 2010.	
 
49

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Delinquency Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(dollar amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Number of Primary Delinquencies	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Flow	  	 	84,910	  	 	 	84,442	  	 	 	85,758	  	 				 	 	92,225	  	 	 	95,567	  	 	 	98,771	  	 	 	102,389	  	 				
Bulk loans with established reserve	  	 	1,604	  	 	 	1,569	  	 	 	1,814	  	 				 	 	1,713	  	 	 	1,607	  	 	 	1,510	  	 	 	2,155	  	 				
Bulk loans with no reserve (1)	  	 	1,506	  	 	 	1,453	  	 	 	1,446	  	 				 	 	1,457	  	 	 	1,439	  	 	 	1,478	  	 	 	2,560	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total Number of Primary Delinquencies	  	 	88,020	  	 	 	87,464	  	 	 	89,018	  	 				 	 	95,395	  	 	 	98,613	  	 	 	101,759	  	 	 	107,104	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Beginning Number of Primary Delinquencies	  	 	87,464	  	 	 	89,018	  	 	 	95,395	  	 	 	95,395	  	 	 	98,613	  	 	 	101,759	  	 	 	107,104	  	 	 	122,279	  	 	 	122,279	  	
New delinquencies	  	 	23,493	  	 	 	21,272	  	 	 	23,866	  	 	 	68,631	  	 	 	25,771	  	 	 	27,180	  	 	 	26,034	  	 	 	31,126	  	 	 	110,111	  	
Delinquency cures	  	 	(17,595	) 	 	 	(17,908	) 	 	 	(23,908	) 	 	 	(59,411	) 	 	 	(21,199	) 	 	 	(22,923	) 	 	 	(25,868	) 	 	 	(41,272 	) (2)  	 	 	(111,262	) 	
Paid claims	  	 	(5,342	) 	 	 	(4,918	) 	 	 	(6,335	) 	 	 	(16,595	) 	 	 	(7,790	) 	 	 	(7,403	) 	 	 	(5,511	) 	 	 	(5,029	) 	 	 	(25,733	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ending Number of Primary Delinquencies	  	 	88,020	  	 	 	87,464	  	 	 	89,018	  	 	 	88,020	  	 	 	95,395	  	 	 	98,613	  	 	 	101,759	  	 	 	107,104	  	 	 	95,395	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Composition of Cures	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Reported delinquent and cured-intraquarter	  	 	3,181	  	 	 	2,670	  	 	 	5,195	  	 				 	 	2,525	  	 	 	1,914	  	 	 	2,462	  	 	 	4,704	  	 				
Number of missed payments delinquent prior to cure:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
3 payments or less	  	 	8,520	  	 	 	8,953	  	 	 	11,454	  	 				 	 	10,365	  	 	 	10,393	  	 	 	11,845	  	 	 	15,423	  	 				
4 - 11 payments	  	 	3,584	  	 	 	4,146	  	 	 	5,183	  	 				 	 	5,763	  	 	 	7,691	  	 	 	8,883	  	 	 	15,189	  	 				
12 payments or more	  	 	2,310	  	 	 	2,139	  	 	 	2,076	  	 				 	 	2,546	  	 	 	2,925	  	 	 	2,678	  	 	 	5,956	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total	  	 	17,595	  	 	 	17,908	  	 	 	23,908	  	 				 	 	21,199	  	 	 	22,923	  	 	 	25,868	  	 	 	41,272 	(2)  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Primary Delinquencies by Missed Payment Status	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
3 payments or less	  	 	22,444	  	 	 	21,125	  	 	 	20,920	  	 				 	 	25,131	  	 	 	26,292	  	 	 	26,374	  	 	 	28,646	  	 				
4 - 11 payments	  	 	25,055	  	 	 	26,969	  	 	 	31,070	  	 				 	 	34,639	  	 	 	37,180	  	 	 	42,993	  	 	 	49,663	  	 				
12 payments or more	  	 	40,521	  	 	 	39,370	  	 	 	37,028	  	 				 	 	35,625	  	 	 	35,141	  	 	 	32,392	  	 	 	28,795	  	 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Primary Delinquencies	  	 	88,020	  	 	 	87,464	  	 	 	89,018	  	 				 	 	95,395	  	 	 	98,613	  	 	 	101,759	  	 	 	107,104	  	 				

							
 	  	September 30, 2011	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Flow Delinquencies and Percentage
Reserved by Payment Status	  	Delinquencies	 	 	Direct Case
Reserves (3) 	 	 	Risk In-Force	 	 	Reserves as % of
Risk In-Force	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3 payments or less in default	  	 	21,458	  	 	$	201	  	 	$	854	  	 	 	24	% 	 				 				 				 				 				
4 - 11 payments in default	  	 	24,252	  	 	 	646	  	 	 	1,082	  	 	 	60	% 	 				 				 				 				 				
12 payments or more in default	  	 	39,200	  	 	 	1,380	  	 	 	1,925	  	 	 	72	% 	 				 				 				 				 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 				 				 				 				 				
Total	  	 	84,910	  	 	$	2,227	  	 	$	3,861	  	 	 	58	% 	 				 				 				 				 				

 	  	December 31, 2010	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Flow Delinquencies and Percentage
Reserved by Payment Status	  	Delinquencies	 	 	Direct Case
Reserves (3) 	 	 	Risk In-Force	 	 	Reserves as % of
Risk In-Force	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3 payments or less in default	  	 	24,104	  	 	$	152	  	 	$	959	  	 	 	16	% 	 				 				 				 				 				
4 - 11 payments in default	  	 	33,635	  	 	 	754	  	 	 	1,546	  	 	 	49	% 	 				 				 				 				 				
12 payments or more in default	  	 	34,486	  	 	 	1,142	  	 	 	1,757	  	 	 	65	% 	 				 				 				 				 				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 				 				 				 				 				
Total	  	 	92,225	  	 	$	2,048	  	 	$	4,262	  	 	 	48	% 	 				 				 				 				 				

(1)  	Reserves were not established on loans where the company was in a secondary loss position due to an existing deductible and the company believes currently have no risk for claim.	
(2)  	In the first quarter of 2010, the company reached a settlement with a GSE counterparty regarding certain bulk Alt-A business. Delinquency cures included approximately 10,100 cures related to this settlement.	
(3)  	Direct flow case reserves exclude loss adjustment expenses, incurred but not reported and reinsurance reserves.	
 
50

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Portfolio Quality Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	
Risk In-Force by Credit Quality (1)	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Primary by FICO Scores >679	  	 	67	% 	 	 	67	% 	 	 	66	% 	 	 	66	% 	 	 	65	% 	 	 	65	% 	 	 	64	% 	
Primary by FICO Scores 620-679	  	 	26	% 	 	 	26	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	28	% 	
Primary by FICO Scores 575-619	  	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	6	% 	 	 	6	% 	 	 	6	% 	
Primary by FICO Scores <575	  	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	
	 							
Flow by FICO Scores >679	  	 	67	% 	 	 	66	% 	 	 	66	% 	 	 	66	% 	 	 	65	% 	 	 	65	% 	 	 	64	% 	
Flow by FICO Scores 620-679	  	 	26	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	27	% 	 	 	28	% 	
Flow by FICO Scores 575-619	  	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	6	% 	 	 	6	% 	 	 	6	% 	
Flow by FICO Scores <575	  	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	 	 	2	% 	
	 							
Bulk by FICO Scores >679	  	 	89	% 	 	 	89	% 	 	 	89	% 	 	 	89	% 	 	 	88	% 	 	 	88	% 	 	 	87	% 	
Bulk by FICO Scores 620-679	  	 	9	% 	 	 	9	% 	 	 	9	% 	 	 	9	% 	 	 	10	% 	 	 	10	% 	 	 	11	% 	
Bulk by FICO Scores 575-619	  	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	
Bulk by FICO Scores <575	  	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	 	 	1	% 	
	 							
Primary A minus	  	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	
Primary Sub-prime (2)	  	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	 	 	5	% 	
	 							
Primary Loans	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Primary loans in-force	  	 	733,383	  	 	 	746,740	  	 	 	763,439	  	 	 	781,024	  	 	 	802,090	  	 	 	821,617	  	 	 	840,618	  	
Primary delinquent loans	  	 	88,020	  	 	 	87,464	  	 	 	89,018	  	 	 	95,395	  	 	 	98,613	  	 	 	101,759	  	 	 	107,104	  	
Primary delinquency rate	  	 	12.00	% 	 	 	11.71	% 	 	 	11.66	% 	 	 	12.21	% 	 	 	12.29	% 	 	 	12.39	% 	 	 	12.74	% 	
	 							
Flow loans in-force	  	 	648,242	  	 	 	658,251	  	 	 	673,276	  	 	 	687,964	  	 	 	705,754	  	 	 	723,301	  	 	 	735,564	  	
Flow delinquent loans	  	 	84,910	  	 	 	84,442	  	 	 	85,758	  	 	 	92,225	  	 	 	95,567	  	 	 	98,771	  	 	 	102,389	  	
Flow delinquency rate	  	 	13.10	% 	 	 	12.83	% 	 	 	12.74	% 	 	 	13.41	% 	 	 	13.54	% 	 	 	13.66	% 	 	 	13.92	% 	
	 							
Bulk loans in-force	  	 	85,141	  	 	 	88,489	  	 	 	90,163	  	 	 	93,060	  	 	 	96,336	  	 	 	98,316	  	 	 	105,054	  	
Bulk delinquent loans	  	 	3,110	  	 	 	3,022	  	 	 	3,260	  	 	 	3,170	  	 	 	3,046	  	 	 	2,988	  	 	 	4,715	  	
Bulk delinquency rate	  	 	3.65	% 	 	 	3.42	% 	 	 	3.62	% 	 	 	3.41	% 	 	 	3.16	% 	 	 	3.04	% 	 	 	4.49	% 	
	 							
A minus and sub-prime loans in-force	  	 	71,097	  	 	 	73,211	  	 	 	75,421	  	 	 	77,822	  	 	 	80,774	  	 	 	83,859	  	 	 	86,185	  	
A minus and sub-prime delinquent loans	  	 	20,347	  	 	 	20,284	  	 	 	20,656	  	 	 	22,827	  	 	 	23,882	  	 	 	24,867	  	 	 	26,387	  	
A minus and sub-prime delinquency rate	  	 	28.62	% 	 	 	27.71	% 	 	 	27.39	% 	 	 	29.33	% 	 	 	29.57	% 	 	 	29.65	% 	 	 	30.62	% 	
	 							
Pool Loans	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pool loans in-force	  	 	16,574	  	 	 	16,943	  	 	 	17,421	  	 	 	17,880	  	 	 	18,759	  	 	 	19,473	  	 	 	19,907	  	
Pool delinquent loans	  	 	957	  	 	 	931	  	 	 	913	  	 	 	989	  	 	 	939	  	 	 	831	  	 	 	783	  	
Pool delinquency rate	  	 	5.77	% 	 	 	5.49	% 	 	 	5.24	% 	 	 	5.53	% 	 	 	5.01	% 	 	 	4.27	% 	 	 	3.93	% 	

(1)  	Loans with unknown FICO scores are included in the 620-679 category.	
(2)  	Excludes loans classified as A minus.	
 
51

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Portfolio Quality Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment

 	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	September 30, 2010	 	
 	  	% of  Total
Reserves (1) 	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency
Rate	 	 	% of  Total
Reserves (1) 	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency
Rate	 	 	% of  Total
Reserves (1) 	 	 	% of Primary
Risk In-Force	 	 	Primary
Delinquency
Rate	 	
By Region	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Southeast (2)	  	 	35	% 	 	 	22	% 	 	 	16.80	% 	 	 	35	% 	 	 	22	% 	 	 	16.37	% 	 	 	34	% 	 	 	23	% 	 	 	16.94	% 	
South Central (3)	  	 	11	  	 	 	16	  	 	 	9.95	% 	 	 	12	  	 	 	16	  	 	 	9.90	% 	 	 	14	  	 	 	16	  	 	 	11.19	% 	
Northeast (4)	  	 	12	  	 	 	14	  	 	 	12.30	% 	 	 	12	  	 	 	14	  	 	 	11.71	% 	 	 	9	  	 	 	14	  	 	 	11.15	% 	
North Central (5)	  	 	12	  	 	 	12	  	 	 	11.79	% 	 	 	11	  	 	 	12	  	 	 	11.36	% 	 	 	11	  	 	 	11	  	 	 	11.52	% 	
Pacific (6)	  	 	13	  	 	 	11	  	 	 	12.99	% 	 	 	13	  	 	 	11	  	 	 	13.29	% 	 	 	15	  	 	 	11	  	 	 	15.13	% 	
Great Lakes (7)	  	 	7	  	 	 	9	  	 	 	8.83	% 	 	 	7	  	 	 	9	  	 	 	8.49	% 	 	 	7	  	 	 	9	  	 	 	8.99	% 	
Plains (8)	  	 	3	  	 	 	6	  	 	 	7.80	% 	 	 	3	  	 	 	6	  	 	 	7.75	% 	 	 	3	  	 	 	6	  	 	 	7.96	% 	
New England (9)	  	 	3	  	 	 	5	  	 	 	10.81	% 	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	10.36	% 	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	11.04	% 	
Mid-Atlantic (10)	  	 	4	  	 	 	5	  	 	 	10.37	% 	 	 	4	  	 	 	5	  	 	 	10.12	% 	 	 	4	  	 	 	5	  	 	 	10.80	% 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Total	  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	12.00	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	11.71	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	12.29	% 	

By State	  				 				 				 				 				 				 				 				 				
Florida	  	 	24	% 	 	 	7	% 	 	 	28.93	% 	 	 	24	% 	 	 	7	% 	 	 	28.35	% 	 	 	24	% 	 	 	8	% 	 	 	28.59	% 	
Texas	  	 	3	% 	 	 	7	% 	 	 	7.84	% 	 	 	3	% 	 	 	7	% 	 	 	7.61	% 	 	 	3	% 	 	 	7	% 	 	 	8.83	% 	
New York	  	 	5	% 	 	 	7	% 	 	 	10.28	% 	 	 	5	% 	 	 	7	% 	 	 	9.71	% 	 	 	4	% 	 	 	7	% 	 	 	9.34	% 	
California	  	 	6	% 	 	 	6	% 	 	 	11.62	% 	 	 	7	% 	 	 	5	% 	 	 	12.24	% 	 	 	7	% 	 	 	5	% 	 	 	15.16	% 	
Illinois	  	 	7	% 	 	 	5	% 	 	 	16.54	% 	 	 	7	% 	 	 	5	% 	 	 	15.90	% 	 	 	7	% 	 	 	5	% 	 	 	15.66	% 	
Georgia	  	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	14.76	% 	 	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	14.70	% 	 	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	16.88	% 	
North Carolina	  	 	3	% 	 	 	4	% 	 	 	11.55	% 	 	 	3	% 	 	 	4	% 	 	 	10.93	% 	 	 	2	% 	 	 	4	% 	 	 	11.25	% 	
New Jersey	  	 	5	% 	 	 	4	% 	 	 	18.20	% 	 	 	5	% 	 	 	4	% 	 	 	17.73	% 	 	 	4	% 	 	 	4	% 	 	 	16.54	% 	
Pennsylvania	  	 	2	% 	 	 	4	% 	 	 	11.47	% 	 	 	2	% 	 	 	4	% 	 	 	10.81	% 	 	 	2	% 	 	 	4	% 	 	 	10.48	% 	
Ohio	  	 	2	% 	 	 	3	% 	 	 	8.39	% 	 	 	2	% 	 	 	3	% 	 	 	8.00	% 	 	 	2	% 	 	 	3	% 	 	 	7.83	% 	

(1)  	Total reserves were $2,486 million, $2,506 million and $1,973 million as of September 30, 2011, June 30, 2011 and September 30, 2010, respectively.	
(2)  	Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina and Tennessee.	
(3)  	Arizona, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas and Utah.	
(4)  	New Jersey, New York and Pennsylvania.	
(5)  	Illinois, Minnesota, Missouri and Wisconsin.	
(6)  	Alaska, California, Hawaii, Nevada, Oregon and Washington.	
(7)  	Indiana, Kentucky, Michigan and Ohio.	
(8)  	Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota and Wyoming.	
(9)  	Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont.	
(10)  	Delaware, Maryland, Virginia, Washington D.C. and West Virginia.	
 
52

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Portfolio Quality Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(amounts in millions)

Primary Risk In-Force:	  	September 30, 2011	 	  	% of
Total	 	 	June 30, 2011	 	  	% of
Total	 	 	September 30, 2010	 	  	% of
Total	 	
Lender concentration (by original applicant)	  	$	27,740	  	  				 	$	28,029	  	  				 	$	29,718	  	  				
Top 10 lenders	  	 	13,774	  	  				 	 	14,000	  	  				 	 	15,079	  	  				
Top 20 lenders	  	 	15,717	  	  				 	 	15,982	  	  				 	 	17,211	  	  				
							
Loan-to-value ratio	  				  				 				  				 				  				
95.01% and above	  	$	6,960	  	  	 	25	% 	 	$	7,065	  	  	 	25	% 	 	$	7,435	  	  	 	25	% 	
90.01% to 95.00%	  	 	9,712	  	  	 	35	  	 	 	9,740	  	  	 	35	  	 	 	10,287	  	  	 	35	  	
80.01% to 90.00%	  	 	10,595	  	  	 	38	  	 	 	10,747	  	  	 	38	  	 	 	11,540	  	  	 	39	  	
80.00% and below	  	 	473	  	  	 	2	  	 	 	477	  	  	 	2	  	 	 	456	  	  	 	1	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	$	27,740	  	  	 	100	% 	 	$	28,029	  	  	 	100	% 	 	$	29,718	  	  	 	100	% 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Loan grade	  				  				 				  				 				  				
Prime	  	$	25,087	  	  	 	90	% 	 	$	25,296	  	  	 	90	% 	 	$	26,705	  	  	 	90	% 	
A minus and sub-prime	  	 	2,653	  	  	 	10	  	 	 	2,733	  	  	 	10	  	 	 	3,013	  	  	 	10	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	$	27,740	  	  	 	100	% 	 	$	28,029	  	  	 	100	% 	 	$	29,718	  	  	 	100	% 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Loan type (1)	  				  				 				  				 				  				
First mortgages	  				  				 				  				 				  				
Fixed rate mortgage	  				  				 				  				 				  				
Flow	  	$	26,657	  	  	 	96	% 	 	$	26,914	  	  	 	96	% 	 	$	28,539	  	  	 	96	% 	
Bulk	  	 	513	  	  	 	2	  	 	 	519	  	  	 	2	  	 	 	497	  	  	 	2	  	
Adjustable rate mortgage	  				  				 				  				 				  				
Flow	  	 	549	  	  	 	2	  	 	 	575	  	  	 	2	  	 	 	660	  	  	 	2	  	
Bulk	  	 	21	  	  	 	—  	  	 	 	21	  	  	 	—  	  	 	 	22	  	  	 	—  	  	
Second mortgages	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	  	 	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	$	27,740	  	  	 	100	% 	 	$	28,029	  	  	 	100	% 	 	$	29,718	  	  	 	100	% 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Type of documentation	  				  				 				  				 				  				
Alt-A	  				  				 				  				 				  				
Flow	  	$	777	  	  	 	3	% 	 	$	807	  	  	 	3	% 	 	$	918	  	  	 	3	% 	
Bulk	  	 	39	  	  	 	—  	  	 	 	39	  	  	 	—  	  	 	 	42	  	  	 	—  	  	
Standard (2)	  				  				 				  				 				  				
Flow	  	 	26,429	  	  	 	95	  	 	 	26,682	  	  	 	95	  	 	 	28,281	  	  	 	95	  	
Bulk	  	 	495	  	  	 	2	  	 	 	501	  	  	 	2	  	 	 	477	  	  	 	2	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	$	27,740	  	  	 	100	% 	 	$	28,029	  	  	 	100	% 	 	$	29,718	  	  	 	100	% 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Mortgage term	  				  				 				  				 				  				
15 years and under	  	$	490	  	  	 	2	% 	 	$	462	  	  	 	2	% 	 	$	386	  	  	 	1	% 	
More than 15 years	  	 	27,250	  	  	 	98	  	 	 	27,567	  	  	 	98	  	 	 	29,332	  	  	 	99	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	$	27,740	  	  	 	100	% 	 	$	28,029	  	  	 	100	% 	 	$	29,718	  	  	 	100	% 	

(1)  	For loan type in this table, any loan with an interest rate that is fixed for an initial term of five years or more is categorized as a fixed rate mortgage.	
(2)  	Standard includes loans with reduced or different documentation requirements that meet specifications of GSE approved underwriting systems with historical and expected delinquency rates consistent with historical and expected delinquency rates consistent with the company’s standard portfolio.	
 
53

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Portfolio Quality Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(dollar amounts in millions)

 	  	September 30, 2011	 	
Policy Year	  	Average Rate (1) 	 	 	% of  Total
Reserves (2) 	 	 	Primary
Insurance In-Force	 	  	% of Total	 	 	Primary
Risk In-Force	 	  	% of Total	 	
2000 and prior	  	 	7.83	% 	 	 	1.3	% 	 	$	1,770	  	  	 	1.5	% 	 	$	453	  	  	 	1.6	% 	
2001	  	 	7.60	% 	 	 	0.7	  	 	 	895	  	  	 	0.8	  	 	 	225	  	  	 	0.8	  	
2002	  	 	6.65	% 	 	 	1.5	  	 	 	2,171	  	  	 	1.8	  	 	 	538	  	  	 	2.0	  	
2003	  	 	5.65	% 	 	 	3.7	  	 	 	8,887	  	  	 	7.5	  	 	 	1,501	  	  	 	5.4	  	
2004	  	 	5.88	% 	 	 	4.3	  	 	 	5,684	  	  	 	4.8	  	 	 	1,299	  	  	 	4.7	  	
2005	  	 	5.98	% 	 	 	12.6	  	 	 	9,344	  	  	 	7.8	  	 	 	2,414	  	  	 	8.7	  	
2006	  	 	6.48	% 	 	 	19.5	  	 	 	12,687	  	  	 	10.6	  	 	 	3,111	  	  	 	11.2	  	
2007	  	 	6.55	% 	 	 	39.7	  	 	 	28,226	  	  	 	23.7	  	 	 	6,962	  	  	 	25.1	  	
2008	  	 	6.14	% 	 	 	16.0	  	 	 	26,138	  	  	 	21.9	  	 	 	6,498	  	  	 	23.4	  	
2009	  	 	5.08	% 	 	 	0.4	  	 	 	7,655	  	  	 	6.4	  	 	 	1,347	  	  	 	4.9	  	
2010	  	 	4.66	% 	 	 	0.3	  	 	 	8,875	  	  	 	7.4	  	 	 	1,837	  	  	 	6.6	  	
2011	  	 	4.58	% 	 	 	—  	  	 	 	6,914	  	  	 	5.8	  	 	 	1,555	  	  	 	5.6	  	
	  				 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Total	  	 	6.04	% 	 	 	100.0	% 	 	$	119,246	  	  	 	100.0	% 	 	$	27,740	  	  	 	100.0	% 	

Occupancy and Property Type	  	September 30,
2011	 	 	June 30,
2011	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	  	 	 	
Occupancy Status % of Primary Risk In-Force	  				 				 				  				 				  				
Primary residence	  	 	93.8	% 	 	 	93.8	% 	 				  				 				  				
Second home	  	 	3.9	  	 	 	3.9	  	 				  				 				  				
Non-owner occupied	  	 	2.3	  	 	 	2.3	  	 				  				 				  				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 				  				 				  				
Total	  	 	100.0	% 	 	 	100.0	% 	 				  				 				  				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 				  				 				  				
Property Type % of Primary Risk In-Force	  				 				 				  				 				  				
Single family detached	  	 	85.9	% 	 	 	85.8	% 	 				  				 				  				
Condominium and co-operative	  	 	11.3	  	 	 	11.4	  	 				  				 				  				
Multi-family and other	  	 	2.8	  	 	 	2.8	  	 				  				 				  				
	  	 	 	 	 	 	 	 	 				  				 				  				
Total	  	 	100.0	% 	 	 	100.0	% 	 				  				 				  				

(1)  	Average Annual Mortgage Interest Rate	
(2)  	Total reserves were $2,486 million as of September 30, 2011.	
 
54

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Portfolio Quality Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment
(amounts in billions)

 	  	FICO > 679	 	 	FICO 620 - 679 (1) 	 	 	FICO < 620	 	 	Total	 	
	  	2011	 	 	2011	 	 	2011	 	 	2011	 	
Primary Risk In-Force	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	
Total Primary Risk In-Force	  	$	18.6	  	 	$	18.7	  	 	$	18.9	  	 	$	7.2	  	 	$	7.3	  	 	$	7.6	  	 	$	1.9	  	 	$	2.0	  	 	$	2.0	  	 	$	27.7	  	 	$	28.0	  	 	$	28.5	  	
Delinquency rate (2)	  	 	7.5	% 	 	 	7.4	% 	 	 	7.4	% 	 	 	19.3	% 	 	 	18.7	% 	 	 	18.5	% 	 	 	29.1	% 	 	 	28.1	% 	 	 	27.8	% 	 	 	12.0	% 	 	 	11.7	% 	 	 	11.7	% 	
2011 policy year	  	 	1.4	  	 	$	0.8	  	 	$	0.5	  	 	$	0.2	  	 	$	0.1	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	1.6	  	 	$	0.9	  	 	$	0.5	  	
Delinquency rate	  	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	0.1	% 	 	 	0.1	% 	 	 	—	% 	 	 	1.8	% 	 	 	2.8	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	
2010 policy year	  	$	1.7	  	 	$	1.8	  	 	$	1.8	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	1.8	  	 	$	1.9	  	 	$	1.9	  	
Delinquency rate	  	 	0.2	% 	 	 	0.1	% 	 	 	0.1	% 	 	 	0.6	% 	 	 	0.4	% 	 	 	0.3	% 	 	 	2.8	% 	 	 	2.8	% 	 	 	1.8	% 	 	 	0.2	% 	 	 	0.1	% 	 	 	0.1	% 	
2009 policy year	  	$	1.2	  	 	$	1.3	  	 	$	1.3	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	1.3	  	 	$	1.4	  	 	$	1.4	  	
Delinquency rate	  	 	0.6	% 	 	 	0.5	% 	 	 	0.4	% 	 	 	2.6	% 	 	 	1.8	% 	 	 	1.8	% 	 	 	9.8	% 	 	 	6.6	% 	 	 	5.6	% 	 	 	0.7	% 	 	 	0.5	% 	 	 	0.5	% 	
2008 policy year	  	$	5.0	  	 	$	5.1	  	 	$	5.2	  	 	$	1.3	  	 	$	1.3	  	 	$	1.4	  	 	$	0.2	  	 	$	0.3	  	 	$	0.3	  	 	$	6.5	  	 	$	6.7	  	 	$	6.9	  	
Delinquency rate	  	 	6.9	% 	 	 	6.5	% 	 	 	6.3	% 	 	 	15.6	% 	 	 	14.9	% 	 	 	14.7	% 	 	 	25.2	% 	 	 	24.9	% 	 	 	24.7	% 	 	 	9.3	% 	 	 	8.9	% 	 	 	8.7	% 	
2007 policy year	  	$	3.9	  	 	$	4.0	  	 	$	4.2	  	 	$	2.3	  	 	$	2.3	  	 	$	2.4	  	 	$	0.8	  	 	$	0.8	  	 	$	0.8	  	 	$	7.0	  	 	$	7.1	  	 	$	7.4	  	
Delinquency rate	  	 	13.1	% 	 	 	12.8	% 	 	 	12.6	% 	 	 	23.4	% 	 	 	22.7	% 	 	 	22.6	% 	 	 	33.9	% 	 	 	32.7	% 	 	 	32.5	% 	 	 	18.9	% 	 	 	18.3	% 	 	 	18.2	% 	
2006 policy year	  	$	1.8	  	 	$	1.8	  	 	$	1.9	  	 	$	1.0	  	 	$	1.1	  	 	$	1.1	  	 	$	0.3	  	 	$	0.3	  	 	$	0.3	  	 	$	3.1	  	 	$	3.2	  	 	$	3.3	  	
Delinquency rate	  	 	14.1	% 	 	 	13.9	% 	 	 	13.6	% 	 	 	23.4	% 	 	 	22.5	% 	 	 	22.4	% 	 	 	30.4	% 	 	 	29.0	% 	 	 	28.8	% 	 	 	18.9	% 	 	 	18.3	% 	 	 	18.0	% 	
2005 and prior policy year	  	$	3.6	  	 	$	3.9	  	 	$	4.0	  	 	$	2.2	  	 	$	2.3	  	 	$	2.5	  	 	$	0.6	  	 	$	0.6	  	 	$	0.6	  	 	$	6.4	  	 	$	6.8	  	 	$	7.1	  	
Delinquency rate	  	 	8.3	% 	 	 	7.8	% 	 	 	7.5	% 	 	 	18.3	% 	 	 	17.4	% 	 	 	16.9	% 	 	 	24.9	% 	 	 	23.9	% 	 	 	23.5	% 	 	 	12.7	% 	 	 	11.9	% 	 	 	11.6	% 	
Fixed rate mortgage	  	$	18.3	  	 	$	18.4	  	 	$	18.6	  	 	$	7.0	  	 	$	7.1	  	 	$	7.4	  	 	$	1.9	  	 	$	1.9	  	 	$	1.9	  	 	$	27.2	  	 	$	27.4	  	 	$	27.9	  	
Delinquency rate	  	 	7.3	% 	 	 	7.1	% 	 	 	7.1	% 	 	 	19.1	% 	 	 	18.5	% 	 	 	18.3	% 	 	 	28.9	% 	 	 	27.9	% 	 	 	27.6	% 	 	 	11.7	% 	 	 	11.4	% 	 	 	11.4	% 	
Adjustable rate mortgage	  	$	0.3	  	 	$	0.3	  	 	$	0.3	  	 	$	0.2	  	 	$	0.2	  	 	$	0.2	  	 	$	—  	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	0.5	  	 	$	0.6	  	 	$	0.6	  	
Delinquency rate	  	 	24.8	% 	 	 	25.0	% 	 	 	24.8	% 	 	 	29.4	% 	 	 	28.1	% 	 	 	27.4	% 	 	 	38.0	% 	 	 	36.3	% 	 	 	36.1	% 	 	 	27.6	% 	 	 	27.1	% 	 	 	26.7	% 	
Loan-to-value > 95%	  	$	3.8	  	 	$	3.8	  	 	$	3.8	  	 	$	2.4	  	 	$	2.5	  	 	$	2.6	  	 	$	0.8	  	 	$	0.8	  	 	$	0.8	  	 	$	7.0	  	 	$	7.1	  	 	$	7.2	  	
Delinquency rate	  	 	9.6	% 	 	 	9.4	% 	 	 	9.3	% 	 	 	21.6	% 	 	 	20.8	% 	 	 	20.7	% 	 	 	32.5	% 	 	 	31.4	% 	 	 	31.3	% 	 	 	16.7	% 	 	 	16.2	% 	 	 	16.1	% 	
Alt-A (3)	  	$	0.6	  	 	$	0.6	  	 	$	0.6	  	 	$	0.2	  	 	$	0.2	  	 	$	0.3	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	0.8	  	 	$	0.8	  	 	$	0.9	  	
Delinquency rate	  	 	19.0	% 	 	 	18.7	% 	 	 	18.8	% 	 	 	33.0	% 	 	 	32.9	% 	 	 	32.7	% 	 	 	33.6	% 	 	 	33.3	% 	 	 	34.7	% 	 	 	23.3	% 	 	 	23.0	% 	 	 	23.0	% 	
Interest only and option ARMs	  	$	1.3	  	 	$	1.4	  	 	$	1.4	  	 	$	0.5	  	 	$	0.5	  	 	$	0.5	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	0.1	  	 	$	1.9	  	 	$	2.0	  	 	$	2.0	  	
Delinquency rate	  	 	26.9	% 	 	 	26.9	% 	 	 	26.9	% 	 	 	37.5	% 	 	 	37.2	% 	 	 	37.3	% 	 	 	43.3	% 	 	 	43.5	% 	 	 	42.7	% 	 	 	30.4	% 	 	 	30.3	% 	 	 	30.3	% 	

(1)  	Loans with unknown FICO scores are included in the 620-679 category.	
(2)  	Delinquency rate represents the number of lender reported delinquencies divided by the number of remaining policies consistent with mortgage insurance practices.	
(3)  	Alt-A consists of loans with reduced documentation or verification of income or assets and a higher historical and expected delinquency rate than standard documentation loans.	
 
55

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Other Metrics—U.S. Mortgage Insurance Segment—Bulk Risk In-Force
(dollar amounts in millions)

 	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	September 30, 2010	 	
GSE Alt-A	  			 	 				 				
Risk in-force	  	$	26	  	 	$	27	  	 	$	29	  	
Average FICO score	  	 	732	  	 	 	732	  	 	 	733	  	
Loan-to-value ratio	  	 	81	% 	 	 	81	% 	 	 	81	% 	
Standard documentation (1)	  	 	12	% 	 	 	11	% 	 	 	11	% 	
Stop loss	  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	
Deductible	  	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	
	 			
FHLB	  			 	 				 				
Risk in-force	  	$	441	  	 	$	442	  	 	$	413	  	
Average FICO score	  	 	757	  	 	 	757	  	 	 	755	  	
Loan-to-value ratio	  	 	75	% 	 	 	75	% 	 	 	75	% 	
Standard documentation (1)	  	 	97	% 	 	 	97	% 	 	 	97	% 	
Stop loss	  	 	94	% 	 	 	94	% 	 	 	91	% 	
Deductible	  	 	100	% 	 	 	100	% 	 	 	100	% 	
	 			
Other	  			 	 				 				
Risk in-force	  	$	67	  	 	$	71	  	 	$	77	  	
Average FICO score	  	 	690	  	 	 	692	  	 	 	692	  	
Loan-to-value ratio	  	 	92	% 	 	 	92	% 	 	 	92	% 	
Standard documentation (1)	  	 	96	% 	 	 	97	% 	 	 	97	% 	
Stop loss	  	 	6	% 	 	 	8	% 	 	 	9	% 	
Deductible	  	 	—	% 	 	 	—	% 	 	 	—	% 	
Total Bulk Risk In-Force	  	$	534	  	 	$	540	  	 	$	519	  	

(1)  	Standard documentation includes loans with reduced or different documentation requirements that meet specifications of GSE approved underwriting systems with historical and expected delinquency rates consistent with the standard portfolio.	
 
56

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Aggregate Book Year Analysis Provided to Illustrate Directional Progression Toward Captive Attachment ( 1)

 	 	 	 	 	 	 	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	
Book Year (2) 	 	Original Book
Risk In-Force
($B) (3) 	 	 	Progression To
Attachment Point	 	Current
Risk In-Force
($B)	 	 	Ever-To-Date
Incurred Losses
($MM) (3) 	 	 	Captive
Benefits
($MM)	 	 	Current
Risk In-Force
($B)	 	 	Ever-To-Date
Incurred Losses
($MM) (3) 	 	 	Captive
Benefits
($MM)	 	 	Current
Risk In-Force
($B)	 	 	Ever-To-Date
Incurred Losses
($MM) (3) 	 	 	Captive
Benefits
($MM)	 	
2004	 				 	0%-50%	 	$	—  	  	 	$	2	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	2	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	4	  	 			 	
2004	 				 	50%-75%	 	 	0.1	  	 	 	13	  	 			 	 	 	0.1	  	 	 	10	  	 			 	 	 	0.2	  	 	 	29	  	 			 	
2004	 				 	75%-99%	 	 	0.2	  	 	 	51	  	 			 	 	 	0.3	  	 	 	52	  	 			 	 	 	0.2	  	 	 	31	  	 			 	
2004	 				 	Attached	 	 	0.3	  	 	 	71	  	 			 	 	 	0.3	  	 	 	71	  	 			 	 	 	0.3	  	 	 	44	  	 			 	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2004 Total	 	$	3.1	  	 		 	$	0.6	  	 	$	137	  	 	$	2	  	 	$	0.7	  	 	$	135	  	 	$	13	  	 	$	0.7	  	 	$	108	  	 	$	2	  	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2005	 				 	0%-50%	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	
2005	 				 	50%-75%	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	
2005	 				 	75%-99%	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	1	  	 			 	
2005	 				 	Attached	 	 	0.9	  	 	 	301	  	 			 	 	 	1.0	  	 	 	296	  	 			 	 	 	1.5	  	 	 	451	  	 			 	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2005 Total	 	$	2.5	  	 		 	$	0.9	  	 	$	302	  	 	 	7	  	 	$	1.0	  	 	$	297	  	 	 	1	  	 	$	1.5	  	 	$	453	  	 	 	2	  	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2006	 				 	0%-50%	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	
2006	 				 	50%-75%	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	
2006	 				 	75%-99%	 	 	—  	  	 	 	1	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	1	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	
2006	 				 	Attached	 	 	0.9	  	 	 	393	  	 			 	 	 	1.0	  	 	 	384	  	 			 	 	 	1.6	  	 	 	640	  	 			 	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2006 Total	 	$	2.2	  	 		 	$	0.9	  	 	$	395	  	 	 	2	  	 	$	1.0	  	 	$	386	  	 	 	10	  	 	$	1.6	  	 	$	641	  	 	 	9	  	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2007	 				 	0%-50%	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	
2007	 				 	50%-75%	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	
2007	 				 	75%-99%	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 			 	 	 	—  	  	 	 	1	  	 			 	
2007	 				 	Attached	 	 	1.8	  	 	 	707	  	 			 	 	 	1.9	  	 	 	683	  	 			 	 	 	3.4	  	 	 	1,133	  	 			 	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2007 Total	 	$	3.2	  	 		 	$	1.8	  	 	$	708	  	 	 	4	  	 	$	1.9	  	 	$	684	  	 	 	2	  	 	$	3.4	  	 	$	1,135	  	 	 	4	  	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2008	 				 	0%-50%	 	$	—  	  	 	$	1	  	 			 	 	$	0.1	  	 	$	1	  	 			 	 	$	0.3	  	 	$	8	  	 			 	
2008	 				 	50%-75%	 	 	0.2	  	 	 	13	  	 			 	 	 	0.2	  	 	 	12	  	 			 	 	 	0.2	  	 	 	8	  	 			 	
2008	 				 	75%-99%	 	 	0.1	  	 	 	4	  	 			 	 	 	0.1	  	 	 	5	  	 			 	 	 	0.1	  	 	 	4	  	 			 	
2008	 				 	Attached	 	 	0.8	  	 	 	163	  	 			 	 	 	0.8	  	 	 	156	  	 			 	 	 	1.3	  	 	 	161	  	 			 	
	 				 		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	
2008 Total	 	$	1.8	  	 		 	$	1.1	  	 	$	181	  	 	 	5	  	 	$	1.2	  	 	$	174	  	 	 	19	  	 	$	1.9	  	 	$	181	  	 	 	4	  	

	 				 		 				 				 	 	 	 	 				 				 	 	 	 	 				 				 	 	 	 	
Captive Benefits In Quarter ($MM)	 				 		 				 				 	$	20	  	 				 				 	$	45	  	 				 				 	$	21	  	

(1)  	Data presented in aggregate for all trusts. Actual trust attachment and exit points will vary by individual lender contract. For purposes of this illustration, ever-to-date incurred losses equal current reserves plus ever-to-date paid claims. The information presented excludes quota share captive reinsurance data. Progress toward captive attachment is determined at a lender level for each book year by dividing ever-to-date incurred losses by original risk in-force for that book year.	
(2)  	Book year amounts may include loans from additional periods pursuant to reinsurance agreement terms and conditions.	
(3)  	Original book risk in-force and ever-to-date incurred losses include amounts for active captive books only.	
 
57

Table of Contents
Corporate and Runoff Division
 
58

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Net Operating Loss—Corporate and Runoff Division
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	89	  	  	$	84	  	 	$	85	  	 	$	258	  	 	$	81	  	 	$	82	  	 	$	79	  	 	$	80	  	 	$	322	  	
Net investment income	  	 	35	  	  	 	55	  	 	 	33	  	 	 	123	  	 	 	63	  	 	 	43	  	 	 	46	  	 	 	16	  	 	 	168	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(170	) 	  	 	(14	) 	 	 	(14	) 	 	 	(198	) 	 	 	(13	) 	 	 	95	  	 	 	(88	) 	 	 	(31	) 	 	 	(37	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	68	  	  	 	63	  	 	 	66	  	 	 	197	  	 	 	74	  	 	 	73	  	 	 	55	  	 	 	58	  	 	 	260	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	22	  	  	 	188	  	 	 	170	  	 	 	380	  	 	 	205	  	 	 	293	  	 	 	92	  	 	 	123	  	 	 	713	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	86	  	  	 	69	  	 	 	78	  	 	 	233	  	 	 	59	  	 	 	65	  	 	 	72	  	 	 	73	  	 	 	269	  	
Interest credited	  	 	34	  	  	 	34	  	 	 	35	  	 	 	103	  	 	 	37	  	 	 	40	  	 	 	38	  	 	 	41	  	 	 	156	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	47	  	  	 	43	  	 	 	45	  	 	 	135	  	 	 	65	  	 	 	43	  	 	 	55	  	 	 	44	  	 	 	207	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	39	  	  	 	26	  	 	 	21	  	 	 	86	  	 	 	16	  	 	 	44	  	 	 	30	  	 	 	11	  	 	 	101	  	
Interest expense	  	 	82	  	  	 	87	  	 	 	82	  	 	 	251	  	 	 	78	  	 	 	76	  	 	 	71	  	 	 	70	  	 	 	295	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	288	  	  	 	259	  	 	 	261	  	 	 	808	  	 	 	255	  	 	 	268	  	 	 	266	  	 	 	239	  	 	 	1,028	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	(266	) 	  	 	(71	) 	 	 	(91	) 	 	 	(428	) 	 	 	(50	) 	 	 	25	  	 	 	(174	) 	 	 	(116	) 	 	 	(315	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	(124	) 	  	 	—  	  	 	 	(19	) 	 	 	(143	) 	 	 	(32	) 	 	 	10	  	 	 	(61	) 	 	 	(157	) 	 	 	(240	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	(142	) 	  	 	(71	) 	 	 	(72	) 	 	 	(285	) 	 	 	(18	) 	 	 	15	  	 	 	(113	) 	 	 	41	  	 	 	(75	) 	
	 									
ADJUSTMENTS TO NET INCOME (LOSS):	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	100	  	  	 	7	  	 	 	7	  	 	 	114	  	 	 	7	  	 	 	(50	) 	 	 	53	  	 	 	17	  	 	 	27	  	
Net tax benefit related to separation from the company’s former parent	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(106	) 	 	 	(106	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING LOSS	  	$	(42	) 	  	$	(64	) 	 	$	(65	) 	 	$	(171	) 	 	$	(11	) 	 	$	(35	) 	 	$	(60	) 	 	$	(48	) 	 	$	(154	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating loss)	  	 	62.5	% 	  	 	-6.0	% 	 	 	18.2	% 	 	 	32.4	% 	 	 	70.3	% 	 	 	34.8	% 	 	 	34.0	% 	 	 	46.9	% 	 	 	43.5	% 	
 
59

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss)—Corporate and Runoff Division
(amounts in millions)

Three months ended September 30, 2011	  	Runoff Segment	 	 	Corporate and  Other (1) 	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				
Premiums	  	$	89	  	 	$	—  	  	 	$	89	  	
Net investment income	  	 	33	  	 	 	2	  	 	 	35	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(159	) 	 	 	(11	) 	 	 	(170	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	55	  	 	 	13	  	 	 	68	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	18	  	 	 	4	  	 	 	22	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	86	  	 	 	—  	  	 	 	86	  	
Interest credited	  	 	34	  	 	 	—  	  	 	 	34	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	33	  	 	 	14	  	 	 	47	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	36	  	 	 	3	  	 	 	39	  	
Interest expense	  	 	—  	  	 	 	82	  	 	 	82	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	189	  	 	 	99	  	 	 	288	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LOSS BEFORE INCOME TAXES	  	 	(171	) 	 	 	(95	) 	 	 	(266	) 	
Benefit for income taxes	  	 	(69	) 	 	 	(55	) 	 	 	(124	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET LOSS	  	 	(102	) 	 	 	(40	) 	 	 	(142	) 	
				
ADJUSTMENT TO NET LOSS:	  				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	91	  	 	 	9	  	 	 	100	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING LOSS	  	$	(11	) 	 	$	(31	) 	 	$	(42	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating loss)	  	 	64.5	% 	 	 	61.8	% 	 	 	62.5	% 	
	  				 				 				
Three months ended September 30, 2010	  	Runoff Segment	 	 	Corporate and  Other (1) 	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				
Premiums	  	$	82	  	 	$	—  	  	 	$	82	  	
Net investment income	  	 	36	  	 	 	7	  	 	 	43	  	
Net investment gains (losses)	  	 	106	  	 	 	(11	) 	 	 	95	  	
Insurance and investment product fees and other	  	 	54	  	 	 	19	  	 	 	73	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	278	  	 	 	15	  	 	 	293	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	65	  	 	 	—  	  	 	 	65	  	
Interest credited	  	 	40	  	 	 	—  	  	 	 	40	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	33	  	 	 	10	  	 	 	43	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	41	  	 	 	3	  	 	 	44	  	
Interest expense	  	 	—  	  	 	 	76	  	 	 	76	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	179	  	 	 	89	  	 	 	268	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	99	  	 	 	(74	) 	 	 	25	  	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	33	  	 	 	(23	) 	 	 	10	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	66	  	 	 	(51	) 	 	 	15	  	
				
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS):	  				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	(57	) 	 	 	7	  	 	 	(50	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	9	  	 	$	(44	) 	 	$	(35	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	9.9	% 	 	 	30.8	% 	 	 	34.8	% 	

(1)  	Includes inter-segment eliminations and non-core products.	
 
60

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss)—Corporate and Runoff Division
(amounts in millions)

Nine months ended September 30, 2011	  	Runoff Segment	 	 	Corporate and  Other (1) 	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				
Premiums	  	$	258	  	 	$	—  	  	 	$	258	  	
Net investment income	  	 	104	  	 	 	19	  	 	 	123	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(170	) 	 	 	(28	) 	 	 	(198	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	171	  	 	 	26	  	 	 	197	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	363	  	 	 	17	  	 	 	380	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	233	  	 	 	—  	  	 	 	233	  	
Interest credited	  	 	103	  	 	 	—  	  	 	 	103	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	110	  	 	 	25	  	 	 	135	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	77	  	 	 	9	  	 	 	86	  	
Interest expense	  	 	1	  	 	 	250	  	 	 	251	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	524	  	 	 	284	  	 	 	808	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LOSS BEFORE INCOME TAXES	  	 	(161	) 	 	 	(267	) 	 	 	(428	) 	
Benefit for income taxes	  	 	(71	) 	 	 	(72	) 	 	 	(143	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET LOSS	  	 	(90	) 	 	 	(195	) 	 	 	(285	) 	
				
ADJUSTMENT TO NET LOSS:	  				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	95	  	 	 	19	  	 	 	114	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	5	  	 	$	(176	) 	 	$	(171	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	136.9	% 	 	 	26.2	% 	 	 	32.4	% 	
	  				 				 				
Nine months ended September 30, 2010	  	Runoff Segment	 	 	Corporate and  Other (1) 	 	 	Total	 	
REVENUES:	  				 				 				
Premiums	  	$	241	  	 	$	—  	  	 	$	241	  	
Net investment income	  	 	79	  	 	 	26	  	 	 	105	  	
Net investment gains (losses)	  	 	8	  	 	 	(32	) 	 	 	(24	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	158	  	 	 	28	  	 	 	186	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	486	  	 	 	22	  	 	 	508	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	210	  	 	 	—  	  	 	 	210	  	
Interest credited	  	 	119	  	 	 	—  	  	 	 	119	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	99	  	 	 	43	  	 	 	142	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	75	  	 	 	10	  	 	 	85	  	
Interest expense	  	 	1	  	 	 	216	  	 	 	217	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	504	  	 	 	269	  	 	 	773	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LOSS BEFORE INCOME TAXES	  	 	(18	) 	 	 	(247	) 	 	 	(265	) 	
Benefit for income taxes	  	 	(14	) 	 	 	(194	) 	 	 	(208	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET LOSS	  	 	(4	) 	 	 	(53	) 	 	 	(57	) 	
				
ADJUSTMENTS TO NET LOSS:	  				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	—  	  	 	 	20	  	 	 	20	  	
Net tax benefit related to separation from the company’s former parent	  	 	—  	  	 	 	(106	) 	 	 	(106	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING LOSS	  	$	(4	) 	 	$	(139	) 	 	$	(143	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Effective tax rate (operating loss)	  	 	80.3	% 	 	 	35.6	% 	 	 	39.1	% 	

(1)  	Includes inter-segment eliminations and non-core products.	
 
61

Table of Contents
Runoff Segment
 
62

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Income (Loss) and Sales—Runoff Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	89	  	  	$	84	  	 	$	85	  	 	$	258	  	 	$	81	  	 	$	82	  	 	$	79	  	 	$	80	  	 	$	322	  	
Net investment income	  	 	33	  	  	 	37	  	 	 	34	  	 	 	104	  	 	 	51	  	 	 	36	  	 	 	33	  	 	 	10	  	 	 	130	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(159	) 	  	 	(11	) 	 	 	—  	  	 	 	(170	) 	 	 	(10	) 	 	 	106	  	 	 	(78	) 	 	 	(20	) 	 	 	(2	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	55	  	  	 	57	  	 	 	59	  	 	 	171	  	 	 	57	  	 	 	54	  	 	 	50	  	 	 	54	  	 	 	215	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	18	  	  	 	167	  	 	 	178	  	 	 	363	  	 	 	179	  	 	 	278	  	 	 	84	  	 	 	124	  	 	 	665	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	86	  	  	 	69	  	 	 	78	  	 	 	233	  	 	 	59	  	 	 	65	  	 	 	72	  	 	 	73	  	 	 	269	  	
Interest credited	  	 	34	  	  	 	34	  	 	 	35	  	 	 	103	  	 	 	37	  	 	 	40	  	 	 	38	  	 	 	41	  	 	 	156	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	33	  	  	 	34	  	 	 	43	  	 	 	110	  	 	 	36	  	 	 	33	  	 	 	35	  	 	 	31	  	 	 	135	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	36	  	  	 	23	  	 	 	18	  	 	 	77	  	 	 	13	  	 	 	41	  	 	 	27	  	 	 	7	  	 	 	88	  	
Interest expense	  	 	—  	  	  	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	2	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	189	  	  	 	161	  	 	 	174	  	 	 	524	  	 	 	146	  	 	 	179	  	 	 	172	  	 	 	153	  	 	 	650	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES	  	 	(171	) 	  	 	6	  	 	 	4	  	 	 	(161	) 	 	 	33	  	 	 	99	  	 	 	(88	) 	 	 	(29	) 	 	 	15	  	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	(69	) 	  	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(71	) 	 	 	4	  	 	 	33	  	 	 	(34	) 	 	 	(13	) 	 	 	(10	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	(102	) 	  	 	7	  	 	 	5	  	 	 	(90	) 	 	 	29	  	 	 	66	  	 	 	(54	) 	 	 	(16	) 	 	 	25	  	
	 									
ADJUSTMENT TO NET INCOME (LOSS):	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	91	  	  	 	5	  	 	 	(1	) 	 	 	95	  	 	 	5	  	 	 	(57	) 	 	 	47	  	 	 	10	  	 	 	5	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING INCOME (LOSS)	  	$	(11	) 	  	$	12	  	 	$	4	  	 	$	5	  	 	$	34	  	 	$	9	  	 	$	(7	) 	 	$	(6	) 	 	$	30	  	

Effective tax rate (operating income (loss))	  	 	64.5	% 	  	 	13.7	% 	 	 	-86.6	% 	 	 	136.9	% 	 	 	18.7	% 	 	 	9.9	% 	 	 	56.8	% 	 	 	54.5	% 	 	 	-31.0	% 	
										
SALES:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Sales by Product:	  	 	 	 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Income Distribution Series (1)	  	$	27	  	  	$	32	  	 	$	114	  	 	$	173	  	 	$	211	  	 	$	126	  	 	$	139	  	 	$	170	  	 	$	646	  	
Traditional Variable Annuities (2)	  	 	8	  	  	 	10	  	 	 	20	  	 	 	38	  	 	 	43	  	 	 	25	  	 	 	30	  	 	 	35	  	 	 	133	  	
Medicare Supplement and Other A&H	  	 	16	  	  	 	17	  	 	 	17	  	 	 	50	  	 	 	23	  	 	 	12	  	 	 	11	  	 	 	17	  	 	 	63	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales	  	$	51	  	  	$	59	  	 	$	151	  	 	$	261	  	 	$	277	  	 	$	163	  	 	$	180	  	 	$	222	  	 	$	842	  	

Sales by Distribution Channel:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Financial Intermediaries	  	$	29	  	  	$	37	  	 	$	126	  	 	$	192	  	 	$	240	  	 	$	141	  	 	$	158	  	 	$	195	  	 	$	734	  	
Independent Producers	  	 	2	  	  	 	3	  	 	 	2	  	 	 	7	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	5	  	 	 	17	  	
Dedicated Sales Specialists	  	 	4	  	  	 	2	  	 	 	6	  	 	 	12	  	 	 	10	  	 	 	7	  	 	 	6	  	 	 	5	  	 	 	28	  	
Medicare Supplement and Other A&H	  	 	16	  	  	 	17	  	 	 	17	  	 	 	50	  	 	 	23	  	 	 	12	  	 	 	11	  	 	 	17	  	 	 	63	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Sales	  	$	51	  	  	$	59	  	 	$	151	  	 	$	261	  	 	$	277	  	 	$	163	  	 	$	180	  	 	$	222	  	 	$	842	  	

LOSS RATIOS:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Medicare Supplement and A&H (3) 	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Net Earned Premiums	  	$	88	  	  	$	85	  	 	$	84	  	 	$	257	  	 	$	81	  	 	$	82	  	 	$	79	  	 	$	80	  	 	$	322	  	
Loss Ratio (4)	  	 	67.5	% 	  	 	71.3	% 	 	 	85.3	% 	 	 	74.6	% 	 	 	65.1	% 	 	 	65.9	% 	 	 	76.7	% 	 	 	79.7	% 	 	 	71.8	% 	

(1)  	The Income Distribution Series products are comprised of the deferred and immediate variable annuity products with rider options, that provide guaranteed income benefits including guaranteed minimum withdrawal benefits and certain types of guaranteed annuitization benefits. These products do not include fixed single premium immediate annuities or deferred annuities, which may also serve income distribution needs.	
(2)  	The traditional variable annuities include products that provide the potential for tax deferred growth on the policyholder’s premium. These products do not provide the opportunity for a living benefit through guaranteed minimum withdrawal benefits; however, similar to the Income Distribution Series products, they do provide a variety of guaranteed minimum death benefit options.	
(3)  	Net earned premiums and loss ratios for Medicare Supplement and A&H did not include the linked-benefits product in 2010.	
(4)  	The loss ratio for the Medicare Supplement and A&H insurance products was calculated by dividing benefits and other changes in policy reserves less tabular interest on reserves less loss adjustment expenses by net earned premiums.	
 
63

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Selected Operating Performance Measures—Runoff Segment
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Variable Annuities:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Income Distribution Series	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, beginning of the period	  	$	6,606	  	  	$	6,687	  	 	$	6,590	  	 	$	6,590	  	 	$	6,334	  	 	$	5,964	  	 	$	6,135	  	 	$	5,943	  	 	$	5,943	  	
Deposits	  	 	30	  	  	 	33	  	 	 	117	  	 	 	180	  	 	 	214	  	 	 	131	  	 	 	141	  	 	 	173	  	 	 	659	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(171	) 	  	 	(171	) 	 	 	(185	) 	 	 	(527	) 	 	 	(157	) 	 	 	(131	) 	 	 	(150	) 	 	 	(127	) 	 	 	(565	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(141	) 	  	 	(138	) 	 	 	(68	) 	 	 	(347	) 	 	 	57	  	 	 	—  	  	 	 	(9	) 	 	 	46	  	 	 	94	  	
Interest credited and investment performance	  	 	(317	) 	  	 	57	  	 	 	165	  	 	 	(95	) 	 	 	199	  	 	 	370	  	 	 	(162	) 	 	 	146	  	 	 	553	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, end of the period	  	 	6,148	  	  	 	6,606	  	 	 	6,687	  	 	 	6,148	  	 	 	6,590	  	 	 	6,334	  	 	 	5,964	  	 	 	6,135	  	 	 	6,590	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Traditional Variable Annuities	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, net of reinsurance, beginning of the period	  	 	2,012	  	  	 	2,096	  	 	 	2,078	  	 	 	2,078	  	 	 	1,993	  	 	 	1,879	  	 	 	2,048	  	 	 	2,016	  	 	 	2,016	  	
Deposits	  	 	4	  	  	 	3	  	 	 	17	  	 	 	24	  	 	 	36	  	 	 	20	  	 	 	25	  	 	 	27	  	 	 	108	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(73	) 	  	 	(100	) 	 	 	(88	) 	 	 	(261	) 	 	 	(72	) 	 	 	(68	) 	 	 	(70	) 	 	 	(65	) 	 	 	(275	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(69	) 	  	 	(97	) 	 	 	(71	) 	 	 	(237	) 	 	 	(36	) 	 	 	(48	) 	 	 	(45	) 	 	 	(38	) 	 	 	(167	) 	
Interest credited and investment performance	  	 	(208	) 	  	 	13	  	 	 	89	  	 	 	(106	) 	 	 	121	  	 	 	162	  	 	 	(124	) 	 	 	70	  	 	 	229	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, net of reinsurance, end of the period	  	 	1,735	  	  	 	2,012	  	 	 	2,096	  	 	 	1,735	  	 	 	2,078	  	 	 	1,993	  	 	 	1,879	  	 	 	2,048	  	 	 	2,078	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Variable Life Insurance	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, beginning of the period	  	 	314	  	  	 	319	  	 	 	313	  	 	 	313	  	 	 	297	  	 	 	279	  	 	 	303	  	 	 	298	  	 	 	298	  	
Deposits	  	 	3	  	  	 	3	  	 	 	3	  	 	 	9	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	12	  	
Surrenders, benefits and product charges	  	 	(12	) 	  	 	(11	) 	 	 	(11	) 	 	 	(34	) 	 	 	(9	) 	 	 	(10	) 	 	 	(8	) 	 	 	(10	) 	 	 	(37	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(9	) 	  	 	(8	) 	 	 	(8	) 	 	 	(25	) 	 	 	(6	) 	 	 	(7	) 	 	 	(5	) 	 	 	(7	) 	 	 	(25	) 	
Interest credited and investment performance	  	 	(33	) 	  	 	3	  	 	 	14	  	 	 	(16	) 	 	 	22	  	 	 	25	  	 	 	(19	) 	 	 	12	  	 	 	40	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, end of the period	  	 	272	  	  	 	314	  	 	 	319	  	 	 	272	  	 	 	313	  	 	 	297	  	 	 	279	  	 	 	303	  	 	 	313	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Variable Annuities	  	$	8,155	  	  	$	8,932	  	 	$	9,102	  	 	$	8,155	  	 	$	8,981	  	 	$	8,624	  	 	$	8,122	  	 	$	8,486	  	 	$	8,981	  	

Guaranteed Investment Contracts, Funding Agreements Backing Notes and Funding Agreements:	  				  				 				 				 				 				 				 				 				
Account value, beginning of period	  	$	3,043	  	  	$	3,317	  	 	$	3,717	  	 	$	3,717	  	 	$	4,094	  	 	$	4,441	  	 	$	4,372	  	 	$	4,502	  	 	$	4,502	  	
Deposits	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	262	  	 	 	79	  	 	 	152	  	 	 	—  	  	 	 	493	  	
Surrenders and benefits	  	 	(341	) 	  	 	(312	) 	 	 	(435	) 	 	 	(1,088	) 	 	 	(680	) 	 	 	(477	) 	 	 	(124	) 	 	 	(171	) 	 	 	(1,452	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net flows	  	 	(341	) 	  	 	(312	) 	 	 	(435	) 	 	 	(1,088	) 	 	 	(418	) 	 	 	(398	) 	 	 	28	  	 	 	(171	) 	 	 	(959	) 	
Interest credited	  	 	24	  	  	 	28	  	 	 	33	  	 	 	85	  	 	 	36	  	 	 	41	  	 	 	43	  	 	 	43	  	 	 	163	  	
Foreign currency translation	  	 	(9	) 	  	 	10	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	5	  	 	 	10	  	 	 	(2	) 	 	 	(2	) 	 	 	11	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Account value, end of period	  	$	2,717	  	  	$	3,043	  	 	$	3,317	  	 	$	2,717	  	 	$	3,717	  	 	$	4,094	  	 	$	4,441	  	 	$	4,372	  	 	$	3,717	  	

 
64

Table of Contents
Corporate and Other
 
65

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Net Operating Loss—Corporate and Other ( 1)
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
REVENUES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Premiums	  	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	 	$	—  	  	
Net investment income	  	 	2	  	 	 	18	  	 	 	(1	) 	 	 	19	  	 	 	12	  	 	 	7	  	 	 	13	  	 	 	6	  	 	 	38	  	
Net investment gains (losses)	  	 	(11	) 	 	 	(3	) 	 	 	(14	) 	 	 	(28	) 	 	 	(3	) 	 	 	(11	) 	 	 	(10	) 	 	 	(11	) 	 	 	(35	) 	
Insurance and investment product fees and other	  	 	13	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	26	  	 	 	17	  	 	 	19	  	 	 	5	  	 	 	4	  	 	 	45	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	 	4	  	 	 	21	  	 	 	(8	) 	 	 	17	  	 	 	26	  	 	 	15	  	 	 	8	  	 	 	(1	) 	 	 	48	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BENEFITS AND EXPENSES:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Benefits and other changes in policy reserves	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
Interest credited	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	 	14	  	 	 	9	  	 	 	2	  	 	 	25	  	 	 	29	  	 	 	10	  	 	 	20	  	 	 	13	  	 	 	72	  	
Amortization of deferred acquisition costs and intangibles	  	 	3	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	9	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	13	  	
Interest expense	  	 	82	  	 	 	86	  	 	 	82	  	 	 	250	  	 	 	77	  	 	 	76	  	 	 	71	  	 	 	69	  	 	 	293	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total benefits and expenses	  	 	99	  	 	 	98	  	 	 	87	  	 	 	284	  	 	 	109	  	 	 	89	  	 	 	94	  	 	 	86	  	 	 	378	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LOSS BEFORE INCOME TAXES	  	 	(95	) 	 	 	(77	) 	 	 	(95	) 	 	 	(267	) 	 	 	(83	) 	 	 	(74	) 	 	 	(86	) 	 	 	(87	) 	 	 	(330	) 	
Provision (benefit) for income taxes	  	 	(55	) 	 	 	1	  	 	 	(18	) 	 	 	(72	) 	 	 	(36	) 	 	 	(23	) 	 	 	(27	) 	 	 	(144	) 	 	 	(230	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET INCOME (LOSS)	  	 	(40	) 	 	 	(78	) 	 	 	(77	) 	 	 	(195	) 	 	 	(47	) 	 	 	(51	) 	 	 	(59	) 	 	 	57	  	 	 	(100	) 	
	 									
ADJUSTMENTS TO NET INCOME (LOSS):	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Net investment (gains) losses, net of taxes and other adjustments	  	 	9	  	 	 	2	  	 	 	8	  	 	 	19	  	 	 	2	  	 	 	7	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	22	  	
Net tax benefit related to separation from the company’s former parent	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(106	) 	 	 	(106	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NET OPERATING LOSS	  	$	(31	) 	 	$	(76	) 	 	$	(69	) 	 	$	(176	) 	 	$	(45	) 	 	$	(44	) 	 	$	(53	) 	 	$	(42	) 	 	$	(184	) 	

Effective tax rate (operating loss)	  	 	61.8	% 	 	 	-2.2	% 	 	 	15.5	% 	 	 	26.2	% 	 	 	43.2	% 	 	 	30.8	% 	 	 	29.6	% 	 	 	45.5	% 	 	 	37.6	% 	

(1)  	Includes inter-segment eliminations and non-core products.	
 
66

Table of Contents
Additional Financial Data
 
67

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 Investments Summary
(amounts in millions)

 	 	 	 	 	 	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	
 	 	 	 	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	
Composition of Investment Portfolio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fixed maturity securities:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Investment grade:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Public fixed maturity securities	 	$	34,689	  	 	 	46	% 	 	$	33,127	  	 	 	46	% 	 	$	31,912	  	 	 	45	% 	 	$	31,781	  	 	 	45	% 	 	$	32,379	  	 	 	43	% 	
Private fixed maturity securities	 	 	9,309	  	 	 	12	  	 	 	9,213	  	 	 	13	  	 	 	9,188	  	 	 	13	  	 	 	9,239	  	 	 	13	  	 	 	9,458	  	 	 	13	  	
Residential mortgage-backed securities (1)	 	 	4,747	  	 	 	6	  	 	 	4,280	  	 	 	6	  	 	 	3,841	  	 	 	5	  	 	 	3,760	  	 	 	5	  	 	 	3,640	  	 	 	5	  	
Commercial mortgage-backed securities	 	 	3,139	  	 	 	4	  	 	 	3,280	  	 	 	5	  	 	 	3,329	  	 	 	5	  	 	 	3,361	  	 	 	5	  	 	 	3,379	  	 	 	5	  	
Other asset-backed securities	 	 	2,030	  	 	 	3	  	 	 	1,984	  	 	 	3	  	 	 	2,126	  	 	 	3	  	 	 	2,287	  	 	 	3	  	 	 	2,345	  	 	 	3	  	
Tax-exempt	 	 	693	  	 	 	1	  	 	 	865	  	 	 	1	  	 	 	924	  	 	 	1	  	 	 	1,026	  	 	 	1	  	 	 	1,263	  	 	 	2	  	
Non-investment grade fixed maturity securities	 	 	3,209	  	 	 	4	  	 	 	3,472	  	 	 	5	  	 	 	3,678	  	 	 	5	  	 	 	3,729	  	 	 	5	  	 	 	3,892	  	 	 	5	  	
Equity securities:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Common stocks and mutual funds	 	 	284	  	 	 	—  	  	 	 	263	  	 	 	—  	  	 	 	232	  	 	 	—  	  	 	 	215	  	 	 	—  	  	 	 	90	  	 	 	—  	  	
Preferred stocks	 	 	70	  	 	 	—  	  	 	 	111	  	 	 	—  	  	 	 	123	  	 	 	—  	  	 	 	117	  	 	 	—  	  	 	 	133	  	 	 	—  	  	
Commercial mortgage loans	 	 	6,271	  	 	 	8	  	 	 	6,432	  	 	 	9	  	 	 	6,600	  	 	 	9	  	 	 	6,718	  	 	 	9	  	 	 	6,929	  	 	 	9	  	
Restricted commercial mortgage loans related to securitization entities	 	 	430	  	 	 	1	  	 	 	457	  	 	 	1	  	 	 	485	  	 	 	1	  	 	 	507	  	 	 	1	  	 	 	522	  	 	 	1	  	
Policy loans	 	 	1,556	  	 	 	2	  	 	 	1,542	  	 	 	2	  	 	 	1,480	  	 	 	2	  	 	 	1,471	  	 	 	2	  	 	 	1,480	  	 	 	2	  	
Cash, cash equivalents and short-term investments	 	 	3,822	  	 	 	5	  	 	 	2,986	  	 	 	4	  	 	 	3,940	  	 	 	6	  	 	 	3,271	  	 	 	5	  	 	 	3,800	  	 	 	5	  	
Securities lending	 	 	204	  	 	 	—  	  	 	 	554	  	 	 	1	  	 	 	811	  	 	 	1	  	 	 	772	  	 	 	1	  	 	 	702	  	 	 	1	  	
Other invested assets:	 	Limited partnerships (2)	 	 	355	  	 	 	1	  	 	 	346	  	 	 	—  	  	 	 	339	  	 	 	—  	  	 	 	340	  	 	 	—  	  	 	 	365	  	 	 	—  	  	
	 	Derivatives:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	LTC forward starting swap—cash flow	 	 	1,515	  	 	 	2	  	 	 	264	  	 	 	—  	  	 	 	169	  	 	 	—  	  	 	 	222	  	 	 	—  	  	 	 	821	  	 	 	1	  	
	 	Other cash flow	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	192	  	 	 	—  	  	 	 	205	  	 	 	—  	  	 	 	188	  	 	 	—  	  	
	 	Fair value	 	 	93	  	 	 	—  	  	 	 	116	  	 	 	—  	  	 	 	113	  	 	 	—  	  	 	 	130	  	 	 	—  	  	 	 	147	  	 	 	—  	  	
	 	Equity index options—non-qualified	 	 	62	  	 	 	—  	  	 	 	39	  	 	 	—  	  	 	 	32	  	 	 	—  	  	 	 	33	  	 	 	—  	  	 	 	61	  	 	 	—  	  	
	 	LTC swaptions—non-qualified	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	8	  	 	 	—  	  	
	 	Other non-qualified	 	 	745	  	 	 	1	  	 	 	401	  	 	 	1	  	 	 	395	  	 	 	1	  	 	 	457	  	 	 	1	  	 	 	458	  	 	 	1	  	
	 	Trading portfolio	 	 	639	  	 	 	1	  	 	 	607	  	 	 	1	  	 	 	667	  	 	 	1	  	 	 	677	  	 	 	1	  	 	 	701	  	 	 	1	  	
	 	Counterparty collateral	 	 	1,733	  	 	 	2	  	 	 	705	  	 	 	1	  	 	 	745	  	 	 	1	  	 	 	794	  	 	 	2	  	 	 	1,586	  	 	 	2	  	
	 	Restricted other invested assets related to securitization entities	 	 	377	  	 	 	1	  	 	 	379	  	 	 	1	  	 	 	376	  	 	 	1	  	 	 	372	  	 	 	1	  	 	 	378	  	 	 	1	  	
	 	Other	 	 	106	  	 	 	—  	  	 	 	114	  	 	 	—  	  	 	 	91	  	 	 	—  	  	 	 	85	  	 	 	—  	  	 	 	81	  	 	 	—  	  	
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total invested assets and cash	 	$	76,078	  	 	 	100	% 	 	$	71,537	  	 	 	100	% 	 	$	71,788	  	 	 	100	% 	 	$	71,569	  	 	 	100	% 	 	$	74,806	  	 	 	100	% 	
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Public Fixed Maturity Securities—Credit Quality:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rating Agency Designation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
AAA	 		 	$	17,035	  	 	 	38	% 	 	$	16,253	  	 	 	37	% 	 	$	15,607	  	 	 	37	% 	 	$	15,797	  	 	 	37	% 	 	$	16,138	  	 	 	37	% 	
AA	 		 	 	5,038	  	 	 	11	  	 	 	5,007	  	 	 	12	  	 	 	4,912	  	 	 	11	  	 	 	4,947	  	 	 	12	  	 	 	5,054	  	 	 	12	  	
A	 		 	 	12,499	  	 	 	28	  	 	 	11,870	  	 	 	27	  	 	 	11,363	  	 	 	27	  	 	 	11,322	  	 	 	26	  	 	 	11,679	  	 	 	27	  	
BBB	 		 	 	8,721	  	 	 	19	  	 	 	8,374	  	 	 	19	  	 	 	8,311	  	 	 	20	  	 	 	8,224	  	 	 	19	  	 	 	8,370	  	 	 	19	  	
BB	 		 	 	1,206	  	 	 	3	  	 	 	1,257	  	 	 	3	  	 	 	1,358	  	 	 	3	  	 	 	1,451	  	 	 	4	  	 	 	1,464	  	 	 	3	  	
B	 		 	 	233	  	 	 	—  	  	 	 	279	  	 	 	1	  	 	 	309	  	 	 	1	  	 	 	292	  	 	 	1	  	 	 	348	  	 	 	1	  	
CCC and lower	 		 	 	449	  	 	 	1	  	 	 	485	  	 	 	1	  	 	 	525	  	 	 	1	  	 	 	493	  	 	 	1	  	 	 	477	  	 	 	1	  	
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total public fixed maturity securities	 	$	45,181	  	 	 	100	% 	 	$	43,525	  	 	 	100	% 	 	$	42,385	  	 	 	100	% 	 	$	42,526	  	 	 	100	% 	 	$	43,530	  	 	 	100	% 	
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Private Fixed Maturity Securities—Credit Quality:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rating Agency Designation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
AAA	 		 	$	1,305	  	 	 	10	% 	 	$	1,372	  	 	 	11	% 	 	$	1,339	  	 	 	11	% 	 	$	1,490	  	 	 	12	% 	 	$	1,589	  	 	 	12	% 	
AA	 		 	 	1,072	  	 	 	9	  	 	 	989	  	 	 	8	  	 	 	964	  	 	 	8	  	 	 	929	  	 	 	7	  	 	 	1,010	  	 	 	8	  	
A	 		 	 	4,087	  	 	 	32	  	 	 	3,967	  	 	 	31	  	 	 	4,089	  	 	 	32	  	 	 	4,018	  	 	 	32	  	 	 	4,069	  	 	 	32	  	
BBB	 		 	 	4,850	  	 	 	39	  	 	 	4,917	  	 	 	39	  	 	 	4,735	  	 	 	37	  	 	 	4,727	  	 	 	37	  	 	 	4,555	  	 	 	36	  	
BB	 		 	 	974	  	 	 	8	  	 	 	1,063	  	 	 	8	  	 	 	1,102	  	 	 	9	  	 	 	1,077	  	 	 	9	  	 	 	1,185	  	 	 	9	  	
B	 		 	 	168	  	 	 	1	  	 	 	170	  	 	 	1	  	 	 	175	  	 	 	1	  	 	 	259	  	 	 	2	  	 	 	269	  	 	 	2	  	
CCC and lower	 		 	 	179	  	 	 	1	  	 	 	218	  	 	 	2	  	 	 	209	  	 	 	2	  	 	 	157	  	 	 	1	  	 	 	149	  	 	 	1	  	
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total private fixed maturity securities	 	$	12,635	  	 	 	100	% 	 	$	12,696	  	 	 	100	% 	 	$	12,613	  	 	 	100	% 	 	$	12,657	  	 	 	100	% 	 	$	12,826	  	 	 	100	% 	

 		
(1)      The company does not have any material exposure to residential mortgage-backed securities collateralized debt obligations (CDOs).	 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				
(2)      Limited partnerships by type:	 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				
Real estate	 	$	173	  	 				 	$	162	  	 				 	$	156	  	 				 	$	155	  	 				 	$	177	  	 				
Infrastructure	 	 	119	  	 				 	 	122	  	 				 	 	115	  	 				 	 	116	  	 				 	 	112	  	 				
Other	 	 	63	  	 				 	 	62	  	 				 	 	68	  	 				 	 	69	  	 				 	 	76	  	 				
	 		 		 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total limited partnerships	 	$	355	  	 				 	$	346	  	 				 	$	339	  	 				 	$	340	  	 				 	$	365	  	 				

68

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Fixed Maturity Securities Summary
(amounts in millions)

 	 	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	
 	 	Fair Value	 	 	% of Total	 	 	Fair Value	 	 	% of Total	 	 	Fair Value	 	 	% of Total	 	 	Fair Value	 	 	% of Total	 	 	Fair Value	 	 	% of Total	 	
Fixed Maturity Securities—Security Sector:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
U.S. government, agencies and government-sponsored enterprises	 	$	4,825	  	 	 	8	% 	 	$	3,682	  	 	 	6	% 	 	$	3,414	  	 	 	6	% 	 	$	3,705	  	 	 	7	% 	 	$	3,922	  	 	 	7	% 	
Tax-exempt	 	 	693	  	 	 	1	  	 	 	865	  	 	 	1	  	 	 	928	  	 	 	2	  	 	 	1,030	  	 	 	2	  	 	 	1,271	  	 	 	2	  	
Foreign government	 	 	2,165	  	 	 	4	  	 	 	2,389	  	 	 	4	  	 	 	2,359	  	 	 	4	  	 	 	2,369	  	 	 	4	  	 	 	2,352	  	 	 	4	  	
U.S. corporate	 	 	25,368	  	 	 	44	  	 	 	24,047	  	 	 	43	  	 	 	23,753	  	 	 	43	  	 	 	23,967	  	 	 	43	  	 	 	24,525	  	 	 	44	  	
Foreign corporate	 	 	13,705	  	 	 	24	  	 	 	14,428	  	 	 	26	  	 	 	13,937	  	 	 	25	  	 	 	13,498	  	 	 	25	  	 	 	13,815	  	 	 	24	  	
Residential mortgage-backed securities	 	 	5,380	  	 	 	9	  	 	 	4,983	  	 	 	9	  	 	 	4,600	  	 	 	9	  	 	 	4,455	  	 	 	8	  	 	 	4,334	  	 	 	8	  	
Commercial mortgage-backed securities	 	 	3,543	  	 	 	6	  	 	 	3,721	  	 	 	7	  	 	 	3,756	  	 	 	7	  	 	 	3,743	  	 	 	7	  	 	 	3,757	  	 	 	7	  	
Other asset-backed securities	 	 	2,137	  	 	 	4	  	 	 	2,106	  	 	 	4	  	 	 	2,251	  	 	 	4	  	 	 	2,416	  	 	 	4	  	 	 	2,380	  	 	 	4	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total fixed maturity securities	 	$	57,816	  	 	 	100	% 	 	$	56,221	  	 	 	100	% 	 	$	54,998	  	 	 	100	% 	 	$	55,183	  	 	 	100	% 	 	$	56,356	  	 	 	100	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Corporate Bond Holdings—Industry Sector:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Investment Grade:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Finance and insurance	 	$	8,119	  	 	 	22	% 	 	$	8,253	  	 	 	23	% 	 	$	8,234	  	 	 	23	% 	 	$	8,025	  	 	 	23	% 	 	$	8,425	  	 	 	23	% 	
Utilities and energy	 	 	8,608	  	 	 	23	  	 	 	8,175	  	 	 	22	  	 	 	7,950	  	 	 	22	  	 	 	7,977	  	 	 	23	  	 	 	8,123	  	 	 	23	  	
Consumer—non-cyclical	 	 	4,569	  	 	 	12	  	 	 	4,250	  	 	 	12	  	 	 	4,148	  	 	 	12	  	 	 	4,071	  	 	 	11	  	 	 	4,210	  	 	 	12	  	
Consumer—cyclical	 	 	1,976	  	 	 	5	  	 	 	1,830	  	 	 	5	  	 	 	1,773	  	 	 	5	  	 	 	1,760	  	 	 	5	  	 	 	1,808	  	 	 	5	  	
Capital goods	 	 	2,485	  	 	 	7	  	 	 	2,282	  	 	 	6	  	 	 	2,191	  	 	 	6	  	 	 	2,163	  	 	 	6	  	 	 	2,107	  	 	 	6	  	
Industrial	 	 	1,995	  	 	 	5	  	 	 	1,902	  	 	 	5	  	 	 	1,850	  	 	 	5	  	 	 	1,789	  	 	 	5	  	 	 	1,531	  	 	 	4	  	
Technology and communications	 	 	2,443	  	 	 	7	  	 	 	2,377	  	 	 	6	  	 	 	2,250	  	 	 	6	  	 	 	2,192	  	 	 	6	  	 	 	2,221	  	 	 	6	  	
Transportation	 	 	1,403	  	 	 	4	  	 	 	1,305	  	 	 	4	  	 	 	1,284	  	 	 	4	  	 	 	1,324	  	 	 	4	  	 	 	1,344	  	 	 	4	  	
Other	 	 	5,580	  	 	 	15	  	 	 	6,074	  	 	 	17	  	 	 	5,852	  	 	 	17	  	 	 	5,861	  	 	 	17	  	 	 	6,023	  	 	 	17	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Subtotal	 	 	37,178	  	 	 	100	% 	 	 	36,448	  	 	 	100	% 	 	 	35,532	  	 	 	100	% 	 	 	35,162	  	 	 	100	% 	 	 	35,792	  	 	 	100	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Non-Investment Grade:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Finance and insurance	 	 	375	  	 	 	20	% 	 	 	425	  	 	 	21	% 	 	 	441	  	 	 	21	% 	 	 	512	  	 	 	22	% 	 	 	637	  	 	 	25	% 	
Utilities and energy	 	 	322	  	 	 	17	  	 	 	294	  	 	 	15	  	 	 	282	  	 	 	13	  	 	 	242	  	 	 	10	  	 	 	249	  	 	 	10	  	
Consumer—non-cyclical	 	 	166	  	 	 	9	  	 	 	209	  	 	 	10	  	 	 	218	  	 	 	10	  	 	 	266	  	 	 	12	  	 	 	282	  	 	 	11	  	
Consumer—cyclical	 	 	106	  	 	 	5	  	 	 	123	  	 	 	6	  	 	 	163	  	 	 	8	  	 	 	175	  	 	 	8	  	 	 	202	  	 	 	8	  	
Capital goods	 	 	335	  	 	 	17	  	 	 	318	  	 	 	16	  	 	 	325	  	 	 	15	  	 	 	374	  	 	 	16	  	 	 	400	  	 	 	16	  	
Industrial	 	 	318	  	 	 	17	  	 	 	356	  	 	 	17	  	 	 	369	  	 	 	17	  	 	 	362	  	 	 	16	  	 	 	400	  	 	 	15	  	
Technology and communications	 	 	168	  	 	 	9	  	 	 	183	  	 	 	9	  	 	 	225	  	 	 	10	  	 	 	238	  	 	 	10	  	 	 	240	  	 	 	9	  	
Transportation	 	 	88	  	 	 	5	  	 	 	95	  	 	 	5	  	 	 	95	  	 	 	4	  	 	 	97	  	 	 	4	  	 	 	99	  	 	 	4	  	
Other	 	 	17	  	 	 	1	  	 	 	24	  	 	 	1	  	 	 	40	  	 	 	2	  	 	 	37	  	 	 	2	  	 	 	39	  	 	 	2	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Subtotal	 	 	1,895	  	 	 	100	% 	 	 	2,027	  	 	 	100	% 	 	 	2,158	  	 	 	100	% 	 	 	2,303	  	 	 	100	% 	 	 	2,548	  	 	 	100	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total	 	$	39,073	  	 	 	100	% 	 	$	38,475	  	 	 	100	% 	 	$	37,690	  	 	 	100	% 	 	$	37,465	  	 	 	100	% 	 	$	38,340	  	 	 	100	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fixed Maturity Securities—Contractual Maturity Dates:	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Due in one year or less	 	$	2,720	  	 	 	5	% 	 	$	2,857	  	 	 	5	% 	 	$	2,379	  	 	 	4	% 	 	$	2,707	  	 	 	5	% 	 	$	2,613	  	 	 	4	% 	
Due after one year through five years	 	 	11,172	  	 	 	19	  	 	 	12,103	  	 	 	22	  	 	 	12,248	  	 	 	22	  	 	 	12,423	  	 	 	22	  	 	 	12,562	  	 	 	22	  	
Due after five years through ten years	 	 	10,612	  	 	 	18	  	 	 	10,031	  	 	 	18	  	 	 	9,678	  	 	 	18	  	 	 	9,232	  	 	 	17	  	 	 	9,454	  	 	 	17	  	
Due after ten years	 	 	22,252	  	 	 	39	  	 	 	20,420	  	 	 	36	  	 	 	20,086	  	 	 	37	  	 	 	20,207	  	 	 	37	  	 	 	21,256	  	 	 	38	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Subtotal	 	 	46,756	  	 	 	81	  	 	 	45,411	  	 	 	81	  	 	 	44,391	  	 	 	81	  	 	 	44,569	  	 	 	81	  	 	 	45,885	  	 	 	81	  	
Mortgage and asset-backed securities	 	 	11,060	  	 	 	19	  	 	 	10,810	  	 	 	19	  	 	 	10,607	  	 	 	19	  	 	 	10,614	  	 	 	19	  	 	 	10,471	  	 	 	19	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total fixed maturity securities	 	$	57,816	  	 	 	100	% 	 	$	56,221	  	 	 	100	% 	 	$	54,998	  	 	 	100	% 	 	$	55,183	  	 	 	100	% 	 	$	56,356	  	 	 	100	% 	

 
69

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Commercial Mortgage Loans Summary
(amounts in millions)

 	 	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	
 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	 	Carrying
Amount	 	 	% of
Total	 	
Geographic Region	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
South Atlantic	 	$	1,624	  	 	 	27	% 	 	$	1,624	  	 	 	25	% 	 	$	1,577	  	 	 	24	% 	 	$	1,583	  	 	 	23	% 	 	$	1,593	  	 	 	23	% 	
Pacific	 	 	1,598	  	 	 	25	  	 	 	1,615	  	 	 	25	  	 	 	1,746	  	 	 	26	  	 	 	1,769	  	 	 	26	  	 	 	1,857	  	 	 	27	  	
Middle Atlantic	 	 	810	  	 	 	13	  	 	 	865	  	 	 	13	  	 	 	880	  	 	 	13	  	 	 	937	  	 	 	14	  	 	 	935	  	 	 	13	  	
East North Central	 	 	568	  	 	 	9	  	 	 	577	  	 	 	9	  	 	 	603	  	 	 	9	  	 	 	612	  	 	 	9	  	 	 	657	  	 	 	9	  	
Mountain	 	 	500	  	 	 	8	  	 	 	516	  	 	 	8	  	 	 	527	  	 	 	8	  	 	 	540	  	 	 	8	  	 	 	591	  	 	 	9	  	
New England	 	 	390	  	 	 	6	  	 	 	422	  	 	 	7	  	 	 	480	  	 	 	7	  	 	 	482	  	 	 	7	  	 	 	484	  	 	 	7	  	
West North Central	 	 	344	  	 	 	5	  	 	 	349	  	 	 	5	  	 	 	355	  	 	 	5	  	 	 	369	  	 	 	6	  	 	 	374	  	 	 	5	  	
West South Central	 	 	329	  	 	 	5	  	 	 	348	  	 	 	5	  	 	 	305	  	 	 	5	  	 	 	297	  	 	 	4	  	 	 	306	  	 	 	4	  	
East South Central	 	 	158	  	 	 	2	  	 	 	169	  	 	 	3	  	 	 	181	  	 	 	3	  	 	 	183	  	 	 	3	  	 	 	189	  	 	 	3	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Subtotal	 	 	6,321	  	 	 	100	% 	 	 	6,485	  	 	 	100	% 	 	 	6,654	  	 	 	100	% 	 	 	6,772	  	 	 	100	% 	 	 	6,986	  	 	 	100	% 	
	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	
Allowance for losses	 	 	(54	) 	 			 	 	 	(57	) 	 				 	 	(58	) 	 				 	 	(59	) 	 				 	 	(62	) 	 				
Unamortized fees and costs	 	 	4	  	 			 	 	 	4	  	 				 	 	4	  	 				 	 	5	  	 				 	 	5	  	 				
	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	 	$	6,271	  	 			 	 	$	6,432	  	 				 	$	6,600	  	 				 	$	6,718	  	 				 	$	6,929	  	 				
	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Property Type	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Retail	 	$	1,889	  	 	 	30	% 	 	$	1,912	  	 	 	30	% 	 	$	1,976	  	 	 	30	% 	 	$	1,974	  	 	 	29	% 	 	$	2,015	  	 	 	29	% 	
Industrial	 	 	1,736	  	 	 	28	  	 	 	1,753	  	 	 	27	  	 	 	1,745	  	 	 	26	  	 	 	1,788	  	 	 	26	  	 	 	1,861	  	 	 	27	  	
Office	 	 	1,647	  	 	 	26	  	 	 	1,757	  	 	 	27	  	 	 	1,822	  	 	 	27	  	 	 	1,850	  	 	 	27	  	 	 	1,897	  	 	 	27	  	
Apartments	 	 	708	  	 	 	11	  	 	 	718	  	 	 	11	  	 	 	700	  	 	 	11	  	 	 	725	  	 	 	11	  	 	 	776	  	 	 	11	  	
Mixed use/other	 	 	341	  	 	 	5	  	 	 	345	  	 	 	5	  	 	 	411	  	 	 	6	  	 	 	435	  	 	 	7	  	 	 	437	  	 	 	6	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Subtotal	 	 	6,321	  	 	 	100	% 	 	 	6,485	  	 	 	100	% 	 	 	6,654	  	 	 	100	% 	 	 	6,772	  	 	 	100	% 	 	 	6,986	  	 	 	100	% 	
	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	
Allowance for losses	 	 	(54	) 	 			 	 	 	(57	) 	 				 	 	(58	) 	 				 	 	(59	) 	 				 	 	(62	) 	 				
Unamortized fees and costs	 	 	4	  	 			 	 	 	4	  	 				 	 	4	  	 				 	 	5	  	 				 	 	5	  	 				
	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Total	 	$	6,271	  	 			 	 	$	6,432	  	 				 	$	6,600	  	 				 	$	6,718	  	 				 	$	6,929	  	 				
	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Allowance for Losses on Commercial Mortgage Loans	 				 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Beginning balance	 	$	57	  	 			 	 	$	58	  	 				 	$	59	  	 				 	$	62	  	 				 	$	70	  	 				
Provision	 	 	—  	  	 			 	 	 	3	  	 				 	 	—  	  	 				 	 	7	  	 				 	 	5	  	 				
Release	 	 	(3	) 	 			 	 	 	(4	) 	 				 	 	(1	) 	 				 	 	(10	) 	 				 	 	(13	) 	 				
	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				
Ending balance	 	$	54	  	 			 	 	$	57	  	 				 	$	58	  	 				 	$	59	  	 				 	$	62	  	 				

 
70

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Commercial Mortgage Loans Summary
(amounts in millions)

 	  	September 30, 2011	 	 	June 30, 2011	 	 	March 31, 2011	 	 	December 31, 2010	 	 	September 30, 2010	 	
Loan Size	  	Principal
Balance	 	  	% of
Total	 	 	Principal
Balance	 	  	% of
Total	 	 	Principal
Balance	 	 	% of
Total	 	 	Principal
Balance	 	 	% of
Total	 	 	Principal
Balance	 	  	% of
Total	 	
Under $5 million	  	$	2,810	  	  	 	45	% 	 	$	2,883	  	  	 	44	% 	 	$	2,851	  	 	 	43	% 	 	$	2,881	  	 	 	43	% 	 	$	2,928	  	  	 	42	% 	
$5 million but less than $10 million	  	 	1,600	  	  	 	25	  	 	 	1,597	  	  	 	25	  	 	 	1,546	  	 	 	23	  	 	 	1,576	  	 	 	23	  	 	 	1,623	  	  	 	23	  	
$10 million but less than $20 million	  	 	1,199	  	  	 	19	  	 	 	1,168	  	  	 	18	  	 	 	1,215	  	 	 	18	  	 	 	1,234	  	 	 	18	  	 	 	1,316	  	  	 	19	  	
$20 million but less than $30 million	  	 	305	  	  	 	5	  	 	 	350	  	  	 	5	  	 	 	296	  	 	 	5	  	 	 	299	  	 	 	4	  	 	 	300	  	  	 	4	  	
$30 million and over	  	 	407	  	  	 	6	  	 	 	487	  	  	 	8	  	 	 	747	  	 	 	11	  	 	 	786	  	 	 	12	  	 	 	819	  	  	 	12	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	
Subtotal	  	 	6,321	  	  	 	100	% 	 	 	6,485	  	  	 	100	% 	 	 	6,655	  	 	 	100	% 	 	 	6,776	  	 	 	100	% 	 	 	6,986	  	  	 	100	% 	
	  				  	 	 	 	 				  	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				  	 	 	 	
Net premium/discount	  	 	—  	  	  			 	 	 	—  	  	  				 	 	(1	) 	 				 	 	(4	) 	 				 	 	—  	  	  				
	  	 	 	 	  			 	 	 	 	 	  				 	 	 	 	 				 	 	 	 	 				 	 	 	 	  				
Total	  	$	6,321	  	  			 	 	$	6,485	  	  				 	$	6,654	  	 				 	$	6,772	  	 				 	$	6,986	  	  				

Commercial Mortgage Loan Information by Vintage as of September 30, 2011
(loan amounts in millions)

Loan Year	  	Total
Recorded
Investment (1) 	 	  	Number of
Loans	 	  	Average Balance
Per Loan	 	  	Loan-To-Value (2) 	 	 	Delinquent
Principal
Balance	 	  	Number of
Delinquent
Loans	 	  	Average
Balance Per
Delinquent Loan	 	
2004 and prior	  	$	1,908	  	  	 	816	  	  	$	2	  	  	 	50	% 	 	$	13	  	  	 	6	  	  	$	2	  	
2005	  	 	1,397	  	  	 	307	  	  	$	5	  	  	 	64	% 	 	 	3	  	  	 	1	  	  	$	3	  	
2006	  	 	1,244	  	  	 	274	  	  	$	5	  	  	 	71	% 	 	 	16	  	  	 	1	  	  	$	16	  	
2007	  	 	1,203	  	  	 	185	  	  	$	6	  	  	 	71	% 	 	 	—  	  	  	 	1	  	  	$	—  	  	
2008	  	 	269	  	  	 	56	  	  	$	5	  	  	 	75	% 	 	 	4	  	  	 	1	  	  	$	4	  	
2009	  	 	—  	  	  	 	—  	  	  	$	—  	  	  	 	—  	% 	 	 	—  	  	  	 	—  	  	  	$	—  	  	
2010	  	 	102	  	  	 	17	  	  	$	6	  	  	 	63	% 	 	 	—  	  	  	 	—  	  	  	$	—  	  	
2011	  	 	198	  	  	 	35	  	  	$	6	  	  	 	65	% 	 	 	—  	  	  	 	—  	  	  	$	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	  				  				 	 	 	 	  	 	 	 	  				
Total	  	$	6,321	  	  	 	1,690	  	  	$	4	  	  	 	63	% 	 	$	36	  	  	 	10	  	  	$	4	  	

(1)  	Total recorded investment reflects the balance sheet carrying value gross of related allowance and the unamortized balance of loan origination fees and costs.	
(2)  	Represents weighted-average loan-to-value as of September 30, 2011.	
 
71

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 General Account GAAP Net Investment Income Yields
(amounts in millions)

 	 	2011	 	 	2010	 	
 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
GAAP Net Investment Income	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Fixed maturity securities—taxable	 	$	669	  	 	$	693	  	 	$	670	  	 	$	2,032	  	 	$	689	  	 	$	658	  	 	$	646	  	 	$	626	  	 	$	2,619	  	
Fixed maturity securities—non-taxable	 	 	8	  	 	 	10	  	 	 	11	  	 	 	29	  	 	 	13	  	 	 	14	  	 	 	16	  	 	 	16	  	 	 	59	  	
Commercial mortgage loans	 	 	89	  	 	 	92	  	 	 	92	  	 	 	273	  	 	 	93	  	 	 	95	  	 	 	99	  	 	 	104	  	 	 	391	  	
Restricted commercial mortgage loans related to securitization entities	 	 	11	  	 	 	9	  	 	 	10	  	 	 	30	  	 	 	9	  	 	 	10	  	 	 	10	  	 	 	10	  	 	 	39	  	
Equity securities	 	 	3	  	 	 	10	  	 	 	3	  	 	 	16	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	5	  	 	 	2	  	 	 	14	  	
Other invested assets	 	 	31	  	 	 	38	  	 	 	30	  	 	 	99	  	 	 	32	  	 	 	23	  	 	 	29	  	 	 	32	  	 	 	116	  	
Limited partnerships	 	 	11	  	 	 	17	  	 	 	4	  	 	 	32	  	 	 	11	  	 	 	1	  	 	 	10	  	 	 	(34	) 	 	 	(12	) 	
Restricted other invested assets related to securitization entities	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	2	  	
Policy loans	 	 	30	  	 	 	30	  	 	 	29	  	 	 	89	  	 	 	29	  	 	 	28	  	 	 	28	  	 	 	27	  	 	 	112	  	
Cash, cash equivalents and short-term investments	 	 	12	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	24	  	 	 	6	  	 	 	6	  	 	 	4	  	 	 	5	  	 	 	21	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gross investment income before expenses and fees	 	 	864	  	 	 	905	  	 	 	855	  	 	 	2,624	  	 	 	885	  	 	 	840	  	 	 	847	  	 	 	789	  	 	 	3,361	  	
Expenses and fees	 	 	(22	) 	 	 	(24	) 	 	 	(25	) 	 	 	(71	) 	 	 	(22	) 	 	 	(25	) 	 	 	(24	) 	 	 	(24	) 	 	 	(95	) 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net investment income	 	$	842	  	 	$	881	  	 	$	830	  	 	$	2,553	  	 	$	863	  	 	$	815	  	 	$	823	  	 	$	765	  	 	$	3,266	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Annualized Yields	 			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Fixed maturity securities—taxable	 	 	5.0	% 	 	 	5.2	% 	 	 	5.0	% 	 	 	5.0	% 	 	 	5.2	% 	 	 	5.0	% 	 	 	5.0	% 	 	 	4.9	% 	 	 	5.0	% 	
Fixed maturity securities—non-taxable	 	 	3.8	% 	 	 	4.1	% 	 	 	4.2	% 	 	 	4.1	% 	 	 	4.2	% 	 	 	4.3	% 	 	 	4.3	% 	 	 	4.3	% 	 	 	4.3	% 	
Commercial mortgage loans	 	 	5.6	% 	 	 	5.6	% 	 	 	5.5	% 	 	 	5.6	% 	 	 	5.5	% 	 	 	5.4	% 	 	 	5.5	% 	 	 	5.8	% 	 	 	5.6	% 	
Restricted commercial mortgage loans related to securitization entities	 	 	10.1	% 	 	 	7.8	% 	 	 	7.6	% 	 	 	8.5	% 	 	 	7.3	% 	 	 	7.6	% 	 	 	7.3	% 	 	 	7.3	% 	 	 	7.4	% 	
Equity securities	 	 	3.4	% 	 	 	11.7	% 	 	 	3.2	% 	 	 	6.1	% 	 	 	4.0	% 	 	 	6.8	% 	 	 	11.8	% 	 	 	6.6	% 	 	 	6.7	% 	
Other invested assets	 	 	13.4	% 	 	 	15.8	% 	 	 	11.7	% 	 	 	13.6	% 	 	 	12.1	% 	 	 	13.3	% 	 	 	17.3	% 	 	 	15.0	% 	 	 	14.0	% 	
Limited partnerships (1)	 	 	12.6	% 	 	 	19.9	% 	 	 	5.1	% 	 	 	12.6	% 	 	 	12.3	% 	 	 	1.0	% 	 	 	10.6	% 	 	 	-34.0	% 	 	 	-3.4	% 	
Restricted other invested assets related to securitization entities	 	 	0.2	% 	 	 	0.2	% 	 	 	0.3	% 	 	 	0.2	% 	 	 	0.3	% 	 	 	0.3	% 	 	 	0.3	% 	 	 	1.0	% 	 	 	0.5	% 	
Policy loans	 	 	7.7	% 	 	 	7.9	% 	 	 	8.0	% 	 	 	7.8	% 	 	 	8.0	% 	 	 	7.6	% 	 	 	7.7	% 	 	 	7.7	% 	 	 	7.8	% 	
Cash, cash equivalents and short-term investments	 	 	1.4	% 	 	 	0.7	% 	 	 	0.7	% 	 	 	0.9	% 	 	 	0.7	% 	 	 	0.5	% 	 	 	0.3	% 	 	 	0.4	% 	 	 	0.5	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gross investment income before expenses and fees	 	 	5.0	% 	 	 	5.3	% 	 	 	5.0	% 	 	 	5.1	% 	 	 	5.1	% 	 	 	4.8	% 	 	 	4.9	% 	 	 	4.6	% 	 	 	4.9	% 	
Expenses and fees	 	 	-0.1	% 	 	 	-0.2	% 	 	 	-0.2	% 	 	 	-0.1	% 	 	 	-0.1	% 	 	 	-0.1	% 	 	 	-0.1	% 	 	 	-0.2	% 	 	 	-0.1	% 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net investment income	 	 	4.9	% 	 	 	5.1	% 	 	 	4.8	% 	 	 	5.0	% 	 	 	5.0	% 	 	 	4.7	% 	 	 	4.8	% 	 	 	4.4	% 	 	 	4.8	% 	

Yields for fixed maturity securities and equity securities are based on amortized cost and cost, respectively. Yields for securities lending activity, which is included in other invested assets, are calculated net of the corresponding securities lending liability.

(1)  	Limited partnership investments are equity-based and do not have fixed returns by period.	
 
72

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Net Investment Gains (Losses), Net of Taxes and Other Adjustments—Detail
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	  	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Net realized gains (losses) on available-for-sale securities:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Fixed maturity securities:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
U.S. corporate	  	$	4	  	  	$	1	  	 	$	(3	) 	 	$	2	  	 	$	(1	) 	 	$	3	  	 	$	4	  	 	$	(6	) 	 	$	—  	  	
U.S. government, agencies and government-sponsored enterprises	  	 	1	  	  	 	—  	  	 	 	3	  	 	 	4	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	(4	) 	 	 	(3	) 	
Foreign corporate	  	 	17	  	  	 	(8	) 	 	 	(1	) 	 	 	8	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	16	  	 	 	2	  	 	 	23	  	
Foreign government	  	 	3	  	  	 	2	  	 	 	—  	  	 	 	5	  	 	 	(3	) 	 	 	3	  	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	 	 	(2	) 	
Tax-exempt	  	 	1	  	  	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	2	  	 	 	(2	) 	 	 	(3	) 	 	 	4	  	 	 	1	  	
Mortgage-backed securities	  	 	(2	) 	  	 	(1	) 	 	 	(2	) 	 	 	(5	) 	 	 	(1	) 	 	 	(7	) 	 	 	(5	) 	 	 	(3	) 	 	 	(16	) 	
Asset-backed securities	  	 	—  	  	  	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(6	) 	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(8	) 	
Equity securities	  	 	—  	  	  	 	1	  	 	 	2	  	 	 	3	  	 	 	7	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	8	  	
Foreign exchange	  	 	(1	) 	  	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total net realized gains (losses) on available-for-sale securities	  	 	23	  	  	 	(6	) 	 	 	(1	) 	 	 	16	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	12	  	 	 	(10	) 	 	 	3	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Impairments:	  			 	  				 				 				 				 				 				 				 				
Sub-prime residential mortgage-backed securities	  	 	(1	) 	  	 	(3	) 	 	 	(6	) 	 	 	(10	) 	 	 	(5	) 	 	 	(3	) 	 	 	(1	) 	 	 	(16	) 	 	 	(25	) 	
Alt-A residential mortgage-backed securities	  	 	(2	) 	  	 	(2	) 	 	 	(4	) 	 	 	(8	) 	 	 	(4	) 	 	 	(9	) 	 	 	(13	) 	 	 	(8	) 	 	 	(34	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total sub-prime and Alt-A residential mortgage-backed securities	  	 	(3	) 	  	 	(5	) 	 	 	(10	) 	 	 	(18	) 	 	 	(9	) 	 	 	(12	) 	 	 	(14	) 	 	 	(24	) 	 	 	(59	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Prime residential mortgage-backed securities	  	 	(3	) 	  	 	(2	) 	 	 	(3	) 	 	 	(8	) 	 	 	(2	) 	 	 	(4	) 	 	 	(3	) 	 	 	(6	) 	 	 	(15	) 	
Other asset-backed securities	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(9	) 	 	 	(10	) 	 	 	(19	) 	
Commercial mortgage-backed securities	  	 	(1	) 	  	 	(4	) 	 	 	—  	  	 	 	(5	) 	 	 	(1	) 	 	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	(1	) 	 	 	(5	) 	
Corporate fixed maturity securities	  	 	(27	) 	  	 	—  	  	 	 	(9	) 	 	 	(36	) 	 	 	(10	) 	 	 	(6	) 	 	 	—  	  	 	 	(3	) 	 	 	(19	) 	
Financial hybrid securities	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(4	) 	 	 	(4	) 	
Limited partnerships	  	 	—  	  	  	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(2	) 	 	 	(4	) 	 	 	(6	) 	
Commercial mortgage loans	  	 	—  	  	  	 	(4	) 	 	 	(1	) 	 	 	(5	) 	 	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	(3	) 	 	 	—  	  	 	 	(6	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total impairments	  	 	(34	) 	  	 	(16	) 	 	 	(23	) 	 	 	(73	) 	 	 	(24	) 	 	 	(25	) 	 	 	(32	) 	 	 	(52	) 	 	 	(133	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net unrealized gains (losses) on trading securities	  	 	7	  	  	 	9	  	 	 	7	  	 	 	23	  	 	 	(4	) 	 	 	14	  	 	 	(2	) 	 	 	4	  	 	 	12	  	
Derivative instruments	  	 	(50	) 	  	 	(10	) 	 	 	(6	) 	 	 	(66	) 	 	 	1	  	 	 	61	  	 	 	(25	) 	 	 	(5	) 	 	 	32	  	
Bank loans	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	1	  	 	 	4	  	 	 	3	  	 	 	7	  	
Limited partnerships	  	 	—  	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(2	) 	 	 	(1	) 	 	 	(4	) 	
Commercial mortgage loans held-for-sale market valuation allowance	  	 	2	  	  	 	1	  	 	 	(1	) 	 	 	2	  	 	 	1	  	 	 	(4	) 	 	 	(13	) 	 	 	(3	) 	 	 	(19	) 	
Contingent purchase price valuation change	  	 	(15	) 	  	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(16	) 	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	
Net gains (losses) related to securitization entities	  	 	(37	) 	  	 	(3	) 	 	 	6	  	 	 	(34	) 	 	 	2	  	 	 	20	  	 	 	(31	) 	 	 	7	  	 	 	(2	) 	
Other	  	 	1	  	  	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	1	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	—  	  	 	 	11	  	 	 	11	  	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net investment gains (losses), net of taxes	  	 	(103	) 	  	 	(26	) 	 	 	(18	) 	 	 	(147	) 	 	 	(25	) 	 	 	67	  	 	 	(89	) 	 	 	(46	) 	 	 	(93	) 	
Adjustment for DAC and other intangible amortization and certain benefit reserves, net of taxes	  	 	29	  	  	 	4	  	 	 	3	  	 	 	36	  	 	 	(1	) 	 	 	(12	) 	 	 	13	  	 	 	5	  	 	 	5	  	
Adjustment for net investment (gains) losses attributable to noncontrolling interests, net of taxes	  	 	(1	) 	  	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(2	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	—  	  	 	 	(1	) 	 	 	(2	) 	
	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net investment gains (losses), net of taxes and other adjustments	  	$	(75	) 	  	$	(22	) 	 	$	(16	) 	 	$	(113	) 	 	$	(26	) 	 	$	54	  	 	$	(76	) 	 	$	(42	) 	 	$	(90	) 	

 
73

Table of Contents
Reconciliations of Non-GAAP Measures
 
74

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Reconciliation of Operating ROE
(amounts in millions)

Twelve Month Rolling Average ROE	  	Twelve months ended	 	
   	  	September 30,
2011	 	 	June 30,
2011	 	 	March 31,
2011	 	 	December 31,
2010	 	 	September 30,
2010	 	
GAAP Basis ROE	  				 				 				 				 				
Net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders for the twelve months ended (1)	  	$	(146	) 	 	$	(92	) 	 	$	46	  	 	$	142	  	 	$	343	  	
Quarterly average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive
income (loss) (2)	  	$	12,424	  	 	$	12,463	  	 	$	12,498	  	 	$	12,494	  	 	$	12,499	  	
GAAP Basis ROE (1)  divided by (2)	  	 	-1.2	% 	 	 	-0.7	% 	 	 	0.4	% 	 	 	1.1	% 	 	 	2.7	% 	
						
Operating ROE	  				 				 				 				 				
Net operating income (loss) for the twelve months ended (1)	  	$	(7	) 	 	$	(82	) 	 	$	110	  	 	$	126	  	 	$	355	  	
Quarterly average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive
income (loss) (2)	  	$	12,424	  	 	$	12,463	  	 	$	12,498	  	 	$	12,494	  	 	$	12,499	  	
Operating ROE (1)  divided by (2)	  	 	-0.1	% 	 	 	-0.7	% 	 	 	0.9	% 	 	 	1.0	% 	 	 	2.8	% 	
		
Quarterly Average ROE	  	Three months ended	 	
   	  	September 30,
2011	 	 	June 30,
2011	 	 	March 31,
2011	 	 	December 31,
2010	 	 	September 30,
2010	 	
GAAP Basis ROE	  				 				 				 				 				
Net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders for the period ended (3)	  	$	29	  	 	$	(96	) 	 	$	82	  	 	$	(161	) 	 	$	83	  	
Average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity for the period, excluding accumulated other comprehensive income (loss) (4)	  	$	12,388	  	 	$	12,414	  	 	$	12,413	  	 	$	12,444	  	 	$	12,559	  	
Annualized GAAP Quarterly Basis ROE (3)  divided by (4)	  	 	0.9	% 	 	 	-3.1	% 	 	 	2.6	% 	 	 	-5.2	% 	 	 	2.6	% 	
						
Operating ROE	  				 				 				 				 				
Net operating income (loss) for the period ended (3)	  	$	104	  	 	$	(74	) 	 	$	98	  	 	$	(135	) 	 	$	29	  	
Quarterly average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity for the period, excluding accumulated other comprehensive income (loss) (4)	  	$	12,388	  	 	$	12,414	  	 	$	12,413	  	 	$	12,444	  	 	$	12,559	  	
Annualized Operating Quarterly Basis ROE (3)  divided by (4)	  	 	3.4	% 	 	 	-2.4	% 	 	 	3.2	% 	 	 	-4.3	% 	 	 	0.9	% 	
Non-GAAP Definition for Operating ROE 
The company references the non-GAAP financial measure entitled “operating return on equity” or “operating ROE.” The company defines operating ROE as net operating income (loss) divided by average ending Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss) in average ending Genworth Financial, Inc.’s stockholders equity. Management believes that analysis of operating ROE enhances understanding of the efficiency with which the company deploys its capital. However, operating ROE as defined by the company should not be viewed as a substitute for GAAP net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders divided by average ending Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity.

(1)  	The twelve months ended information is derived by adding the four quarters of net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders and net operating income (loss) from page 10 herein.	
(2)  	Quarterly average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss), is derived by averaging ending Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss) for the most recent five quarters.	
(3)  	Net income (loss) available to Genworth Financial, Inc.’s common stockholders and net operating income (loss) from page 10 herein.	
(4)  	Quarterly average Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss), is derived by averaging ending Genworth Financial, Inc.’s stockholders’ equity, excluding accumulated other comprehensive income (loss).	
 
75

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Reconciliation of Expense Ratio
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
GAAP Basis Expense Ratio	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Acquisition and operating expenses, net of deferrals (1)	  	$	510	  	 	$	514	  	 	$	500	  	 	$	1,524	  	 	$	519	  	 	$	472	  	 	$	499	  	 	$	475	  	 	$	1,965	  	
Total revenues (2)	  	$	2,521	  	 	$	2,655	  	 	$	2,568	  	 	$	7,744	  	 	$	2,591	  	 	$	2,667	  	 	$	2,410	  	 	$	2,421	  	 	$	10,089	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Expense ratio (1)  divided by (2)	  	 	20.2	% 	 	 	19.4	% 	 	 	19.5	% 	 	 	19.7	% 	 	 	20.0	% 	 	 	17.7	% 	 	 	20.7	% 	 	 	19.6	% 	 	 	19.5	% 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
GAAP Basis, As Adjusted—Expense Ratio	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
Acquisition and operating expenses, net of deferrals	  	$	510	  	 	$	514	  	 	$	500	  	 	$	1,524	  	 	$	519	  	 	$	472	  	 	$	499	  	 	$	475	  	 	$	1,965	  	
Less lifestyle protection insurance business	  	 	137	  	 	 	151	  	 	 	148	  	 	 	436	  	 	 	143	  	 	 	139	  	 	 	157	  	 	 	154	  	 	 	593	  	
Less wealth management business	  	 	95	  	 	 	92	  	 	 	92	  	 	 	279	  	 	 	76	  	 	 	73	  	 	 	72	  	 	 	66	  	 	 	287	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Adjusted acquisition and operating expenses, net of deferrals (3)	  	$	278	  	 	$	271	  	 	$	260	  	 	$	809	  	 	$	300	  	 	$	260	  	 	$	270	  	 	$	255	  	 	$	1,085	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total revenues	  	$	2,521	  	 	$	2,655	  	 	$	2,568	  	 	$	7,744	  	 	$	2,591	  	 	$	2,667	  	 	$	2,410	  	 	$	2,421	  	 	$	10,089	  	
Less lifestyle protection insurance business	  	 	245	  	 	 	281	  	 	 	270	  	 	 	796	  	 	 	259	  	 	 	258	  	 	 	284	  	 	 	311	  	 	 	1,112	  	
Less wealth management business	  	 	115	  	 	 	114	  	 	 	110	  	 	 	339	  	 	 	93	  	 	 	89	  	 	 	89	  	 	 	81	  	 	 	352	  	
Less net investment gains (losses)	  	 	(155	) 	 	 	(41	) 	 	 	(30	) 	 	 	(226	) 	 	 	(38	) 	 	 	103	  	 	 	(141	) 	 	 	(72	) 	 	 	(148	) 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Adjusted total revenues (4)	  	$	2,316	  	 	$	2,301	  	 	$	2,218	  	 	$	6,835	  	 	$	2,277	  	 	$	2,217	  	 	$	2,178	  	 	$	2,101	  	 	$	8,773	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Adjusted expense ratio (3)  divided by (4)	  	 	12.0	% 	 	 	11.8	% 	 	 	11.7	% 	 	 	11.8	% 	 	 	13.2	% 	 	 	11.7	% 	 	 	12.4	% 	 	 	12.1	% 	 	 	12.4	% 	

Non-GAAP Definition for Expense Ratio
The company references the non-GAAP financial measure entitled “expense ratio” as a measure of productivity. The company defines expense ratio as acquisition and operating expenses, net of deferrals, divided by total revenues, excluding the effects of the company’s lifestyle protection insurance and wealth management businesses. The lifestyle protection insurance and wealth management businesses are excluded from this ratio as their expense bases are comprised of varying levels of non-deferrable acquisition costs. Management believes that the expense ratio analysis enhances understanding of the productivity of the company. However, the expense ratio as defined by the company should not be viewed as a substitute for GAAP acquisition and operating expenses, net of deferrals, divided by total revenues.
 
76

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Reconciliation of Core Premiums
(amounts in millions)

 	  	2011	 	 	2010	 	
 	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
Reported premiums	  	$	1,461	  	 	$	1,455	  	 	$	1,437	  	 	$	4,353	  	 	$	1,467	  	 	$	1,447	  	 	$	1,470	  	 	$	1,470	  	 	$	5,854	  	
Less U.S. Life Insurance—fixed annuities premiums	  	 	22	  	 	 	20	  	 	 	20	  	 	 	62	  	 	 	45	  	 	 	42	  	 	 	32	  	 	 	36	  	 	 	155	  	
Less impact of changes in foreign exchange rates	  	 	54	  	 	 	44	  	 	 	10	  	 	 	108	  	 	 	(7	) 	 	 	(11	) 	 	 	25	  	 	 	68	  	 	 	75	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Core premiums	  	$	1,385	  	 	$	1,391	  	 	$	1,407	  	 	$	4,183	  	 	$	1,429	  	 	$	1,416	  	 	$	1,413	  	 	$	1,366	  	 	$	5,624	  	
	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Reported premium percentage change from prior year	  	 	1.0	%   	 	 	-1.0	% 	 	 	-2.2	% 	 	 	-0.8	% 	 	 	-3.7	% 	 	 	-3.0	% 	 	 	-2.1	% 	 	 	-2.1	% 	 	 	-2.7	% 	
Core premium percentage change from prior year	  	 	-2.2	% 	 	 	-1.6	% 	 	 	3.0	% 	 	 	-0.3	% 	 	 	1.3	% 	 	 	-5.9	% 	 	 	-9.2	% 	 	 	-13.3	% 	 	 	-7.0	% 	
Non-GAAP Definition for Core Premiums 
The company references the non-GAAP financial measure entitled “core premiums” as a measure of premium growth. The company defines core premiums as earned premiums less premiums from the U.S. Life Insurance—fixed annuities business and the impact of changes in foreign exchange rates. The fixed annuities premiums are excluded in this measure primarily because these are single premiums and are not an indication of future premiums. The impact of changes in foreign exchange rates are excluded in this measure to present periods on a comparable exchange rate. Management believes that analysis of core premiums enhances understanding of premium growth of the company. However, core premiums as defined by the company should not be viewed as a substitute for GAAP earned premiums.
 
77

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Reconciliation of Core Yield

 	 	 	  	2011	 	 	2010	 	
   	 	(Assets—amounts in billions)	  	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	 	4Q	 	 	3Q	 	 	2Q	 	 	1Q	 	 	Total	 	
	 	Reported—Total Invested Assets and Cash	  	$	76.1	  	 	$	71.5	  	 	$	71.8	  	 	$	76.1	  	 	$	71.6	  	 	$	74.8	  	 	$	71.8	  	 	$	69.3	  	 	$	71.6	  	
	 	Subtract:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	Securities lending	  	 	0.2	  	 	 	0.6	  	 	 	0.8	  	 	 	0.2	  	 	 	0.8	  	 	 	0.7	  	 	 	0.7	  	 	 	0.6	  	 	 	0.8	  	
	 	Unrealized gains (losses)	  	 	5.7	  	 	 	1.7	  	 	 	1.2	  	 	 	5.7	  	 	 	1.3	  	 	 	3.8	  	 	 	1.7	  	 	 	(0.9	) 	 	 	1.3	  	
	 	Derivative counterparty collateral	  	 	1.7	  	 	 	0.7	  	 	 	0.7	  	 	 	1.7	  	 	 	0.8	  	 	 	1.6	  	 	 	1.1	  	 	 	0.6	  	 	 	0.8	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	Adjusted end of period invested assets	  	$	68.5	  	 	$	68.5	  	 	$	69.1	  	 	$	68.5	  	 	$	68.7	  	 	$	68.7	  	 	$	68.3	  	 	$	69.0	  	 	$	68.7	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(A)	 	Average Invested Assets Used in Reported Yield Calculation	  	$	68.5	  	 	$	68.8	  	 	$	68.9	  	 	$	68.7	  	 	$	68.7	  	 	$	68.6	  	 	$	68.7	  	 	$	68.9	  	 	$	68.6	  	
	 	Subtract:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	Restricted commercial mortgage loans and other invested assets related to securitization entities	  	 	0.4	  	 	 	0.5	  	 	 	0.5	  	 	 	0.5	  	 	 	0.5	  	 	 	0.5	  	 	 	0.5	  	 	 	0.6	  	 	 	0.6	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(B)	 	Average Invested Assets Used in Core Yield Calculation	  	 	68.1	  	 	 	68.3	  	 	 	68.4	  	 	 	68.3	  	 	 	68.2	  	 	 	68.1	  	 	 	68.2	  	 	 	68.3	  	 	 	68.0	  	
	 	Subtract:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	Portfolios supporting floating products and non-recourse funding obligations (1)	  	 	8.1	  	 	 	8.3	  	 	 	8.6	  	 	 	8.3	  	 	 	9.1	  	 	 	9.4	  	 	 	9.3	  	 	 	9.3	  	 	 	9.2	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(C)	 	Average Invested Assets Used in Core Yield (excl. Floating and Non-Recourse Funding) Calculation	  	$	60.0	  	 	$	60.0	  	 	$	59.8	  	 	$	60.0	  	 	$	59.1	  	 	$	58.7	  	 	$	58.9	  	 	$	59.0	  	 	$	58.8	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	(Income—amounts in millions)	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
		 									
(D)	 	Reported—Net Investment Income	  	$	842	  	 	$	881	  	 	$	830	  	 	$	2,553	  	 	$	863	  	 	$	815	  	 	$	823	  	 	$	765	  	 	$	3,266	  	
	 	Subtract:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	Bond calls and commercial mortgage loan prepayments	  	 	8	  	 	 	16	  	 	 	8	  	 	 	32	  	 	 	13	  	 	 	8	  	 	 	—  	  	 	 	7	  	 	 	28	  	
	 	Reinsurance (2)	  	 	21	  	 	 	36	  	 	 	32	  	 	 	89	  	 	 	20	  	 	 	14	  	 	 	21	  	 	 	29	  	 	 	84	  	
	 	Other non-core items (3)	  	 	3	  	 	 	15	  	 	 	2	  	 	 	20	  	 	 	31	  	 	 	6	  	 	 	7	  	 	 	—  	  	 	 	44	  	
	 	Restricted commercial mortgage loans and other invested assets related to securitization entities	  	 	8	  	 	 	5	  	 	 	7	  	 	 	20	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 	 	7	  	 	 	8	  	 	 	29	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(E)	 	Core Net Investment Income	  	 	802	  	 	 	809	  	 	 	781	  	 	 	2,392	  	 	 	792	  	 	 	780	  	 	 	788	  	 	 	721	  	 	 	3,081	  	
	 	Subtract:	  			 	 				 				 				 				 				 				 				 				
	 	Investment income from portfolios supporting floating products and non-recourse funding obligations (1)	  	 	33	  	 	 	37	  	 	 	34	  	 	 	104	  	 	 	33	  	 	 	34	  	 	 	28	  	 	 	2	  	 	 	97	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(F)	 	Core Net Investment Income (excl. Floating and Non-Recourse Funding)	  	$	769	  	 	$	772	  	 	$	747	  	 	$	2,288	  	 	$	759	  	 	$	746	  	 	$	760	  	 	$	719	  	 	$	2,984	  	
	 		  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(D) / (A)	 	Reported Yield	  	 	4.92	%   	 	 	5.12	% 	 	 	4.82	% 	 	 	4.95	% 	 	 	5.02	% 	 	 	4.75	% 	 	 	4.79	% 	 	 	4.44	% 	 	 	4.76	% 	
(E) / (B)	 	Core Yield	  	 	4.71	% 	 	 	4.74	% 	 	 	4.57	% 	 	 	4.67	% 	 	 	4.65	% 	 	 	4.58	% 	 	 	4.62	% 	 	 	4.22	% 	 	 	4.52	% 	
(F) / (C)	 	Core Yield (excl. Floating and Non-Recourse Funding)	  	 	5.13	% 	 	 	5.15	% 	 	 	5.00	% 	 	 	5.09	% 	 	 	5.14	% 	 	 	5.08	% 	 	 	5.16	% 	 	 	4.87	% 	 	 	5.07	% 	
 
Notes:	Columns may not add due to rounding.	
    	Yields have been annualized.	
Non-GAAP Definition for Core Yield 
The company references the non-GAAP financial measure entitled “core yield” as a measure of investment yield. The company defines core yield as the investment yield adjusted for those items that are not recurring in nature. Management believes that analysis of core yield enhances understanding of the investment yield of the company. However, core yield as defined by the company should not be viewed as a substitute for GAAP investment yield.

(1)  	Floating products refer to institutional products and the non-recourse funding obligations that support certain term and universal life insurance reserves in the company’s life insurance business.	
(2)  	Represents imputed investment income related to reinsurance agreements in the lifestyle protection insurance business.	
(3)  	Includes mark-to-market adjustment on assets supporting executive deferred compensation and various other immaterial items.	
 
78

Table of Contents
Corporate Information
 
79

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
 Financial Strength Ratings
The company’s principal life insurance subsidiaries are rated in terms of financial strength by Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”), A.M. Best Company, Inc. (“A.M. Best”) and Fitch Ratings (“Fitch”) as follows:

Company	  	S&P	  	Moody’s	  	A.M. Best	  	Fitch	
Genworth Life Insurance Company	  	A	  	A2	  	A	  	A-	
Genworth Life Insurance Company (short-term rating)	  	A-1	  	P-1	  	Not rated	  	Not rated	
Genworth Life and Annuity Insurance Company	  	A	  	A2	  	A	  	A-  	
Genworth Life and Annuity Insurance Company (short-term rating)	  	A -1	  	P-1	  	Not rated	  	Not rated	
Genworth Life Insurance Company of New York	  	A	  	A2	  	A	  	A-  	
The company’s principal lifestyle protection insurance subsidiaries are rated in terms of financial strength by S&P as follows:

Company	  	S&P	  	 	  	 	  	 	
Financial Assurance Company Limited	  	A-	  		  		  		
Financial Insurance Company Limited	  	A-	  		  		  		
The company’s principal mortgage insurance subsidiaries are rated in terms of financial strength by S&P and Moody’s as follows:

Company	  	S&P	  	Moody’s	  	 	  	 	
Genworth Mortgage Insurance Corporation	  	BB-	  	Ba1	  		  		
Genworth Residential Mortgage Insurance Corporation of NC	  	BB-	  	Ba1	  		  		
Genworth Financial Mortgage Insurance Pty. Limited (Australia)	  	AA-	  	A1	  		  		
Genworth Financial Mortgage Insurance Limited (Europe)	  	BBB	  	Not rated	  		  		
Genworth Financial Mortgage Insurance Company Canada (1)	  	AA-	  	Not rated	  		  		
Genworth Seguros de Credito a la Vivienda S.A. de C.V.	  	mxAA	  	Aa3.mx	  		  		

(1)  	Genworth Financial Mortgage Insurance Company Canada is also rated “AA” by Dominion Bond Rating Service (“DBRS”).	
The S&P, Moody’s, A.M. Best, Fitch and DBRS ratings included are not designed to be, and do not serve as, measures of protection or valuation offered to investors. These financial strength ratings should not be relied on with respect to making an investment in the company’s securities.
 
80

Table of Contents
GENWORTH FINANCIAL, INC.
FINANCIAL SUPPLEMENT
THIRD QUARTER 2011
 
Financial Strength Ratings (continued)
S&P states that an insurer rated “AA” (Very Strong) has very strong financial security characteristics that outweigh any vulnerabilities, and is highly likely to have the ability to meet financial commitments. Insurers rated “A” (Strong), “BBB” (Good) or “BB” (Marginal) have strong, good, or marginal financial security characteristics, respectively. The “AA,” “A”, “BBB” and “BB” ranges are the second-, third-, fourth- and fifth-highest of nine financial strength rating ranges assigned by S&P, which range from “AAA” to “R.” A plus (+) or minus (-) shows relative standing in a rating category. These suffixes are not added to ratings in the “AAA” category or to ratings below the “CCC” category. Accordingly, the “AA-,” “A,” “A-,” “BBB” and “BB-” ratings are the fourth-, sixth-, seventh-, ninth- and thirteenth-highest of S&P’s 21 ratings categories. The short-term “A-1” rating is the highest rating and shows the capacity to meet financial commitments is strong. An obligor rated “mxAA” has a very strong capacity to meet its financial commitments relative to that of other Mexican obligors. The “mxAA” rating is the second-highest enterprise credit rating assigned on S&P’s CaVal national scale.
Moody’s states that insurance companies rated “A” (Good) offer good financial security and those rated “Ba” (Questionable) offer questionable financial security. The “A” (Good) and “Ba” (Questionable) ranges are the third- and fifth-highest, respectively, of nine financial strength rating ranges assigned by Moody’s, which range from “Aaa” to “C.” Numeric modifiers are used to refer to the ranking within the group, with 1 being the highest and 3 being the lowest. These modifiers are not added to ratings in the “Aaa” category or to ratings below the “Caa” category. Accordingly, the “A1,” “A2,” “Ba1”, ratings are the fifth-, sixth-, and eleventh-highest, respectively, of Moody’s 21 ratings categories. The short-term rating “P-1” is the highest rating and shows superior ability for repayment of short-term debt obligations. Issuers or issues rated “Aa.mx” demonstrate very strong creditworthiness relative to other issuers in Mexico.
A.M. Best states that the “A” (Excellent) and “A-” (Excellent) ratings are assigned to those companies that have, in its opinion, an excellent ability to meet their ongoing insurance obligations. The “A” (Excellent) and “A-” (Excellent) ratings are the third- and fourth-highest, respectively, of 15 ratings assigned by A.M. Best, which range from “A++” to “F.”
Fitch states that “A” (Strong) rated insurance companies are viewed as possessing strong capacity to meet policyholder and contract obligations. The “A” rating category is the third-highest of nine financial strength rating categories, which range from “AAA” to “C.” The symbol (+) or (-) may be appended to a rating to indicate the relative position of a credit within a rating category. These suffixes are not added to ratings in the “AAA” category or to ratings below the “B” category. Accordingly, the “A-” rating is the seventh-highest of Fitch’s 19 ratings categories.
DBRS states that long-term obligations rated “AA” are of superior credit quality. The capacity for the payment of financial obligations is considered high and unlikely to be significantly variable to future events. Credit quality differs from “AAA” only to a small degree.
S&P, Moody’s, A.M. Best, Fitch and DBRS review their ratings periodically and the company cannot assure you that it will maintain the current ratings in the future. Other agencies may also rate the company or its insurance subsidiaries on a solicited or an unsolicited basis.
About Genworth Financial
Genworth is a leading financial security company meeting the retirement, longevity and lifestyle protection, investment and mortgage insurance needs of more than 15 million customers, with a presence in more than 25 countries. For more information, visit www.genworth.com.
Inquiries:
Georgette Nicholas, 804-662-2248
Georgette.Nicholas@genworth.com
 
81